NON acquistare azioni ora

Ecco alcuni consigli che potresti essere sorpreso di sentire da uno scrittore di newsletter sugli investimenti: NON acquistare azioni in questo momento.

Cioè, a meno che tu non possa rispondere a un enfatico "sì!" a queste tre domande:

1. Investi a lungo termine?
2. Stai investendo in azioni che non solo stanno aumentando i loro dividendi ma accelerando quella crescita del payout?
3. Stai investendo solo una piccola parte delle tue partecipazioni (e idealmente mantieni la maggior parte in contanti per superare questa tempesta)?

Se hai risposto sì a tutti e tre, fantastico! Ti mostrerò quello che sei devono obbligatoriamente: domanda in qualsiasi produttore di dividendi per assicurarti di ottenere un pagamento sicuro proteggendoti dal panico del mercato odierno guidato dalla Fed.

E se lo sei ancora detenere spazzatura speculativa (e sì, alcuni pagatori di dividendi può essere considerato spazzatura, non lasciarti ingannare dai loro "alone" di pagamento!), il momento migliore per scaricarlo è stato a gennaio. Il secondo miglior tempo è adesso.

Il "trading leggero" ora, in vista dell'imminente follia dello shopping di dividendi, è la chiave

Il mercato selvaggio di oggi richiede un approccio contrarian "a 2 tracce". La traccia 1 deve rimanere per lo più in contanti mentre usciamo dalla tempesta e ci prepariamo per un rapido rialzo dall'altra parte. La traccia 2 è solo per coloro che vogliono davvero investire e lo fanno a lungo termine.

Vedi, io sono prima di tutto un contrarian, e solo noi completamente dispiegare il nostro tesoro di denaro quando vediamo un vantaggio netto, e non ne vedo ancora uno.

Che tipo di vantaggio stiamo cercando? Vogliamo solo investire completamente quando l'investitore regolare ha gettato la spugna. E ci sono molti indicatori che possono dirci esattamente quando è giunto il nostro momento. Si consideri, ad esempio, l'indice CNN Fear/Greed, seguito da vicino, che si trova a 26 mentre scrivo:

È piuttosto basso, ma non così basso come i sei (sei!) che abbiamo visto un paio di settimane fa.

Più basso è meglio dal nostro punto di vista contrarian, specialmente se stiamo cercando di oscillare il commercio per alcuni guadagni veloci (e dividendi!). Una lettura a livello seminterrato significa che l'investitore medio ha rinunciato. La lettura più alta di 26 di oggi è problematica perché significa che il ragazzo e la ragazza medi stanno iniziando a tornare in gioco.

Il sentimento rialzista durante i ribassi più lunghi in genere raggiunge il massimo in periodi come questo. Il che significa la prossima tappa del mercato azionario cadere potrebbe iniziare presto. Joe e Jane nella media sempre entrare nel momento sbagliato!

Il nostro gioco di dividendi a 2 tracce a lungo e breve termine

È qui che entra in gioco la nostra strategia intelligente a 2 tracce, perché possiamo sdraiarci alcuni denaro a lungo termine ora e approfitta degli sconti a nostra disposizione, raccogliendo i nostri dividendi crescenti da questi titoli mentre li mettiamo da parte per il lungo periodo.

La storia è dalla nostra parte qui.

Ricordi alla fine del 2018, quando la Fed stava alzando i tassi e svalutando il suo bilancio e il mercato ha lanciato un "capriccio d'ira"? Allora, "l'America's ticker", quello che io chiamo il SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY
PY
SPY
), il fondo indicizzato che tutti detengono abbastanza bene, stava crollando.

Suona familiare? Questo perché oggi stiamo osservando un assetto simile, con tassi in aumento e la Fed che inizia a scaricare il suo enorme tesoro di obbligazioni: $9 miliardi vale questa volta. Il risultato è stato lo stesso per “America's ticker”...

Quella caduta del 2018 si è rivelata un'ottima opportunità per i membri di my Rendimenti nascosti servizio di crescita dei dividendi. Nel novembre di quell'anno, verso la fine della svendita, abbiamo preso il nostro padrone di casa della torre cellulare Torre americana (AMT), un fondo di investimento immobiliare i cui "inquilini" includono AT&T
T
(T) ed Verizon (VZ).

