I dati suggeriscono una correlazione tra l'S&P 500 ora e durante il crollo del 2008

Nell'ultimo mese, l'indice S&P 500, un indice delle 500 maggiori società statunitensi, ha perso oltre l'8% poiché le crescenti pressioni dovute all'inflazione e all'aumento dei tassi stanno inducendo gli investitori ad abbandonare gli asset rischiosi. 

Anche se mercati orso e gli incidenti sono difficili da prevedere, una minoranza di partecipanti al mercato sembra avere una premonizione per il destino che si avvicina. Michele Burry è uno di questi investitori che ha predetto il famoso 2008 crisi e ha recentemente avvertito della fine imminente in arrivo poiché sembra che le sue chiamate saranno confermate.   

Ad esempio, sembrano esserci inquietanti correlazioni nel comportamento tra l'indice S&P nel 2008 e oggi. Vale a dire, il fondatore di Mott Capital, Michael J. Kramer, pubblicato un grafico su Twitter il 29 settembre che mostra che l'indice ha fatto quasi le stesse mosse nel 2008 come ora nel 2022.

Prossime mosse

Se la storia sta per ripetersi e Burry ha ragione, il mercato potrebbe vedere un'altra gamba al ribasso prima di rimbalzare dai minimi e salire alla grande. L'altro scenario possibile è che i mercati rimbalzino lateralmente per alcune settimane prima che il minimo cada sotto il mercato dopo altre cattive notizie sul fronte macro. 

Tuttavia, con le varie pressioni macroeconomiche nel mondo, forse sarebbe più prudente ignorare questa situazione piuttosto che cercare di indovinare in che direzione potrebbero andare i mercati, poiché alcuni miliardari suono ribassista per l'economia. 

In realtà è diverso

Ma a differenza del 2008, oggi il tasso di disoccupazione è relativamente basso negli Stati Uniti, i salari stanno aumentando e l'inflazione è di circa l'8% più alta di allora. I prezzi stanno aumentando molto più velocemente che mai dagli anni '1980 e l'S&P 500 nel 2008 ha perso il 37%, mentre nel 2022 l'S&P ha perso il 19% da inizio anno (YTD). 

Inoltre, quello di oggi legame il mercato è in condizioni molto peggiori, in calo del 12% rispetto al 2008, in calo "solo" del 4%. Investitori immobiliari nel 2008 ha perso il 43%, mentre nel 2022 i mercati immobiliari sono in calo del 22%. Intanto, Ricerche con Google per il crollo del mercato immobiliare ha raggiunto livelli record a causa dell'aumento dei tassi ipotecari nel 2022.   

Non così semplice

Da un punto di vista più ampio, sembra che il 2008 sia stato molto peggiore per quanto riguarda la performance degli asset rispetto al 2022. Se investire è stato facile come trovare un grafico che contrappone due periodi di tempo uno contro l'altro e poi semplicemente copiare ciò che viene dopo, ci sarebbero molti più milionari in tutto il mondo.

Infine, nel corso della storia, la migliore strategia che ha battuto tutte le previsioni è quella di investire mensilmente in fondi negoziati in borsa ad ampia base (ETF (Exchange Traded Fund)) e azioni delle società con forti flussi di cassa, ampi fossati competitivi e leadership nel loro settore. 

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