Il Dow chiude in ribasso di 200 punti dopo che Powell della Fed ha lasciato la porta aperta a maggiori aumenti dei tassi

Che cosa è successo?

• Il Dow Jones Industrial Average
  DJIA,
  -0.58%
  ha chiuso in ribasso di 201.94 punti, o dello 0.6%, a 34,552.99 dopo essere sceso di ben 413 punti. Secondo Dow Jones Market Data, gli industriali Dow hanno registrato il calo percentuale e punto in un giorno più grande dall'11 marzo, ottenendo una serie di vittorie consecutive di cinque giorni di negoziazione.

• L'S & P 500
  SPX,
  -0.04%
  chiude leggermente in ribasso di 1.94 punti, ovvero meno dello 0.1%, a 4,461.18.

• Il Nasdaq Composite
  COMP,
  -0.40%
  ha chiuso in ribasso di 55.38 punti, o dello 0.4%, a 13,838.46.

• L'S&P 500 e il Nasdaq hanno entrambi ottenuto una serie di vittorie consecutive di quattro giorni.

Cosa ha spinto i mercati?

Tutti e tre i principali indici azionari sono scesi e i Treasury sono stati venduti in modo aggressivo lunedì quando Powell, parlando alla National Association for Business Economics, ha ripetuto che la banca centrale potrebbe fornire aumenti di tasso superiori a 25 punti base ciascuno in riunioni future se i responsabili politici lo ritengono necessario nella loro lotta per controllare l'inflazione.

Il capo della Fed ha sottolineato la necessità di inasprire la politica monetaria a un ritmo rapido, aggiungendo che la pressione al rialzo sui prezzi dall'invasione dell'Ucraina arriva in un momento di "inflazione già troppo alta".

"Se concludiamo che è opportuno agire in modo più aggressivo aumentando il tasso sui fondi federali di oltre 25 punti base in una riunione o in riunioni, lo faremo", ha affermato.

Powell ha anche respinto i timori che la Fed non possa aumentare in modo aggressivo i tassi senza far precipitare l'economia in recessione, sostenendo che la banca centrale aveva precedentemente ottenuto atterraggi morbidi quando aveva inasprito la politica in modo significativo nel 1965, 1984 e 1994.

Leggi: Jerome Powell lascia la porta aperta a rialzi dei tassi superiori a 25 punti base

"Quello che ha fatto è stato sottolineare la flessibilità che ha la Fed e chiarire che la Fed potrebbe aumentare più velocemente e in misura maggiore", ha affermato Marc Chandler, chief market strategist di Bannockburn Global Forex, in un'intervista telefonica. "Il mercato azionario non è piaciuto e nemmeno il mercato obbligazionario".

Le azioni hanno guadagnato terreno dall'inizio della prima campagna di aumento dei tassi della Federal Reserve dal 2015-2018, che includeva un aumento di un quarto di punto la scorsa settimana e la prospettiva di un totale di 10 o 11 aumenti di quarto di punto fino al 2023.

All'inizio della giornata, il presidente della Federal Reserve Bank di Atlanta Raphael Bostic, un decisore politico senza diritto di voto quest'anno, ha dichiarato alla National Association for Business Economics che "livelli elevati di incertezza" hanno ha temperato la sua fiducia che un "percorso del tasso estremamente aggressivo" sia appropriato per la Fed.

Anche gli sviluppi della guerra della Russia contro l'Ucraina sono rimasti nel radar degli investitori. Lunedì, funzionari ucraini ha respinto una richiesta russa che le loro forze a Mariupol si arrendessero poiché il Ministero della Difesa del Regno Unito ha affermato che i pesanti combattimenti continuano a nord di Kiev. Nel frattempo, gli Stati Uniti inviano di fabbricazione sovietica acquisita segretamente attrezzature per la difesa aerea in Ucraina.

