I futures Dow Jones sono stati svenduti mercoledì presto, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq, con Credit Suisse (CS) crollando come il suo principale azionista ha escluso di investire di più nella banca svizzera in difficoltà.
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Il mercato azionario è balzato martedì, con i principali indici in forte rialzo nonostante l'appassimento per la maggior parte del pomeriggio. Il tasso di inflazione CPI di febbraio si è raffreddato in linea con le aspettative, ma il rapporto ha richiesto la seconda fatturazione alle banche.
È in corso un tentativo di rally del mercato. Ma gli investitori dovrebbero essere cauti in un ambiente così volatile e guidato dalle notizie.
Un certo numero di titoli ha mostrato un'azione rialzista martedì. Meta Piattaforme (META) ha lanciato un segnale di acquisto quando il genitore di Facebook e Instagram ha annunciato un'altra ondata di licenziamenti. Tesla (TSLA) è rimbalzato dal supporto chiave. Boeing (BA), Lanteo (LNT), Applied Materials (AMATO), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) e MercadoLibre (MELI) sono tutti scambiati vicino ai punti di acquisto.
Il titolo META è su SwingTrader. Le azioni FTNT e MSCI sono sui leader a lungo termine IBD. Le azioni MELI, Monolithic Power, Fortinet e Lantheus sono sull'IBD 50. Le azioni Fortinet e AMAT sono sull'IBD Big Cap 20.
Il video incorporato nell'articolo ha discusso l'azione di mercato di martedì e ha analizzato le azioni di Meta Platforms, Fortinet e BA.
Credit Suisse guida la svendita delle banche europee
Il titolo Credit Suisse è sceso del 20% nelle negoziazioni pre-mercato poiché la Saudi National Bank, il suo principale azionista, ha escluso ulteriori investimenti. Il gigante bancario svizzero è precipitato negli ultimi mesi, rivelando scarsi controlli interni all'inizio di questa settimana. I credit default swap indicano rischi crescenti per il Credit Suisse. Deutsche Bank (DB) e altri finanziari europei sono stati notevolmente perdenti all'inizio di mercoledì. Le negoziazioni in diverse banche europee sono state interrotte.
La svendita ha colpito le grandi banche statunitensi nel commercio pre-mercato, come JPMorgan Chase (JPM) e Wells Fargo (WFC), che è salito martedì.
Tra le banche regionali Prima Repubblica Bank (FRC) è salito mentre Bancorp dell'Alleanza Occidentale (WAL) è stato poco cambiato all'inizio di mercoledì. PacWest Bancorp (PACW) è caduto. Martedì tutti e tre hanno messo in scena grandi rimbalzi nonostante la chiusura ben lontana dai massimi. Charles Schwab Anche (SCHW) si è ritirato dopo il rimbalzo di martedì.
L'ETF Financial Select SPDR (XLF) si è ritirato all'inizio di mercoledì, con JPMorgan, Wells e SCHW che detengono grandi partecipazioni. L'ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) è sceso dopo il rimbalzo di martedì. FRC e WAL sono tra le tante partecipazioni.
Guadagni Lennar
Lennar (LEN) martedì in ritardo ha battuto facilmente le stime fiscali del primo trimestre, mentre il costruttore di case ha guidato gli ordini del secondo trimestre.
Il titolo LEN è salito del 1% negli scambi estesi. Martedì le azioni sono aumentate dell'1.8% a 100.77, rimbalzando dalla loro linea di 50 giorni. Le azioni Lennar stanno lavorando su un punto di acquisto base piatto di 109.38. Gli investitori potrebbero utilizzare una mossa sopra il massimo infragiornaliero di martedì di 101.78 come ingresso anticipato.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones sono crollati dell'1.7% rispetto al valore equo nel commercio volatile. I futures S&P 500 sono scesi dell'1.7% e i futures Nasdaq 100 sono scesi dell'1.35%.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 11 punti base al 3.51%. Il rendimento a 2 anni è sceso di 23 punti base al 3.99%.
I mercati sono propensi a un aumento dei tassi Fed di un quarto di punto il 22 marzo, ma vedono una pausa a maggio e tagli dei tassi durante l'estate.
Anche con i rendimenti statunitensi in calo, il dollaro è salito.
