(Bloomberg) - Il dollaro è sceso mentre le azioni sono state scambiate in modo misto poiché gli investitori hanno soppesato le aspettative di un allentamento dell'inflazione che hanno alimentato il rally di gennaio degli asset più rischiosi.
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Il biglietto verde è sceso contro le valute dei mercati emergenti e del Gruppo dei 10 sulla scommessa che la Federal Reserve rallenterà il ritmo degli aumenti dei tassi di interesse. Il dollaro australiano si è rafforzato sopra i 70 centesimi per la prima volta da agosto, un riflesso di una maggiore propensione per gli asset più rischiosi.
Un benchmark di azioni asiatiche ha tagliato i guadagni precedenti a causa del calo delle azioni quotate a Hong Kong. Le azioni della Cina continentale sono rimaste al rialzo. I futures statunitensi hanno oscillato dopo che le azioni di Wall Street hanno chiuso venerdì al livello più alto in un mese e i contratti per l'Europa sono saliti.
I mercati giapponesi hanno continuato a essere guidati dalla speculazione di un cambiamento nella politica monetaria, con l'indice Topix in ribasso a causa del rimbalzo dello yen che ha pesato sugli esportatori.
Gli investitori sono in guardia per un'altra sorpresa dalla Banca del Giappone quando stabilirà la politica mercoledì. Lo yen si è rafforzato ai livelli visti l'ultima volta a maggio e il rendimento obbligazionario giapponese di riferimento a 10 anni ha superato il limite massimo della BOJ per un secondo giorno.
Bitcoin è stato scambiato sopra i 21,000 dollari dopo un rimbalzo durante il fine settimana, quando è salito tra l'ottimismo che potrebbe aver toccato il fondo.
I rendimenti obbligazionari sono rimasti stabili in Australia e più elevati in Nuova Zelanda. Non ci sono state negoziazioni di titoli del Tesoro, con i mercati finanziari statunitensi chiusi per ferie. Venerdì il rendimento USA a 10 anni è risalito al 3.50%.
La tecnologia quotata a Hong Kong è scivolata dopo i forti guadagni degli ultimi mesi. Gli investitori hanno reinvestito denaro nel settore, ma restano diffidenti nei confronti dei rischi normativi.
L'impatto dell'aumento delle infezioni da Covid è stato anche nelle menti dei trader, ma non abbastanza da frenare l'indice Shanghai Shenzhen CSI 300, che è balzato di oltre l'1.5%. L'Organizzazione mondiale della sanità ha esortato la Cina a condividere informazioni più dettagliate sulla diffusione del virus dopo l'annuncio del governo di quasi 60,000 decessi correlati in un mese.
La People's Bank of China ha mantenuto invariato il tasso della sua linea di prestito a medio termine a un anno e ha aggiunto meno liquidità del previsto nel sistema bancario prima delle vacanze del capodanno lunare. È probabile che la mossa alimenti la speculazione secondo cui la banca centrale potrebbe utilizzare altri canali per garantire un'adeguata liquidità.
Lo yuan offshore ha oscillato e il rendimento delle obbligazioni decennali della nazione ha toccato il massimo dal novembre 10.
Una serie di funzionari della Fed parlerà questa settimana, fornendo ulteriori indizi per gli investitori. L'incontro annuale del World Economic Forum prende il via a Davos, in Svizzera, con relatori tra cui il presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde e Kristalina Georgieva del Fondo monetario internazionale.
La settimana intensa sarà anche punteggiata da più utili societari, come i pesi massimi di Wall Street Goldman Sachs Group Inc. e Morgan Stanley.
I mercati potrebbero assistere a un'altra riduzione del ritmo degli aumenti dei tassi da parte della Fed a febbraio, poiché l'ultima stampa sull'inflazione mostra che "siamo certamente sulla strada giusta", secondo Skylar Montgomery Koning, senior macro strategist globale di TS Lombard.
TS Lombard non si aspetta che i tassi terminali della Fed raggiungano livelli molto alti e in realtà vede un rischio crescente che la banca centrale non riesca a sconfiggere l'inflazione, ha detto a Bloomberg Television.
Altrove nei mercati, il minerale di ferro è crollato dopo che la Cina si è impegnata a rafforzare la supervisione sui prezzi dopo l'impennata del metallo negli ultimi mesi. Petrolio e oro scivolarono.
Eventi chiave di questa settimana:
I guadagni di questa settimana dovrebbero includere: Charles Schwab, Discover Financial, Goldman Sachs, HDFC Bank, Interactive Brokers, Investor AB, Morgan Stanley, Netflix, Procter & Gamble, Prologis, State Street
Il World Economic Forum prende il via lunedì a Davos
I mercati statunitensi sono chiusi per il Martin Luther King Jr. Day, lunedì
Vendite al dettaglio in Cina, produzione industriale, PIL, martedì
Indagine sulla produzione dell'Empire State USA, martedì
John Williams della Fed parlerà, martedì
IPC dell'Eurozona, mercoledì
Vendite al dettaglio negli Stati Uniti, PPI, produzione industriale, inventari aziendali, richieste di mutuo MBA, investimenti transfrontalieri, mercoledì
Decisione sui tassi della Banca del Giappone, mercoledì
La Federal Reserve pubblica il Beige Book, mercoledì
I relatori della Fed includono Raphael Bostic, Lorie Logan e Patrick Harker, mercoledì
Avvio delle abitazioni negli Stati Uniti, richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, indice della Fed di Filadelfia, giovedì
Il resoconto della BCE della sua riunione politica di dicembre e il presidente Christine Lagarde in un panel a Davos, giovedì
I relatori della Fed includono Susan Collins e John Williams, giovedì
Giappone CPI, venerdì
Tassi primari sui prestiti cinesi, venerdì
Vendite di case esistenti negli Stati Uniti, venerdì
Kristalina Georgieva del FMI e Lagarde della BCE parlano a Davos, venerdì
Alcune delle principali mosse nei mercati:
Azioni
I futures S&P 500 sono stati poco cambiati alle 6:42 a Londra. L'S&P 500 è salito dello 0.4% venerdì
I futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0.2%. Il Nasdaq 100 sale del 0.7%
I future sull'Euro Stoxx 50 sono aumentati dello 0.5%
L'indice Topix giapponese è sceso dell'0.9%
L'indice Kospi della Corea del Sud è salito dello 0.6%
L'indice Hang Seng di Hong Kong è sceso dello 0.7%
L'indice Shanghai Composite cinese è salito dell'1%
L'indice S&P/ASX 200 australiano è salito dello 0.8%
Valute
L'indice Bloomberg Dollar Spot è stato poco cambiato
L'euro è salito dello 0.1% a $ 1.0844
Lo yen giapponese è stato leggermente modificato a 127.99 per dollaro
Lo yuan offshore è stato poco cambiato a 6.7198 per dollaro
La sterlina britannica è salita dello 0.1% a $ 1.2241
Cryptovalute
Bitcoin è salito dell'1.3% a $ 21,184.19
Ether è salito dello 1.3% a $ 1,573.23
Legami
Materie prime
Il greggio West Texas Intermediate è sceso dello 0.7% a 79.27 dollari al barile
L'oro spot era a $ 1,915.24 l'oncia
Questa storia è stata prodotta con l'assistenza di Bloomberg Automation.
–Con l'assistenza di Richard Henderson.
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