Il Dow Jones si tuffa verso i minimi del mercato ribassista mentre AMD, Tesla, in semi caduta; Cosa fare adesso

I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.

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Un nuovo tentativo di rally del mercato azionario è iniziato la scorsa settimana, con grandi guadagni iniziali per il Dow Jones e altri importanti indici. Ma quando le speranze di un pivot della Fed sono svanite di nuovo, i rendimenti dei Treasury sono rimbalzati e le azioni sono crollate a causa della resistenza. Insieme agli avvisi di Advanced Micro Devices (AMD) e CVS Caremark (CVS) che hanno battuto le loro azioni alla fine della settimana, i principali indici hanno spazzato via la maggior parte dei loro guadagni.

Anche se il tentativo di rialzo del mercato non è terminato, il Dow Jones, l'S&P 500 e il Nasdaq sono vicini ai minimi di mercato. Gli investitori dovrebbero essere estremamente cauti nell'attuale contesto.

stock di vertice, Bioscienze neurocrine (NBIX) e Eli Lilly (LLY) vengono scambiati intorno ai punti di acquisto. Azione NBIX e Vertex Pharmaceuticals (VRTX) sono su Classifica IBD.

Tesla (TSLA), Enfase di energia (ENPH) e Su semiconduttori (ON), tre titoli che erano stati vicini all'acquisto di punti, hanno subito forti vendite. Le azioni TSLA sono state vendute lunedì a causa di consegne deludenti, quindi hanno continuato a scivolare. Il titolo Enphase ha lanciato brevemente un segnale di acquisto aggressivo martedì, per poi precipitare bruscamente mercoledì. Il titolo ON ha chiuso giovedì al di sopra di una linea di tendenza, quindi è sceso venerdì quando AMD ha innescato una vendita di chip.

I megacap non aiutano. Azioni Microsoft, genitore di Google Alfabeto (GOOGL) e Amazon.com (AMZN), tutti appena al di sotto delle loro linee di 21 giorni giovedì, sono scesi drasticamente venerdì, tornando verso il mercato ribassista o i minimi a breve termine. Apple (AAPL), che non ha mai raggiunto il calo di 21 giorni, è scivolato verso i minimi di breve termine.

Microsoft (MSFT) e le azioni di Google sono attive Leader IBD a lungo termine. ON stock è sul MICI 50. Onsemi, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) e le azioni ENPH sono in rialzo Grande tappo IBD 20. Vertex era di venerdì Stock IBD del giorno.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones aprono alle 6:500 ET di domenica, insieme ai futures S&P 100 e ai futures Nasdaq XNUMX.

Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.

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Rally del mercato azionario

Un tentativo di rialzo del mercato azionario è iniziato alla grande, ma alla fine della settimana stava vacillando, tornando vicino ai minimi del mercato ribassista.

Il Dow Jones Industrial Average è aumentato del 2% nella scorsa settimana negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è salito dell'1.5%. Il composito Nasdaq è salito dello 0.7% dopo essere crollato del 3.8% venerdì. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è avanzato del 2.2%.

Le azioni Apple sono aumentate dell'1.4% durante la settimana, ma sono scese del 3.7% venerdì. Microsoft ha ottenuto un aumento settimanale dello 0.6% poiché l'avvertimento di AMD sulla domanda di PC ha fatto slittare il signor Softy del 5.1% venerdì. Le azioni di Google e Amazon sono aumentate rispettivamente del 3.2% e dell'1.4%, tagliando anche i solidi guadagni settimanali venerdì.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito di 8 punti base al 3.88%, in rialzo per la decima settimana consecutiva. Questo dopo essere crollato al 10% intraday martedì, testando la sua linea di 3.56 giorni. Il rendimento del Tesoro a 21 anni si sta avvicinando ai massimi su 10 anni vicino al 12% fissato a fine settembre.

Il dollaro USA, in forte calo a un certo punto, è salito per un modesto guadagno settimanale.

I futures sul greggio statunitense sono aumentati del 16.5% a 92.64 dollari al barile, in rialzo per tutti e cinque i giorni. Il taglio della quota di produzione dell'OPEC+ di 2 milioni di barili al giorno ha alimentato i guadagni. Nel frattempo, gli operatori statunitensi di scisto rimangono cauti sull'aumento delle perforazioni.

Tempo il mercato con la strategia di mercato ETF di IBD

ETF (Exchange Traded Fund)

Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) è aumentato dell'1.7% la scorsa settimana, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) ha guadagnato il 1.2%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è salito del 2.6%, con il titolo MSFT in una posizione massiccia. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è salito dell'1.9%, ma venerdì è stato svenduto per l'avvertimento di AMD e per l'ampliamento del divieto statunitense di esportazioni di tecnologia dei chip in Cina. Le azioni AMD sono una grande partecipazione di SMH con On Semiconductor un componente notevole.

Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso dello 0.6% la scorsa settimana e ARK Genomics ETF (ARKG) è sceso dello 0.15%, dopo che entrambi hanno venduto oltre il 6% venerdì. Il titolo Tesla rimane una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.

SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è balzato del 7.3% la scorsa settimana. Il Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastrutture (PAVE) è schizzato del 3.4%. US Global Jets ETF (JETS) è salito del 3.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è salito del 4.5%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è salito del 13.6% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è aumentato dello 1.9%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è salito dell'1.25% con il titolo LLY in una grande partecipazione.