I futures sul petrolio greggio sono scesi di oltre l'1%. I futures sul rame sono scesi di oltre il 2%.
La produzione industriale cinese per gennaio-febbraio è aumentata del 2.4% rispetto all'anno precedente, al di sotto del 2.6% previsto. Le vendite al dettaglio sono aumentate del 3.5%, in linea con le previsioni. Investimenti in immobilizzazioni del 5.5%, superando il consenso, ma gli investimenti immobiliari sono scesi del 5.7%.
Ricorda che l'azione durante la notte sui futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in negoziazione effettiva nella successiva sessione regolare del mercato azionario.
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Tentativo di rally del mercato azionario
Il mercato azionario ha registrato un forte rialzo martedì, ma con alcuni grandi movimenti al rialzo e al ribasso.
Il Dow Jones Industrial Average è salito dell'1.1% nel trading di borsa di martedì. L'indice S&P 500 è salito dell'1.65%, con il titolo FRC, Schwab e Meta Platforms i migliori. Il composito Nasdaq è balzato del 2.1%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione ha rivendicato l'1.9%.
I prezzi del greggio statunitense sono crollati del 4.6% a 71.33 dollari al barile. I futures sul rame sono scesi dell'1.45%.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 12 punti base al 3.63%. Il rendimento del Treasury a 2 anni è balzato di 19 punti base al 4.22%.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra gli ETF di crescita, l'ETF Innovator IBD 50 (FFTY) ha guadagnato il 2.5%. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) è avanzato del 2.3%. L'ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) è balzato del 3%.
Riflettendo azioni di storie più speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% e ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5%. Le azioni Tesla sono una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è salito dello 0.8% e Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) dell'1.7%. L'ETF Global Jets statunitense (JETS) è sceso dello 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è salito dell'1.4%, con il titolo LEN in possesso di XHB. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è salito dell'1%. L'Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) è aumentato dello 0.9%.
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Tesla della
Il titolo TSLA è balzato del 5% martedì a 183.26 dopo aver trovato supporto alla sua linea di 50 giorni lunedì, sebbene le azioni siano ancora al di sotto della linea di 21 giorni. Le forti immatricolazioni di veicoli elettrici in Cina di Tesla hanno alimentato i guadagni di martedì. Il gigante dei veicoli elettrici sta lavorando su una possibile base di fondo con un punto di acquisto di 217.75. Si sta formando al di sotto della linea dei 200 giorni, ma un breakout comporterebbe quasi certamente la cancellazione dei 200 giorni.
Meta Stock
Meta Platforms ha annunciato martedì che taglierà altri 10,000 posti di lavoro nei prossimi mesi. Ciò ha confermato le notizie di un'altra grande ondata di licenziamenti, dopo gli 11,000 tagli di novembre.
Il titolo META è balzato del 7.25% a 194.02. Le azioni stanno lavorando su un punto di acquisto di 197.26 da una base piatta forgiata a seguito del divario degli utili del quarto trimestre, secondo l'analisi di MarketSmith. . Ma gli investitori avrebbero potuto utilizzare una linea di tendenza in discesa o una mossa sopra il massimo del 4 marzo di 7 come ingresso anticipato.
La linea di forza relativa è ai livelli più alti da maggio, riflettendo la sovraperformance del titolo META negli ultimi mesi rispetto all'indice S&P 500.
Azioni vicino a punti di acquisto
Il titolo BA è salito al di sopra della sua linea di 50 giorni martedì mattina, flirtando con un'entrata nella linea di tendenza dopo essere rimbalzato lunedì da un minimo di due mesi. Ma il gigante aerospaziale Dow Jones ha chiuso in rialzo solo dell'1.9% a 207.28, sotto i 50 giorni. Le azioni Boeing sono sulla buona strada per avere una nuova base piatta dopo venerdì con un punto di acquisto di 221.43.
Martedì, Boeing si è aggiudicata 78 ordini confermati per 787 jet Dreamliner da due compagnie aeree saudite, con opzioni per altri 43.
Il titolo LNTH è salito del 3.2% a 73.02 martedì, anche se le azioni hanno chiuso i minimi. Lunedì, il titolo Lantheus è rimbalzato dalla linea dei 21 giorni. Gli investitori potrebbero ancora utilizzare 75.20 un punto di acquisto con tazza con manico, ma 77.04 potrebbe presto essere un'entrata migliore per la maniglia.
