Azioni di sicurezza informatica: perché le acquisizioni potrebbero aumentare nel 2023

Cerca altre fusioni e acquisizioni tra le aziende di sicurezza informatica nel 2023 mentre le aziende corrono per costruire un'ampia offerta di piattaforme. Questa tendenza al consolidamento potrebbe dare impulso ai titoli della sicurezza informatica, che hanno sottoperformato durante il mercato ribassista.

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Nel 2022, le società di private equity erano attive nell'acquisto di società di sicurezza informatica. Con le valutazioni delle società pubbliche molto più basse nel 2023, gli operatori storici del settore potrebbero aumentare, affermano gli analisti. La grande domanda è se prenderanno di mira le aziende più piccole, private o pubbliche.

Il gruppo IBD Computer Software-Security si è classificato al 182° posto su 197 gruppi industriali monitorati al 28 dicembre. Il gruppo è in calo di oltre il 40% per il 2022.

Un recente rapporto di Morgan Stanley indica operatori storici ricchi di liquidità Palo Alto Networks (PANW), Check Point Software Technologies (Chkp), Fortinet (FTNT) e Partecipazioni CrowdStrike (CRWD) come possibili acquirenti nel 2023.

Azioni di sicurezza informatica: promuovere il consolidamento

Gli analisti di Wall Street affermano che l'America aziendale mira a portare una maggiore protezione del computer sotto il controllo di un minor numero di titoli di sicurezza informatica.

"Il consolidamento delle funzioni di sicurezza in piattaforme di sicurezza più ampie è una tendenza positiva", ha affermato l'analista di Baird Shrenik Kothari in una recente nota ai clienti. “Prevediamo che i fornitori che offrono una piattaforma di sicurezza più ampia, come Palo Alto e Fortinet, beneficeranno delle tendenze di consolidamento dei fornitori. Prevediamo anche interruzioni a lungo termine da parte di fornitori di sicurezza cloud-native come Zscaler (ZS), CrowdStrike e Cloudflare (NET). "

Nel suo ultimo accordo, CrowdStrike ha acquistato Reposify a settembre. Cloudflare all'inizio del 2022 ha acquisito Area 1 Security per 162 milioni di dollari.

Palo Alto Networks ha speso oltre 3.6 miliardi di dollari realizzando 11 acquisizioni negli ultimi tre anni. Inoltre, con radici nel mercato della sicurezza di rete "firewall", Palo Alto mira a costruire un'ampia piattaforma di sicurezza basata su cloud.

Nel suo ultimo accordo, Palo Alto Networks a novembre ha acquistato Cider Security per 195 milioni di dollari in contanti.

Lo studio di PE Thoma Bravo si fa avanti

Tra le società di PE, Thoma Bravo è stato l'acquirente più aggressivo di titoli di sicurezza informatica. Thoma Bravo in ottobre ha accettato di acquistare ForgeRock in un affare da 2.3 miliardi di dollari in contanti.

Il Dipartimento di Giustizia sta conducendo una revisione antitrust dell'accordo. ForgeRock, con sede a San Francisco, fornisce soluzioni di gestione delle identità e degli accessi per consumatori e forza lavoro, nonché dispositivi che fanno parte dell'Internet of Things.

Thoma Bravo ha precedentemente acquisito Ping Identity Holdings, SailPoint Technology, Proofpoint, Sophos e Barracuda. Inoltre, è previsto un maggiore consolidamento tra le aziende di sicurezza informatica che vendono prodotti rivolti alle aziende rivolte ai consumatori e alla gestione di identità e accessi.

“La gara è nel mezzo CyberArk (CYBR), Okta (OTTA), Thoma Bravo e Microsoft (MSFT) man mano che ogni azienda sviluppa o acquisisce i pezzi per fornire una piattaforma di identità consolidata ", ha affermato l'analista di titoli di sicurezza informatica Alex Zukin di Wolfe Research in un rapporto sulle prospettive del 2023.

Tra i possibili obiettivi, gli analisti hanno indicato Sostenibile (TENB) e Rapid7 (RPD).

Costruire la migliore piattaforma

Mentre Microsoft lo è spesso visto come un possibile acquirente, anche il rivale di cloud computing di Google è stato attivo. Google-genitore Alfabeto (GOOGL) nel 2022 ha acquisito la società di sicurezza informatica Mandiant in un affare da 5.4 miliardi di dollari interamente in contanti. Mandiant fa ora parte del business del cloud computing di Google.

In precedenza, Google ha acquisito Siemplify, un fornitore di orchestrazione, automazione e risposta di sicurezza, per circa 500 milioni di dollari.

Nel frattempo, Kothari di Baird ha affermato che la sfida per le azioni di sicurezza informatica è costruire piattaforme integrate, non offrire sconti sui prezzi sui pacchetti di prodotti.

"Diversi fornitori hanno già costruito piattaforme di sicurezza complete che includono funzionalità di analisi della sicurezza e risposta agli incidenti", ha scritto. "(Ma) gli acquirenti stanno facendo la distinzione tra soluzioni integrate e pacchetti che offrono molti prodotti autonomi."

Segui Reinhardt Krause su Twitter @reinhardtk_tech per aggiornamenti su wireless 5G, intelligenza artificiale, sicurezza informatica e cloud computing.

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