I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Gli investitori guarderanno avanti a un'enorme settimana di guadagni, guidati da Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) e Boeing (BA).
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Il rally del mercato azionario si è ritirato a metà settimana, con i principali indici che sono crollati al di sotto delle medie mobili chiave. Ma sono rimbalzati venerdì, in particolare il Nasdaq e i titoli tecnologici. Il Nasdaq, il ritardatario nel 2022, ha guidato gli indici a grande capitalizzazione nel 2023 mentre i nomi della crescita tecnologica tornano a favore.
Il recente pullback ha offerto a molti titoli la possibilità di prendere una pausa, forgiando maniglie o altre nuove opportunità di acquisto.
Gli investitori dovrebbero prestare molta attenzione, ma essere cauti sulle nuove posizioni. Il rally del mercato è intorno a livelli critici. La stagione degli utili potrebbe rovinare gli indici e i settori specifici, nonché i singoli titoli.
Centinaia di aziende riferiranno la prossima settimana. Ecco 10 rapporti sugli utili da tenere d'occhio: Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (NOW), Gallone (CVX), Visa (V) e MasterCard (MA), così come i giganti del chip-gear ASML (ASML), Ricerca Lam (LRCX) e KLA Corp. (KLAC).
Questi rapporti offriranno informazioni sui rispettivi settori e potrebbero avere un grande impatto sul mercato in generale. Le azioni Tesla e Microsoft hanno ancora molto lavoro di riparazione da fare, mentre Boeing è esteso. Il titolo NOW potrebbe essere vicino a un ingresso anticipato aggressivo. Le azioni CVX, Visa e Mastercard sono tutte vicine ai punti di acquisto. Così sono LRCX e KLA, mentre ASML è leggermente fuori portata.
Le azioni KLAC sono sul Grande tappo IBD 20. Le azioni Microsoft e ASML sono attive Leader IBD a lungo termine.
Le azioni Microsoft, Boeing, Chevron e Visa sono tutte componenti di Dow Jones.
Il video incorporato in questo articolo passa in rassegna un'importante settimana di mercato e analizza Etsy (ETSY), azioni LRCX e ServiceNow.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones aprono domenica alle 6:500 ET, insieme ai futures S&P 100 e Nasdaq XNUMX.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario ha subito un'inversione al ribasso mercoledì ed è sceso ulteriormente giovedì, ma si è concluso relativamente bene.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell'2.7% la scorsa settimana negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è sceso dello 0.7%. Il composito Nasdaq è salito dello 0.55%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione è sceso dell'1.1%.
Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 3 punti base al 3.48% venerdì. Il rendimento ha toccato il 3.37% durante la settimana, il minimo di quattro mesi.
La settimana scorsa, il contratto future sul greggio in scadenza a febbraio è salito dell'1.8% a 81.31 dollari al barile. Il contratto di marzo, il nuovo contratto del greggio di quasi un mese, è terminato a 81.64 dollari.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra gli ETF di crescita, l'ETF Innovator IBD 50 (FTY) è sceso dell'1% la scorsa settimana. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) è aumentato dell'1.45%, con azioni MSFT e ServiceNow entrambe partecipazioni significative. L'ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) è salito dello 0.7%. Il titolo ASML è una grande partecipazione, insieme a LRCX, KLAC e TER.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è salito dell'1.4% la scorsa settimana e ARK Genomics ETF (ARKG) ha perso l'1%. Il titolo TSLA rimane una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest. In effetti, Cathie Wood's Ark ha ricaricato le sue partecipazioni azionarie Tesla negli ultimi mesi.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è sceso dello 0.5% dopo due grandi guadagni settimanali. L'ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) è sceso di quasi il 3%. ETF USA Global Jets (JETS) è salito solo dello 0.35%, ma è in netto aumento nel 2023. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è sceso dell'2.4%.
L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è salito dello 0.7%, un sesto aumento settimanale consecutivo. Le azioni Chevron sono una componente importante. L'ETF Financial Select SPDR (XLF) è affondato del 2.1%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è sceso dell'1.1%, il sesto calo in sette settimane.
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Guadagni chiave
I guadagni di Tesla sono dovuti mercoledì sera. Gli investitori si aspettano che gli utili aumentino del 34% e le entrate del 39%. Sarebbe il primo trimestre da anni in cui la crescita dei ricavi supererebbe i profitti, un primo segnale di pressione sui margini.
