Dow chiude in rialzo di oltre 700 punti per uscire dal mercato ribassista dopo che Powell ha segnalato aumenti dei tassi di interesse minori in vista

Cosa ha guidato i mercati

Le azioni statunitensi hanno chiuso il mese con una nota positiva poiché gli operatori hanno valutato un discorso del presidente della Federal Reserve Jay Powell che ha indicato il banca centrale può decidere di aumentare i tassi di interesse a un ritmo più lento alla sua prossima riunione politica.

"Il momento per moderare il ritmo degli aumenti dei tassi potrebbe arrivare non appena la riunione di dicembre", ha detto Powell, in un discorso alla Brookings Institution mercoledì.

Ha detto che il livello massimo del tasso di riferimento della Fed dovrebbe essere più alto di quanto si pensasse qualche mese fa, e ha cercato di tenere fuori dal tavolo qualsiasi discorso sui tagli dei tassi.

Vedi: Powell afferma che il ritmo degli aumenti dei tassi di interesse può rallentare non appena la riunione di dicembre

"Powell deve continuare a parlare duro, ma ha dato a Wall Street motivo di speranza", ha affermato David Russell, vicepresidente di market intelligence presso TradeStation Group. "Tutti sanno che gli aumenti dei tassi richiedono tempo per funzionare e stiamo vedendo i loro effetti mentre il mercato del lavoro si raffredda".

“Abbiamo visto progressi nell'IPC e anche Powell si aspetta una maggiore pressione al ribasso con il calo dei prezzi delle merci. Powell ha confermato ciò che il mercato già sapeva e ha posto le basi per alcuni aggiustamenti alle proiezioni il prossimo mese. Ciò potrebbe consentire agli investitori di vedere il bicchiere mezzo pieno fino alla fine dell'anno", ha affermato Russell in un commento inviato via e-mail.

Le azioni si sono rafforzate dopo il discorso di Powell con l'indice S&P 500 che ha cancellato tutto il calo delle due sessioni precedenti. L'indice ha anche chiuso al di sopra della sua media mobile a 200 giorni per la prima volta da aprile 2022.

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"Gli investitori amano le informazioni tangibili, quindi anche se questa non è una stampa della riunione, hai la sedia che esce e dà quello che gli investitori vedono come un simbolo molto più tangibile persino dei verbali che abbiamo visto la scorsa settimana", Shelby McFaddin, senior analista di Motley Fool Asset Management, ha detto a MarketWatch via telefono.

L'economia statunitense è cresciuta costantemente durante la caduta e l'inflazione è leggermente diminuita, secondo un sondaggio della Federal Reserve noto come il Beige Book trovato, ma molte aziende hanno espresso "maggiore incertezza o maggiore pessimismo" sulle prospettive verso la fine dell'anno.

I dati rilasciati mercoledì mattina hanno mostrato le aperture di lavoro negli Stati Uniti è sceso a 10.3 milioni in ottobre in un altro segno, il mercato del lavoro si sta raffreddando mentre l'economia si indebolisce, ma il raffreddamento potrebbe non essere sufficiente a soddisfare la Fed. Gli annunci di lavoro sono diminuiti dai 10.7 milioni di settembre, ha affermato il dipartimento del lavoro.

ADP mercoledì ha detto il il settore privato ha aggiunto 127,000 posti di lavoro a novembre. Gli economisti intervistati dal Wall Street Journal, in media, avevano previsto un aumento di 190,000. In altri dati, i dati sul prodotto interno lordo del terzo trimestre sono stati rivisti per mostrare a Aumento annuo del 2.9% rispetto a una stima iniziale del 2.6%.

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Uno degli indicatori di inflazione più seguiti dalla Fed, l'indice della spesa per consumi personali, sarà pubblicato giovedì, seguito venerdì dal rapporto mensile sull'occupazione del Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti.

Ipek Ozkardeskaya, analista senior presso Swissquote Bank, ha affermato che qualunque sia la serie di dati in arrivo mostrata, potrebbe essere difficile per le azioni guadagnare molto a breve termine.

“Dati economici forti, come una forte crescita e posti di lavoro forti, significano che la Fed continuerà il suo inasprimento aggressivo e potrebbe puntare a tassi terminali relativamente più alti. Questo è un male per le valutazioni delle azioni. E i dati sull'inflazione debole e l'indebolimento della spesa sono positivi per le aspettative della Fed, ma aumenteranno le probabilità di recessione, il che ovviamente non è positivo nemmeno per le valutazioni azionarie", ha affermato in un bollettino mattutino.

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Altrove durante la notte, i mercati in Cina hanno continuato a rimbalzare dopo le proteste contro l'azzeramento del COVID nel paese ha innescato un forte sell-off lunedì. Indice Hang Seng di Hong Kong
HSI,
+ 2.16%
 è balzato del 2.2% mercoledì, registrando un guadagno mensile di oltre il 25%. È il più grande guadagno percentuale di un mese dal 1998, secondo Dow Jones Market Data.

Nonostante le notizie fresche di contrattare la produzione cinese, le preoccupazioni per le restrizioni del COVID in quel paese che incidono sull'economia globale sembravano essersi attenuate per ora, consentendo agli investitori di concentrarsi nuovamente sull'argomento che ha trainato le azioni per gran parte dell'anno: la traiettoria della politica monetaria della Fed.

Aziende al centro

• Azioni della componente Dow Walt Disney Co.
  DIS,
  + 3.36%
  ha chiuso in rialzo del 3.4% dopo che il conglomerato di intrattenimento ha dichiarato di aspettarsi che il suo CEO Robert Iger, appena riconfermato, implementi modifiche organizzative e operative per raggiungere l'obiettivo del consiglio di aumentare la redditività e che le mosse potrebbe comportare svalutazioni.

• Crowdstrike Holding Inc.
  CRWD,
  -14.75%
  è sceso del 14.7% dopo che la società di sicurezza informatica ha annunciato nuovi abbonamenti è arrivato al di sotto delle aspettative tra venti contrari macro e cicli di acquisto dei clienti più lunghi.

• Hormel Foods Corp.
  HRL,
  -2.47%
  le azioni sono scese del 2.5%, dopo che la società di carne e prodotti alimentari ha superato le previsioni sugli utili del quarto trimestre fiscale ma non è stato all'altezza delle vendite e ha fornito una prospettiva pessimistica.

• Biogen Inc. azione
  BIB,
  + 4.72%
   è aumentato del 4.7%, dopo che martedì scorso è stato presentato un nuovo studio che ha mostrato che il farmaco sperimentale dell'azienda per l'Alzheimer è stato sviluppato con la giapponese Eisai declino cognitivo moderatamente ridotto dopo un anno e mezzo.

• Hewlett Packard Enterprise Co
  HPE,
  + 8.54%
  le azioni sono aumentate dell'8.5% dopo che la società ha riportato risultati trimestrali in linea con le stime degli analisti e ha offerto una forte guida alle entrate.

• Alcuni dei titoli cinesi più popolari hanno continuato a salire mercoledì. Azioni di Alibaba Group
  babà,
  + 9.64%
  è salito del 9.6%, mentre il gigante della ricerca Baidu Inc.
  BIDU,
  + 8.99%
  è salito fino al 9% e la piattaforma di streaming video Bibili Inc.
  BILI,
  + 12.73%
  è aumentato del 12.7%. 

- Jamie Chisholm ha contribuito a questo articolo.