In un aggiornamento relativo alla pandemia, il dottor Anthony Fauci, consigliere medico capo del presidente Joe Biden, ha affermato che la sottovariante BA.2 della variante omicron del coronavirus che causa COVID-19 probabilmente causerà un aumento dei casi negli Stati Uniti simile a quello attualmente in atto in Europa.

Quali aziende erano al centro dell'attenzione?

• Boeing
  BA,
  -3.59%
  le azioni hanno chiuso in ribasso del 3.6% dopo che i media statali cinesi hanno riferito che un aereo di linea 737 si è schiantato. L'aereo era un 737-800, non il 737 Max, che deve ancora riprendere il volo commerciale in Cina, secondo il Wall Street Journal.

• Nelle notizie sugli affari, quella di Warren Buffett BerkshireHathaway Inc. BRK.A BRK.B ha concluso un affare da 11.6 miliardi di dollari, tutto in contanti per acquistare società di riassicurazione danni Alleghany Corp. Y, hanno annunciato lunedì le società. Il prezzo di $ 848.02 per azione è 1.26 volte il valore contabile al 31 dicembre e un premio del 29% rispetto al prezzo medio degli ultimi 30 giorni, hanno affermato le società. Le azioni Alleghany hanno chiuso in rialzo del 25% a 844.60 dollari, mentre le azioni B di Berkshire Hathaway hanno chiuso in rialzo del 2.1%.

• Nielsen Holdings PLC NLSN ha rifiutato un'offerta di acquisto di circa 9 miliardi di dollari da un consorzio di private equity, dicendo che sottovaluta la società di rating TV. Le azioni Nielsen hanno chiuso in ribasso del 6.9%.

• La società di private equity Thoma Bravo LP ha raggiunto un accordo per l'acquisto di un produttore di software Anaplan Inc.
  PIANO,
  + 27.69%
  per $ 10.7 miliardi, Il Wall Street Journal ha riportato, citando persone che hanno familiarità con la materia. Le azioni Anaplan hanno chiuso in rialzo del 28%.

Come sono andate le altre risorse?

• Il rendimento della nota del Tesoro a 10 anni
  TMUBMUSD 10Y,
  2.333%
  è salito di 16.9 punti base al 2.315%. Questo è il livello più alto dal 24 maggio 2019 e il più grande guadagno di un giorno in due anni, sulla base dei livelli delle 3, secondo Dow Jones Market Data. Rendimenti e prezzi del debito si muovono uno di fronte all'altro.

• L'ICE US Dollar Index
  DXY,
  + 0.12%,
  una misura della valuta rispetto a un paniere di sei principali rivali, è aumentata dello 0.3%.

• Bitcoin
  BTCUSD,
  + 2.60%
  è sceso dello 0.2% per scambiare a $ 41,215.

• Greggio intermedio del Texas occidentale con consegna ad aprile
  CLJ22,
  + 1.94%
  è salito di $ 7.42, o 7.1%, per attestarsi a $ 112.12 al barile al New York Mercantile Exchange; l'accordo è stato il più alto per un contatto mensile dall'8 marzo, secondo i dati di FactSet. I futures sull'oro di aprile si sono attestati a $ 1,929.50 l'oncia, in rialzo di 20 centesimi per la sessione del Comex.

• Lo Stoxx Europe 600
  SXXP,
  + 0.04%
  chiude leggermente al rialzo, in rialzo di meno dello 0.1%, mentre il FTSE 100 di Londra
  UKX,
  + 0.51%
  finito dello 0.5%.

• Il composito di Shanghai
  SHCOMP,
  + 0.14%
  ha chiuso in rialzo dello 0.1%, mentre l'indice Hang Seng
  HSI,
  + 1.27%
  è sceso dello 0.9% a Hong Kong. Nikkei 225 giapponese
  NIK,
  + 1.55%
  era chiuso per ferie.

- Steve Goldstein ha contribuito a questo articolo.