Needham l'analista ha ribadito Acquista su CrowdStrike Holdings, Inc (NASDAQ: CRWD) con un obiettivo di prezzo di $ 225.00.
L'ampia piattaforma di CRWD, il robusto DBNR del 120% +, i nuovi prodotti solidi, la forte crescita del personale di vendita e la capacità di consentire alle aziende di fare di più con meno personale le danno la possibilità di continuare a fornire ottimi risultati nonostante l'erosione della macro.
Il lavoro sul campo dell'analista ha definito uniformemente la forza di CRWD, Palo Alto Networks, Inc (NASDAQ: PANW), Zscaler, Inc (NASDAQ: ZS), E SentinelOne, Inc (NYSE: S).
Le preoccupazioni degli investitori sui prezzi e le composizioni guidate da COVID nell'endpoint sembrano esagerate. CRWD è molto più di un'azienda end-point; È una piattaforma.
La capacità di CRWD di offrire una serie di adiacenze di sicurezza su una piattaforma centralizzata risuona con i clienti vincolati da blocchi di assunzione e RIF.
Henderson mantenuto un Aspetta Okta, Inc (NASDAQ: OTTA). Okta probabilmente bilancerà i risultati forti mentre parla degli obiettivi finanziari FY26 esistenti, inclusi $ 4 miliardi ARR.
Lo scorso trimestre, Okta ha abbassato sostanzialmente la guida alla fatturazione per l'intero anno, citando problemi di integrazione con Auth0, logoramento delle vendite ed erodendo le condizioni macro.
Consensus CY3Q La crescita dei ricavi sembra battibile, considerando il vento contrario operativo più significativo (abbandono delle vendite) "massicciamente" migliorato durante CY3Q, secondo la direzione al recente evento OKTANE. Con le prospettive probabilmente in calo, ha cercato maggiori dettagli sulla redditività, sulle iniziative di risparmio sui costi e sui progressi di IGA e PAM.
Henderson ha avuto un forte acquisto su Zscaler con un obiettivo di prezzo di $ 210. ZS è ben posizionata per far fronte a questo ambiente, con personale di vendita aumentato di oltre il 50% nel FY22, continuando una crescita vicina al 100% nei nuovi prodotti (ZDX e Cloud Workloads) e un forte DBNR di ~125%.
ZS sta inoltre beneficiando di un aumento di 5 volte delle vendite attraverso Cloud Marketplace come Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN), AWS e Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) Azzurro. I suoi canali VAR e SI stanno aumentando rapidamente e sono pronti a fornire un contributo in accelerazione alla crescita.
Anche l'attività Fed di ZS sta registrando una forte crescita poiché lo stato High di FedRamp favorisce una rapida adozione e importanti vittorie di contratti. ZS probabilmente batterà e rilancerà di nuovo con una leva operativa modesta.
Valutazioni più recenti per CRWD
Data | Impresa | Action | Da | A |
|---|---|---|---|---|
mar 2022 | Barclays | mantiene | Sovrappeso | |
mar 2022 | Canaccord Genuity | mantiene | Acquista | |
mar 2022 | Deutsche Bank | mantiene | Acquista |
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/crowdstrike-okta-zscaler-likely-post-191951139.html