Cinque migliori titoli cinesi da guardare ora

Tesla della

Le azioni sono crollate del 16% la scorsa settimana a 223.07 dopo che le consegne record di Tesla nel terzo trimestre non sono state all'altezza delle aspettative a causa delle preoccupazioni sulla domanda cinese. Elon Musk ha segnalato che andrà avanti con il Twitter (TWTR) acquisizione, facendo rivivere i timori che venderà più azioni TSLA per finanziare l'accordo. Musk propagandando l'inizio della produzione di Tesla Semi non è riuscito a fornire un passaggio venerdì. Le azioni sono ancora al di sopra dei minimi di fine maggio di 206.84, ma non di molto.

Analisi del rialzo del mercato

L'azione del mercato azionario la scorsa settimana è stata quasi da manuale. I principali indici, ai minimi ribassisti del mercato, sono rimbalzati fortemente dalle condizioni di forte ipervenduto dal lunedì al martedì. Ma il tentativo di rally del mercato azionario ha rapidamente raggiunto la resistenza alla media mobile a 21 giorni, mentre i rendimenti dei Treasury e il dollaro si sono ripresi. Le vendite si sono intensificate venerdì con il forte rapporto sull'occupazione, spingendo i rendimenti e il dollaro ancora più in alto.

E ora? Il tentativo di rialzo del mercato azionario è ancora in vigore fino a quando i principali indici non hanno tagliato i loro minimi recenti. Ma il Dow, l'S&P 500 e il Nasdaq non sono lontani.

A giorno successivo potrebbe ancora arrivare in qualsiasi momento per confermare il trend rialzista del mercato. Sarebbe un segnale positivo. Gli investitori dovrebbero rimanere prudenti, soprattutto se gli indici mettono in scena un FTD al di sotto delle loro linee di 21 giorni. Inoltre, un follow-through prima dell'indice dei prezzi al consumo di giovedì comporta rischi aggiuntivi.

Nuova gamba del mercato orso?

D'altro canto, i rischi sono alti che il mercato ribassista si abbassi per un'altra gamba in ribasso.

Il mercato è rimbalzato all'inizio della settimana tra le speranze che la Federal Reserve avrebbe rallentato i rialzi dei tassi, forse in parte a causa delle tensioni all'estero. Il calo delle opportunità di lavoro e il piccolo aumento delle tariffe in Australia hanno rafforzato tale tesi. Ma i funzionari della Fed continuano a insistere sul fatto che non si tireranno indietro, mentre il rapporto sul lavoro di venerdì era troppo caldo. In definitiva, le probabilità di un quarto aumento consecutivo del tasso di 75 punti base a novembre, già elevate, si sono rafforzate nell'ultima settimana. I mercati sono vicini al blocco di almeno 50 punti base a dicembre, con una piccola ma crescente possibilità di 75 punti base.

Oltre alle preoccupazioni della Federal Reserve e della recessione, la stagione degli utili potrebbe essere un campo minato. Gli avvisi di AMD e CVS seguono molti altri preannunciati di alto profilo, con guadagni che inizieranno la prossima settimana. Anche dopo un lungo mercato ribassista e condizioni di business chiaramente difficili, i mercati non hanno ancora scontato cattive notizie, con le azioni AMD e CVS in calo di oltre il 10% venerdì.

Settori chiave

I titoli energetici sembrano forti con l'impennata dei prezzi del greggio. Molti sembrano estesi dopo grandi rincari, tuttavia.

Nel frattempo, il picco dei prezzi del petrolio potrebbe essere una cattiva notizia per il mercato in generale. L'aumento dei costi dell'energia, in particolare i prezzi del gas, complicherà il compito della Federal Reserve di tenere a freno l'inflazione. I prezzi del gas erano già rimbalzati in modo significativo, soprattutto in California, su vari problemi di raffineria.

Alcuni nomi di biotecnologie e farmaci stanno ancora agendo bene, in qualche modo isolati dalle preoccupazioni economiche. Ma possono fare molti progressi se il mercato più ampio si dirige verso nuovi minimi?

Nel frattempo, alcuni nomi di prodotti tecnologici e medici che avevano lanciato segnali di acquisto negli ultimi giorni sono stati grandi perdenti venerdì. Alcuni hanno resistito abbastanza bene, mentre altri hanno messo in scena grandi vendite, tra cui le azioni ENPH e On Semiconductor. Le azioni Tesla, che anche una settimana fa erano plausibilmente vicine a un punto di ingresso, sono crollate verso i minimi del 2022.

Le azioni Apple, Microsoft e altri titani della tecnologia non stanno guidando il rovescio della medaglia, ma di certo non stanno rafforzando i principali indici.

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Cosa fare adesso

Gli argomenti per essere tutti o interamente in contanti sono rimasti forti anche ai massimi settimanali e sono ancora più forti ora. Il tentativo di rialzo del mercato vacilla. Gli indici potrebbero presto scendere al di sotto dei minimi del mercato ribassista.

Se hai acquistato di recente alcune nuove posizioni, a parte il settore energetico e alcuni medici, potresti aver dovuto tagliarle o abbandonarle già. Anche se stai prendendo solo posizioni di pilota, non lasciare che le perdite aumentino. Se hai guadagni, potresti voler bloccare alcuni di quelli date le condizioni generali del mercato.

Continua a lavorare sulle tue watchlist e rimani impegnato. Il tentativo di rialzo del mercato potrebbe ancora riprendere vita, il che probabilmente attiverebbe segnali di acquisto per un gran numero di azioni. Quindi concentrati sulle azioni che si stanno costituendo. Ma mantieni anche un elenco più ampio di titoli forti che stanno mostrando forza relativa, anche se i loro grafici necessitano di lavori di riparazione.

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