L'attenzione si concentrerà probabilmente sulle prospettive, soprattutto sulla scia delle grandi riduzioni dei prezzi in tutto il mondo per l'inizio del 2023. Tesla si atterrà al suo obiettivo di crescita delle consegne del 50%? Elon Musk fornirà ulteriori dettagli su Cybertruck e confermerà un rinnovamento di Model 3 segnalato? Che dire di un nuovo impianto EV? Il titolo Tesla è salito del 9% la scorsa settimana a 133.42, sopra la media mobile a 21 giorni dopo essere sceso a 101.81 intraday il 6 gennaio. Ma è ancora al di sotto della sua linea di 50 giorni e soprattutto della sua linea di 200 giorni.
I guadagni di Microsoft sono dovuti martedì sera. Gli analisti si aspettano che i guadagni di Microsoft diminuiscano leggermente, con un leggero aumento delle entrate. I risultati di Microsoft saranno fondamentali per i produttori di software, il settore dei PC e i rivali del cloud computing come Amazon.com (AMZN). La scorsa settimana, il titano tecnologico Dow Jones ha dichiarato che taglierà 10,000 posti di lavoro, ovvero il 4.5% del personale. Il titolo MSFT è salito dello 0.4% la scorsa settimana, raggiungendo la resistenza sulla linea dei 50 giorni. Microsoft ha probabilmente una base inferiore al di sotto della linea dei 200 giorni. Ma un breakout comporterebbe l'eliminazione della linea dei 200 giorni e una lunga linea di tendenza inclinata verso il basso.
I guadagni di Boeing sono mercoledì mattina, con un piccolo profitto previsto dopo una serie di perdite. Gli investitori scommettono sul rimbalzo dei profitti e del flusso di cassa nei prossimi anni. Le azioni Boeing sono scese del 3.4% a 206.76 la scorsa settimana. Dopo un'enorme mossa, il titolo BA deve essere ripristinato.
I guadagni di ServiceNow sono previsti per mercoledì sera. Gli analisti prevedono un aumento dell'EPS del 38%, il secondo trimestre consecutivo di crescita in accelerazione. I dirigenti sono stati ottimisti sulla spesa IT del 2023. Il rapporto sarà fondamentale per nomi di software aziendali di grande valore. Il titolo NOW è salito del 6.5% a 441.83 dopo essere salito del 13% nella settimana precedente. Venerdì le azioni hanno superato la linea dei 200 giorni, raggiungendo il massimo di quattro mesi e cancellando una lunga tendenza al ribasso. Ciò ha offerto un ingresso molto anticipato, ma i guadagni imminenti lo rendono altamente rischioso.
I guadagni della Chevron usciranno venerdì mattina. Gli analisti prevedono un altro trimestre di crescita dell'EPS in forte espansione rispetto all'anno precedente, ma in calo rispetto al secondo e terzo trimestre. Il titolo CVX è salito dell'2% a 3 la scorsa settimana, riprendendo la sua linea di 1.8 giorni. Chevron è su una base piatta, ma una mossa sopra il massimo di mercoledì di 180.81 offrirebbe un ingresso anticipato. I guadagni di Chevron saranno importanti per il settore del petrolio e del gas, in particolare per le major petrolifere come Exxon Mobil (XOM).
I guadagni di Mastercard sono dovuti giovedì presto, con i guadagni di Visa dopo la chiusura. L'EPS di Mastercard è aumentato di quasi il 10% con Visa dell'11%. I risultati ei commenti dei giganti delle carte di credito saranno importanti per altre società di pagamenti e per comprendere le tendenze della spesa dei consumatori. Sia le azioni Visa che Mastercard stanno lavorando su maniglie in lunghi consolidamenti, scambiando attorno a livelli di resistenza chiave che risalgono all'inizio del 2022.
I guadagni ASML sono previsti mercoledì presto, con Lam Research e Teradyne dopo la chiusura. KLA riporta giovedì in ritardo. I guadagni di ASML dovrebbero diminuire dell'11%, ma i guadagni di Lam Research dovrebbero salire del 15% e quelli di KLA del 27%. La guida sarà fondamentale in quello che probabilmente sarà un 2023 impegnativo. Insieme a questi rapporti sugli utili, insieme a produttori di chip come Intel (INTC), fornirà informazioni sullo spazio dei semiconduttori e sui mercati finali.
Lo stock ASML viene esteso dalla linea dei 200 giorni. Il titolo LRCX viene scambiato appena sopra le sue linee di 50 e 200 giorni in una base di fondo. Il titolo KLAC ha una piccola maniglia su un grafico settimanale per un consolidamento che risale a un anno fa.
Analisi del rialzo del mercato
Il rally del mercato azionario era previsto per un pullback e ne ha avuto uno. I principali indici hanno invertito nettamente al ribasso mercoledì e hanno continuato a scendere giovedì. Ma hanno chiuso i minimi di giovedì e sono rimbalzati con forza venerdì.
Il Nasdaq ha ottenuto un guadagno settimanale, riconquistando decisamente la media mobile a 50 giorni venerdì. L'azione di venerdì è stata un'altra successiva giornata di follow-through per il Nasdaq.