Il titolo AMAT è schizzato del 3.9% a 120.34 martedì dopo essere rimbalzato dalla sua linea di 50 giorni lunedì. Le azioni stanno lavorando su una base piatta di 125.02, che fa parte di una formazione base su base. Il titolo di Applied Materials potrebbe utilizzare una mossa sopra il massimo di martedì di 121.24 come ingresso anticipato. La linea RS per le azioni AMAT è al massimo di 52 settimane.
Il titolo MSCI è salito del 3.8% a 548.25, estendendo il rimbalzo di lunedì dalla linea dei 50 giorni. Il titolo MSCI ha un punto di acquisto di 572.60 da una base lunga e profonda con manico. Ma ha mostrato un'entrata anticipata da una linea di tendenza in discesa o si è spostata sopra il massimo intraday del 7 marzo di 547.92.
Il titolo FTNT è salito del 2.7% a 60.89, dopo un'inversione al rialzo lunedì. Fortinet sta lavorando a un punto di acquisto maniglia 63.12 su un consolidamento che risale allo scorso luglio o aprile.
Il titolo MELI è balzato del 4.5% a 1,214.96, tornando al di sopra della linea dei 21 giorni dopo aver trovato supporto sulla linea delle 10 settimane lunedì. Gli investitori potrebbero ancora utilizzare 1,250.58 come punto di acquisto valido da una recente base piatta.
Analisi del mercato azionario
I principali indici sono avanzati fortemente fino a quasi mezzogiorno, appassiti nel pomeriggio prima di puntellarsi di nuovo negli ultimi 40 minuti.
Il composito Nasdaq è rimbalzato sopra le medie mobili a 50 e 200 giorni e ha chiuso non lontano dai massimi infragiornalieri.
L'S&P 500 e il Dow Jones sono saliti ma hanno incontrato resistenza vicino alle linee dei 200 giorni. Il Russell 2000, con una forte concentrazione bancaria, è salito inizialmente ma ha chiuso ben al di sopra dei massimi iniziali.
I vincitori hanno battuto i perdenti per 3 a 1 al NYSE e quasi 2 a 1 al Nasdaq.
I titoli bancari hanno aperto con forza, ma quasi immediatamente hanno iniziato a arretrare. Ma hanno fatto progressi, spesso con notevoli guadagni.
Martedì ha segnato il secondo giorno di un tentativo di rally del mercato sul Nasdaq. Una giornata di follow-through potrebbe aver luogo alla fine di questa settimana o la prossima settimana per confermare il tentativo di rally.
Se le azioni FRC, Western Alliance, PacWest e il settore bancario in generale continuano a rimbalzare, il tentativo di rally potrebbe mostrare ulteriori progressi. Ma qualsiasi sensazione che il contagio delle banche si diffonderà quasi certamente farebbe scendere nettamente i finanziari e il mercato in generale.
Molte azioni hanno mostrato resilienza nell'ultima settimana. I chip, comprese le azioni AMAT, continuano ad andare bene. Le megacap hanno un aspetto migliore, incluso il titolo META, mentre il titolo Tesla sta rimbalzando dal supporto chiave.
I costruttori di case stanno rimbalzando sul supporto all'interno di basi o maniglie, incluso lo stock LEN.
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Cosa fare adesso
È in corso un tentativo di rally del mercato azionario, ma non entusiasmarti per una forte apertura o anche per una forte chiusura. Anche i mercati cattivi possono avere uno o due giorni buoni. Lascia che il tentativo di rally si dimostri.
È probabile che le azioni bancarie e il mercato in generale rimangano volatili nel breve periodo.
Ma molti titoli sono forti. Se il rally del mercato ha un giorno successivo, molti nomi lanceranno segnali di acquisto.
Quindi costruisci le tue liste di controllo. Cerca titoli che resistono vicino ai punti di acquisto. Tuttavia, non trascurare i titoli che mostrano una forza relativa, ma sono estesi in questo momento.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e le principali azioni e settori.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fall-as-credit-suisse-triggers-european-bank-sell-off/?src=A00220&yptr = yahoo