I futures Dow Jones sono scesi bruscamente durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, in quanto Tesla (TSLA) è stato il titolo degli utili chiave dopo ore e mentre gli investitori hanno continuato a rimuginare su una Fed aggressiva. Il mercato azionario ha cancellato i forti guadagni intraday mercoledì, mentre i rendimenti del Tesoro sono aumentati dopo che la Federal Reserve ha dichiarato di "aspettarsi" di aumentare presto i tassi di interesse con il capo della Fed Jerome Powell che segnala che stanno arrivando aumenti aggressivi dei tassi e tagli al bilancio.
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I principali indici hanno chiuso i livelli peggiori e non hanno scalzato i minimi di lunedì, ma è stata un'altra sessione deludente per il tentativo di rally del mercato azionario non provato.
Microsoft (MSFT) aveva alimentato guadagni di mercato e ottimismo prima della decisione della Fed. Il titolo MSFT è rimbalzato al di sopra della sua media mobile a 200 giorni, anche se ha chiuso vicino ai minimi della sessione.
Gli utili di Tesla hanno battuto comodamente le visualizzazioni alla fine di mercoledì. Il titolo Tesla è sceso in ribasso durante la volatilità degli scambi notturni.
Nel frattempo, Tecnologia Seagate (STX), Ricerca Lam (LRCX), Teradina (TER), Intel (INTC), Tecnologia Silicon Motion (SIMO), United Rentals (URI), Ameriprise Financial (AMP), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Edwards Lifesciences (EW) e ServiceNow (NOW) ha anche riportato guadagni in ritardo mercoledì.
Le azioni STX e ServiceNow sono state vincitrici notevoli durante la notte, mentre le azioni Edwards, LRCX, Silicon Motion e soprattutto Teradyne sono state perdenti.
Le azioni Tesla e Microsoft sono nella classifica IBD. Le azioni Microsoft e NOW sono su IBD Long-Term Leaders.
Riunione della Fed
La riunione della Fed si è conclusa mercoledì pomeriggio con i politici che hanno segnalato un aumento dei tassi di marzo, dicendo che "sarà presto appropriato". Gli acquisti di asset si concluderanno all'inizio di marzo, come previsto, nonostante alcune speculazioni sul fatto che gli acquisti di obbligazioni potrebbero concludersi a febbraio.
Il capo della Fed Jerome Powell ha seguito la sua conferenza stampa, dicendo che c'è "un po' di spazio" per aumentare i tassi senza danneggiare il mercato del lavoro. Non escluderebbe un aumento dei tassi ad ogni riunione del 2022, a partire da marzo.
Powell ancora una volta ha affermato che la Fed potrebbe muoversi presto e più velocemente per tagliare il suo enorme bilancio rispetto all'ultimo ciclo, dicendo che l'economia è più forte ora. Ha sottolineato che la Fed non ha preso alcuna decisione sulla velocità o sui tempi di eventuali tagli di bilancio, ma ha affermato che arriveranno dopo il primo aumento dei tassi.
Powell non ha detto nulla di sorprendente, ma sembrava un capo della Fed concentrato sulla lotta all'inflazione elevata, senza piegarsi all'indietro per calmare i mercati nervosi.
Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito di 7 punti base all'1.85%, principalmente come ha parlato Powell. È leggermente inferiore al massimo biennale dell'1.87% fissato il 19 gennaio. Il rendimento del Tesoro a 2 anni è balzato di 13 punti base all'1.15%, poiché lo spread di rendimento continua a ridursi.
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Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones sono scesi dello 0.9% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono arretrati dell'1.1%. I futures Nasdaq 100 sono crollati dell'1.4%. I futures erano stati leggermente più alti per gran parte di mercoledì sera.
Il rendimento del Tesoro a 10 anni è stato leggermente modificato durante la notte, ma il rendimento a 2 anni continua a salire, aggiungendo 3 punti base all'1.18%.
Ricorda che l'azione durante la notte sui futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in negoziazione effettiva nella successiva sessione regolare del mercato azionario.
Ciò è particolarmente vero durante le correzioni del mercato e i nuovi tentativi di rialzo. I futures del Dow Jones sono stati più volatili, con l'azione della sessione regolare che ha mostrato oscillazioni intraday selvagge.
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Rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario è salito in modo solido per gran parte della sessione, poiché Microsoft ha aperto la strada. I principali indici hanno raggiunto i massimi della sessione poco dopo l'annuncio della riunione della Fed alle 2:XNUMX ET, ma poi si sono presto ritirati, cancellando i guadagni e diventando negativi sui commenti aggressivi del capo della Fed Powell.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0.5% nel mercato azionario di mercoledì. L'indice S&P 500 è sceso dello 0.15%. Il composito Nasdaq ha chiuso appena sopra il pareggio. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è crollato dell'1.5%.
Tra i migliori ETF, l'Innovator IBD 50 ETF (FFTY) è sceso dello 0.1%, mentre anche l'Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) è sceso dello 0.1%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è sceso di poco più dell'1%, nonostante le azioni Microsoft siano una componente importante. Anche le azioni NOW sono una holding chiave. L'ETF (SMH) di VanEck Vectors Semiconductor è salito dell'1.4%. Le azioni Intel e LRCX sono componenti SMH notevoli.
Riflettendo titoli azionari più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è arretrato del 2.5% e ARK Genomics ETF (ARKG) del 2.25%. Il titolo Tesla rimane la partecipazione numero 1 tra gli ETF di ARK Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è crollato del 2.6% e Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) è sceso dello 0.9%. US Global Jets ETF (JETS) è sceso dello 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha ceduto il 2.4%. L'Energy Select SPDR ETF (XLE) è sceso dello 0.2% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è salito dello 0.3%. L'Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) è sceso dello 0.5%.
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Guadagni Tesla
Gli utili e le entrate di Tesla battono comodamente le opinioni di Wall Street. Il CEO Elon Musk ha affermato che i problemi della catena di approvvigionamento sono stati il "principale fattore limitante" per la crescita nel 2021. Tesla ha affrontato i problemi della catena di approvvigionamento nel 2021 meglio della maggior parte delle case automobilistiche, molte delle quali hanno visto notevoli cali della produzione a causa della carenza di chip e altro ancora.
Tesla continua ad aspettarsi una crescita delle consegne del 50% all'anno nei prossimi anni, battendo facilmente quel traguardo nel 2021 con un balzo dell'87%.
Musk sulla chiamata dei guadagni gli stabilimenti di Austin e Berlino sono quasi pronti per iniziare le consegne ai clienti. Ha detto che Tesla sceglierà sedi per ulteriori impianti di produzione entro la fine dell'anno.
Si aspetta anche che Tesla raggiunga quest'anno la completa robotasse a guida autonoma, un'affermazione che ha fatto per diversi anni.
Musk ha affermato che non ci saranno Cybertruck o altri nuovi modelli nel 2022, confermando rapporti diffusi. Ha detto che il Cybertruck "si spera" uscirà nel 2023. Ciò significa che ci vorranno circa tre anni tra i nuovi veicoli Tesla, dopo la Model Y all'inizio del 2020.
Musk ha anche affermato che Tesla non sta attualmente lavorando su un veicolo completamente autonomo da $ 25,000.
Musk ha detto che Tesla consegnerà alcuni veicoli, presumibilmente crossover Model Y, con 4680 pacchi batteria. Ma non è chiaro se ciò significhi che Tesla ha risolto gli ostacoli tecnici con la produzione in serie di 4680 celle della batteria o se sta solo installando un paio di 4680 pacchi come una quasi dimostrazione.
Le azioni Tesla sono scese dell'1% durante la notte, ma dopo essere scese e aumentate in modo solido in vari punti. Le azioni sono aumentate del 2.1% a 937.41 mercoledì, dopo aver toccato 987.69 intraday. Il titolo TSLA è in fase di consolidamento con un punto di acquisto di 1,243.49, ma potrebbe offrire varie entrate precedenti.
Altri guadagni
I guadagni di Lam Research hanno battuto di poco, ma il gigante del chip-gear ha mancato le vendite e ha fornito una guida debole. Il titolo LRCX è sceso in modo solido.
Gli utili di Teradyne hanno battuto le opinioni, ma il produttore di apparecchiature per chip ha guidato ben al di sotto del consenso per il primo trimestre, citando una "transizione tecnologica più lenta in uno dei nostri principali mercati finali". Le azioni TER sono crollate.
Gli utili Intel hanno superato le visualizzazioni, ma il titolo INTC è sceso leggermente durante la notte a causa della debole guida agli utili.
Gli utili di Seagate hanno leggermente superato le visualizzazioni, con il gioco di memoria che ha aumentato le previsioni di vendita per il 2022. Le azioni STX sono aumentate nel commercio esteso.
Le entrate di ServiceNow hanno superato le previsioni. ORA le azioni sono aumentate in ritardo.
I guadagni e le entrate di Edwards Lifesciences hanno perso le visualizzazioni, mentre anche le indicazioni sono state leggere. Le azioni EW sono affondate.
Gli utili di Ameriprise hanno superato le visualizzazioni e la società finanziaria ha annunciato un riacquisto di azioni da $ 3 miliardi. Il titolo AMP non era attivo.
I guadagni dei vertici battono facilmente con la biotecnologia che guida più in alto. Il titolo VRTX è leggermente salito durante la notte.
I guadagni di United Rentals hanno superato il consenso. Le azioni URI sono aumentate modestamente in un'azione estesa.
I guadagni di Silicon Motion hanno superato le stime, ma le azioni SIMO sono scese solidamente durante la notte.
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Analisi del rialzo del mercato
Il mercato azionario è caduto in una correzione nel 2022 in gran parte a causa dell'inasprimento dei timori della Fed. Quindi non è uno shock vedere il nascente tentativo di rally di cancellare forti guadagni in seguito ai commenti della Fed da falco, ma è deludente.
Il Nasdaq, in rialzo di oltre il 3% intraday appena sopra il livello di 14,000, si è ritirato ma ha ottenuto un guadagno grazie a Microsoft e Tesla. L'indice S&P 500 ha colpito la resistenza intorno alla linea dei 200 giorni, passando da un guadagno intraday del 2.2% a una leggera perdita.
Anche ai massimi della sessione, nessuno dei principali indici si è nemmeno avvicinato alla media mobile a 10 giorni.
Gli investitori possono ancora cercare un giorno successivo per confermare il nuovo tentativo di rally del mercato azionario. Una giornata di follow-through, che comporta forti guadagni di prezzo su uno o più dei principali indici con un volume maggiore rispetto alla sessione precedente, segnala che le grandi istituzioni sono disposte a sostenere il nuovo trend rialzista.
Ma mentre sono fuori dai minimi di lunedì, i principali indici sono tutti in ribasso per la settimana, non certo il segno di un nuovo potente rally.
Con i futures Dow in forte ribasso, i rischi potrebbero essere inclinati verso il mercato che ha sottoquotato i loro minimi recenti.
La media di 200 giorni: l'ultima linea di supporto?
Cosa fare adesso
L'azione a frusta degli ultimi giorni ha offerto potenti rimbalzi in brevi periodi, ma anche grandi vendite. Senza una sfera di cristallo, è difficile scegliere voci sicure per azioni o ETF.
Probabilmente le azioni Microsoft hanno offerto un ingresso come leader a lungo termine dalla linea dei 200 giorni, anche se la chiusura non è stata stimolante. La maggior parte dei titoli tecnologici sembra gravemente danneggiata dopo immersioni quasi verticali. I titoli growth ad alto valore sono particolarmente deboli, sebbene il titolo Tesla abbia evitato di crollare.
I titoli energetici sono leader indiscussi, nonostante i ritiri di mercoledì. Molti sono già estesi con i prezzi del greggio che salgono ai massimi pluriennali.
Tra le scorte di spedizione, Matson (MATX) è evaso da una base per un po' Spedizione integrata Zim (ZIM) ha rivendicato un punto di acquisto precedente dopo aver attivato la regola di vendita del 7%-8% lunedì. Più in generale, anche un certo numero di scorte di spedizione a terra sembrano interessanti.
I finanziari hanno lottato nelle ultime settimane, ma non sono crollati. Tuttavia, un appiattimento della curva dei rendimenti non è positivo per i margini di prestito delle banche.
Sicuramente lavora sulle tue watchlist, cercando di trovare titoli che stanno creando potenziali ingressi. Tieni presente che la stagione degli utili rimane in pieno vigore, con un piccolo venditore ambulante di frutta di nome Apple che segnala giovedì sera.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e le principali azioni e settori.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fed-chief-powell-hawkish-comments-wipes-out-market-rally-tesla-headlines- guadagni/?src=A00220&yptr=yahoo