(Bloomberg) - Le azioni del Credit Suisse Group AG sono aumentate fino al 7.5% dopo le notizie secondo cui il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman si sta preparando a investire circa 500 milioni di dollari nello spin-out pianificato della banca di investimento della banca.
I più letti da Bloomberg
Il Wall Street Journal ha riportato l'interesse di bin Salman, citando persone a conoscenza della questione. Altri investitori potrebbero includere l'ex amministratore delegato di Barclays Plc, Bob Diamond, Atlas Merchant Capital, secondo il rapporto. Il rapporto non specificava se l'investimento del principe ereditario sarebbe avvenuto a titolo personale o attraverso i veicoli di investimento del Regno.
La Banca nazionale saudita, che è di proprietà del 37% del fondo sovrano della nazione, è già un investitore di riferimento nell'aumento di capitale in corso da 4 miliardi di dollari del Credit Suisse. La prospettiva di un investimento dell'Arabia Saudita nello spin-off creerebbe un altro impulso di fiducia per gli sforzi di ristrutturazione dell'istituto di credito, e i dirigenti hanno già affermato di avere un certo numero di parti interessate nella rappresaglia del marchio Credit Suisse First Boston sotto il veterano dealmaker Michael Klein.
Le azioni della banca con sede a Zurigo sono salite nelle prime negoziazioni di lunedì, estendendo i guadagni dopo aver interrotto una serie di perdite di 13 giorni venerdì. Le azioni sono state scambiate a 3.17 franchi svizzeri alle 11:14 a Zurigo e quest'anno hanno perso circa il 62% del loro valore.
Il presidente Axel Lehmann ha aiutato ad arrestare un calo record delle azioni la scorsa settimana quando ha affermato che la situazione di liquidità della banca era migliorata e gli enormi deflussi di attività dei clienti all'inizio del trimestre erano stati arginati. I ribassi delle ultime settimane avevano spinto le azioni vicino al livello che l'istituto di credito svizzero sta proponendo agli investitori nell'aumento di capitale cruciale, uno sviluppo che ha minacciato di limitare l'attrattiva dell'offerta.
La prima attività di Boston che Klein sta rilevando tenterà di proteggere e ripristinare alcune delle franchigie di investment banking storicamente più forti del prestatore, come fusioni e acquisizioni e finanza con leva finanziaria. La divisione banca d'investimento dell'azienda svizzera è stata denominata Credit Suisse First Boston per quasi due decenni prima di decidere nel 2005 di ritirare il nome a favore di un unico moniker per tutte le sue attività.
Il potenziale investimento del leader saudita, noto come MBS, sarebbe un'ulteriore dimostrazione dei legami di Klein in Medio Oriente. I suoi collegamenti nel Regno sono stati una parte fondamentale dei piani per la banca d'affari e l'aumento di capitale. È stato direttamente coinvolto nell'aiutare il Credit Suisse ad allineare l'investimento della Saudi National Bank, consentendole di acquisire una partecipazione fino al 9.9% nell'istituto di credito di Zurigo, secondo persone a conoscenza delle discussioni.
I legami di Klein con il Medio Oriente risalgono almeno ai suoi giorni di Citigroup, dove ha guidato i negoziati durante la crisi finanziaria su un'iniezione di capitale da 7.5 miliardi di dollari da Abu Dhabi. Ha anche supervisionato il team di Citigroup che ha aiutato Dow Chemical Co. a ottenere finanziamenti dalla Kuwait Investment Authority.
Il Credit Suisse ha annunciato lunedì di aver completato anche la nuova emissione di debito da 5 miliardi di dollari, parte del piano della banca per sostenere il suo bilancio, e fornirà un piano di finanziamento aggiornato per il 2023 quando pubblicherà gli utili del quarto trimestre il 9 febbraio.
Le nuove azioni inizieranno a essere negoziate il 9 dicembre. Il Credit Suisse ha bisogno di fondi dall'offerta di diritti per finanziare un'importante revisione, inclusi tagli di posti di lavoro e lo spin-out della sua attività di investment banking.
(Aggiornamenti con contesto, condivisioni al quinto paragrafo)
I più letti da Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/credit-suisse-rises-report-saudi-085553054.html