Ci è piaciuto AMT perché è un classico gioco "da pedaggio", addebitando ai suoi clienti un pedaggio per l'utilizzo della sua vasta rete di torri, quindi consegnandoci la maggior parte di quel denaro come dividendo che aumenta ogni trimestre!

Quel payout in aumento, a sua volta, ha agito come un "Magnete da dividendo", facendo salire il prezzo delle azioni a passo serrato. AMT ha mantenuto gli aumenti dei pagamenti durante la pandemia, "magnetizzando" le azioni nel processo e lasciandoci con un rendimento totale del 57% quando abbiamo venduto a marzo di quest'anno.

A dire il vero, c'è stata una certa turbolenza all'inizio del nostro periodo di detenzione, poiché i mercati hanno lottato per trovare un minimo. Mi aspetto una configurazione simile questa volta.

Allora perché non andiamo "all in"?

A causa di una differenza fondamentale tra oggi e il 2018: l'inflazione è all'8.3%, il che impedirà al presidente della Fed Jay Powell di allontanarsi dagli aumenti dei tassi, come ha fatto quando quattro anni fa ha portato il mercato in un fosso!

In fondo, il nostro banchiere centrale preferito è una creatura politica e l'inflazione è il problema numero 1 che deve affrontare oggi. Quindi, per aiutare Main Street, è disposto a sacrificare Wall Street.

Il rallentamento della massiccia stampante di denaro della Fed ha già ha fatto sì che il mercato azionario più ampio, ehm, corretto. Ma la vera pulizia del capitale deve ancora venire. La Fed dovrebbe rimuovere $ 1 o $ 2 trilioni dal suo bilancio al ritmo di $ 95 miliardi al mese!

Come pensiamo che andrà?

Quindi se tu sono acquistando ora, tieni presente che è probabile che il periodo volatile che abbiamo visto nel 2018 durerà molto più a lungo questa volta. Ecco perché consiglio di investire solo a lungo termine e solo con una piccola parte dei tuoi contanti, mantenendo la maggior parte disponibile per quando il di rose arriva lo shopping.

Nel frattempo, per tutti i titoli che stai prendendo in considerazione oggi, assicurati di richiedere un rating beta basso. Il beta è una misura della volatilità: un'azione con un beta di 1 si muove più o meno alla stessa velocità del mercato (al rialzo o al ribasso). I beta inferiori a 1 sono meno volatili del mercato; quelli sopra 1 sono più volatili.

Ad esempio, considera Rendimenti nascosti possesso AmerisourceBergen
ABC
(ABC), che gestisce un quinto di tutti i farmaci venduti negli Stati Uniti. La sua solida attività si traduce in un prezzo delle azioni costante. ABC ha una beta a 5 anni di 0.45 circa, il che significa che si muove del 45% più velocemente del mercato.

In altre parole, nei giorni in cui l'S&P 500 è in calo del 3%, questo titolo dovrebbe scendere solo dell'1.5% circa. Questa è la teoria. In realtà è anche meglio. ABC fa parte di un piccolo gruppo di azioni che ha fluttuato con calma superiore tutto l'anno!

La ABC paga un dividendo modesto dell'1.2%, ma non è tutta la storia. L'azienda aumenta la sua vincita di circa il 5% all'anno. Inoltre, qui c'era un altro catalizzatore sottostante Rendimenti nascosti i membri sono stati informati di: lo stock era troppo economico grazie all'incertezza giuridica. Ciò è stato risolto con il recente accordo con gli oppioidi dell'azienda, che la ABC ha poi detratto dalle sue tasse. (In che paese viviamo!)

I regolatori non erano contenti, ma questa era una spesa valida, secondo le nostre leggi fiscali. Siamo in aumento del 50% sull'acquisto di ABC in Rendimenti nascosti, e lo stock continua a sfidare la gravità.

Brett Owens è capo stratega degli investimenti per Outlook contrarian. Per altre fantastiche idee sul reddito, ottieni la tua copia gratuita il suo ultimo rapporto speciale: Il tuo portafoglio di pensionamento anticipato: dividendi enormi, ogni mese, per sempre.

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