L'S&P 500 ha recuperato la sua linea dei 50 giorni ed è tornata di soppiatto al di sopra della sua linea dei 200 giorni. Il Russell 2000 ha trovato supporto a 200 giorni e potrebbe provare a testare presto i suoi picchi di fine 2022.
Il Dow Jones è stato il più grande perdente della settimana, scendendo sotto i suoi 50 giorni e chiudendo la settimana ben al di sotto di quel livello.
Al di fuori del Dow, il recente pullback sembra finora normale e salutare.
La pausa sta dando la possibilità ai principali titoli di forgiare maniglie mentre pochi stanno crollando. Semmai, un pullback leggermente più lungo potrebbe essere utile a questo proposito.
Ma i principali indici hanno una serie di livelli di resistenza chiave. L'S&P 500 deve riprendere decisamente la linea dei 200 giorni, con i massimi della scorsa settimana e il picco di dicembre che fungono da pietre miliari.
La stagione degli utili potrebbe essere il catalizzatore di grandi guadagni o perdite di mercato, o entrambi.
La prossima settimana offrirà anche la prima lettura sul PIL del quarto trimestre, insieme all'indicatore dell'inflazione PCE di dicembre. Questi apriranno la strada alla riunione politica della Federal Reserve del 1° febbraio.
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La rinascita tecnologica continua
Il rally del mercato azionario sembra ruotare verso la crescita tecnologica dopo una lunga pausa. Il composito del Nasdaq ha toccato un mercato ribassista chiudendo al minimo il 28 dicembre. Ma nel 2023, il Nasdaq è aumentato del 6.4%. L'ETF sui chip SMH ha guadagnato il 12%, l'ETF sul software IGV il 5.5% e lo speculativo ARKK il 16.8%.
Cosa sta guidando la ripresa della crescita tecnologica?
I rendimenti dei Treasury stanno diminuendo, un fattore positivo per i titoli di crescita ad alta valutazione. Nel frattempo, ci sono speranze per un atterraggio morbido dell'economia, poiché la Cina e l'Europa migliorano e gli aumenti dei tassi della Fed sembrano vicini al picco. Ciò solleva le scommesse sul fatto che gran parte delle cattive notizie siano scontate per le azioni di crescita
Il Russell 2000, un altro gioco rischioso, è quasi alla pari con il Nasdaq, in rialzo del 6.1% nel 2023.
L'S&P 500 è salito del 2.5% all'inizio del nuovo anno. Il Dow Jones è salito dello 0.7%, e solo positivo grazie al solido guadagno di venerdì.
Non ci sono ancora molti nomi di crescita tecnologica in posizione. Il titolo LRCX è tra i chip leader emergenti a grande capitalizzazione in fase di creazione. Il software è scarso, anche se le azioni NOW stanno facendo un caso. L'e-commerce sta riprendendo, con MercadoLibre (MELI) scoppiare e Etsy (ETSY) impostare. Anche le aziende cinesi di e-commerce e Internet stanno andando bene.
I grandi rapporti sugli utili delle prossime due settimane sono pesanti dal punto di vista tecnologico, quindi gli investitori vedranno se la ripresa della crescita ha gambe.
Nel frattempo, molti finanziari hanno faticato la scorsa settimana, mentre gli appaltatori della difesa e le azioni difensive di alimenti e beni di consumo stanno inciampando.
Ma i titoli dei metalli e delle miniere sembrano forti. Le compagnie aeree hanno volato, mentre gli investitori si stanno trasferendo anche negli hotel. La vendita al dettaglio è un miscuglio. Anche i medici: le biotecnologie sembrano interessanti ma gli assicuratori sanitari sono deboli.
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Cosa fare adesso
Il rally del mercato ha mostrato una certa resilienza alla fine della scorsa settimana, insieme a molti titoli di qualità. È ancora possibile che l'attuale pullback riprenda, innescando danni più duraturi. La stagione degli utili potrebbe innescare enormi movimenti in titoli specifici, ma anche nei loro rivali, fornitori e clienti.
Quindi, mentre il mercato, in particolare il Nasdaq, potrebbe segnalare "rischio attivo", gli investitori dovrebbero essere cauti nell'aggiungere esposizione. Una possibile opzione è tramite ETF di mercato o di settore, per evitare il rischio di un singolo titolo. Se aggiungi visibilità, preparati a uscire rapidamente. Se non sei pronto e disposto a uscire rapidamente, devi essere più prudente nell'entrare in posizioni.
Ma le prossime settimane potrebbero offrire molte opportunità di acquisto. Quindi prepara le tue liste di controllo e rimani impegnato.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-10-market-moving-earnings-reports-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo