I futures Dow Jones sono leggermente diminuiti durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. Amazon taglierà molti più posti di lavoro di quanto pianificato in precedenza.
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Le azioni sono state scambiate su e giù mercoledì, tra a Microsoft (MSFT) sell-off, dati economici più forti del previsto e una Federal Reserve ancora aggressiva, chiaramente preoccupata per un rally del mercato che minasse la sua lotta all'inflazione. I principali indici alla fine hanno chiuso leggermente più in alto in una sessione ampiamente interna.
Apple (AAPL) e Tesla (TSLA) è rimbalzato, recuperando una frazione delle feroci perdite di martedì.
Le azioni Internet cinesi sono state calde mercoledì, con le azioni BABA, JD.com (JD) e Pinduoduo (PDD) in aumento dopo i solidi guadagni di martedì. Le speranze per un picco dell'ondata di Covid in Cina stanno aiutando, con anche i produttori cinesi di veicoli elettrici e i casinò focalizzati su Macao che si stanno mobilitando. Ma una mossa normativa positiva per Alibaba (BABA) affiliata Ant Group ha dato una spinta speciale ai nomi di e-commerce e Internet. Ma le azioni e i colleghi di JD potrebbero già essere estesi.
Bioscienze neurocrine (NBIX), general Electric (GE), Super microcomputer (SMCI), Rio Tinto (RIO), Starbucks (SBUX), Terapia dell'alozima (HALO) e Dexcom (DXCM) resistono tutti relativamente bene.
Le azioni NBIX sono attive Classifica IBD, mentre le azioni HALO sono nella watchlist di Leaderboard. Le azioni SMCI e le azioni PDD sono sul MICI 50. Rio Tinto era di mercoledì Stock IBD del giorno.
Le azioni GE e le azioni SBUX erano probabilmente utilizzabili mercoledì, mentre le azioni RIO, Neurocrine Bio, Halozyme e Dexcom sono scambiate vicino alle medie mobili chiave. Ma alcuni di questi nomi sono usciti dai massimi iniziali, chiudendo anche leggermente più lentamente.
Ma gli investitori dovrebbero fare attenzione a "comprare il blip", quando le azioni e il mercato più ampio mostrano forza intraday o un'intera sessione. È ancora tempo di essere cauti su eventuali nuovi acquisti.
Il video incorporato in questo articolo discute l'azione di mercato di mercoledì e analizza le azioni Alibaba, Rio Tinto e SMCI.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones sono scesi dello 0.3% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0.3% e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0.4%.
I futures sul greggio sono aumentati del 1%.
Amazon.com taglierà più di 18,000 posti di lavoro, ha dichiarato il CEO Andy Jassy in un promemoria pubblicato sul blog dell'azienda mercoledì scorso, confermando un rapporto del Wall Street Journal. Quando il gigante dell'e-commerce e del cloud ha annunciato a novembre che stava iniziando i licenziamenti, Amazon (AMZN) dovrebbe tagliare 10,000 posizioni. Le azioni AMZN sono aumentate di quasi il 2% nel commercio esteso.
L'Hang Seng di Hong Kong è salito di nuovo fortemente giovedì, continuando il suo miglior inizio dal 2018 sull'ottimismo della riapertura della Cina.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Verbale Fed, Dati economici
I verbali della Fed della riunione politica di dicembre, pubblicati mercoledì alle 2:2023 ET, hanno mostrato che i funzionari della Fed hanno continuato a vedere i tassi di interesse rimanere alti per "un po' di tempo". Nessun policymaker ha previsto alcun taglio dei tassi nel XNUMX, nonostante i mercati prezzassero alcuni tagli verso la fine dell'anno.
Uno dei motivi per cui i politici stanno rafforzando la loro posizione da falco nei verbali della Fed e nei discorsi recenti è frenare un rally dei prezzi di azioni e obbligazioni che mina la lotta all'inflazione.
I partecipanti della Fed, osservando che le loro previsioni sui tassi erano superiori agli obiettivi di mercato, hanno affermato di temere che "un allentamento ingiustificato delle condizioni finanziarie" possa "complicare" gli sforzi della banca centrale. Un rally obbligazionario che taglia i tassi di mercato mina direttamente gli sforzi della Fed con i tassi ufficiali. Un rally dell'S&P 500 potrebbe alimentare una maggiore spesa dei consumatori.
I politici preferirebbero usare la retorica per smorzare i mercati finanziari piuttosto che diventare ancora più aggressivi con la politica attuale.
Mercoledì alle 10:10.45 ET, il Dipartimento del lavoro ha riferito che le aperture di lavoro di novembre sono scese a 10.51 milioni rispetto al 10.1 rivisto al rialzo di ottobre. Gli economisti si aspettavano un calo a XNUMX milioni.
Sempre alle 10:0.7, l'indice ISM manifatturiero è sceso di 48.4 punti a 50, scendendo ulteriormente al di sotto del livello di pareggio 48.1. Ma ha leggermente superato le visualizzazioni di XNUMX.
Venerdì, gli investitori riceveranno il rapporto sull'occupazione di dicembre. Il capo della Fed Jerome Powell e altri politici vorranno vedere assunzioni e crescita salariale più lente.
Mercoledi in Borsa
Il mercato azionario ha oscillato vicino all'apertura, è rimbalzato per solidi guadagni, poi ha fatto un po' marcia indietro in una sessione altalenante.
Il Dow Jones Industrial Average è aumentato dello 0.4% mercoledì negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è salito dello 0.75%, con MSFT tra i maggiori perdenti. Il Nasdaq composito è avanzato dello 0.7%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione ha guadagnato l'1.25%
Le azioni Microsoft sono scese del 4.4% quando UBS ha declassato il titano Dow Jones sulle notizie sul cloud computing di Azure e sul software Office. Fornitore Arista Networks (ANET).
Le azioni Apple sono aumentate dell'1%, ben al di sotto dei massimi intraday. Tesla è rimbalzata del 5.1%. Entrambi erano all'interno dei giorni successivi alle vendite di martedì per sostenere i minimi di mercato.
I prezzi del greggio statunitense sono crollati del 5.3% a 72.84 dollari al barile. Nonostante l'ottimismo della Cina tra le azioni cinesi di Internet e casinò, l'ondata di Covid del paese si sta aggiungendo ai timori della domanda globale di energia e altre materie prime. I futures sul gas naturale sono saliti del 4.6%, ma dopo essere precipitati negli ultimi giorni e settimane.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 8 punti base al 3.71%. I commercianti di obbligazioni temono che i continui forti dati sull'occupazione manterranno i tassi di rialzo della Fed, spingendo gli Stati Uniti in recessione.
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ETF (Exchange Traded Fund)
Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) e Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (INCONTRO) avanzato dello 0.5%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è salito dello 0.7%, anche con il crollo delle azioni Microsoft. L'ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) è schizzato del 2.5%.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) ha guadagnato l'2.5%. ETF US Global Jets (JETS) è salito del 5.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato dello 2.45%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) ha perso 1 centesimo. Il fondo SPDR del settore sanitario selezionato (XLV) è salito dello 0.3%.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è balzato del 4.3% e ARK Genomics ETF (ARKG) è sceso del 3.8%. Le azioni Tesla rimangono una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest. L'arca di Cathie Wood è stata caricata di nuovo su TSLA negli ultimi mesi, incluso martedì.
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Rally delle azioni cinesi
Gli investitori sono ottimisti sulla Cina mentre riapre dopo anni di "zero-Covid". La massiccia ondata di Covid che ne deriva sta mettendo a dura prova, ma c'è ottimismo sul fatto che le infezioni stiano raggiungendo il picco nelle grandi città, o lo faranno presto.
Nel frattempo, le autorità di regolamentazione cinesi hanno approvato il permesso al miliardario Jack Ma's Ant Group di raccogliere 1.5 miliardi di dollari per l'unità di credito al consumo del gigante della tecnologia finanziaria. Il gigante dell'e-commerce Alibaba possiede il 33% di Ant. La repressione della Cina contro i giganti della tecnologia e di Internet è iniziata alla fine del 2020 con una sospensione dell'ultimo minuto dell'IPO pianificata di Ant Group.
Le azioni BABA sono aumentate del 13%, rimbalzando dalla linea dei 200 giorni al massimo dalla fine di agosto. Gli investitori avrebbero potuto utilizzare una linea di tendenza o un massimo a breve termine come ingressi anticipati nel titolo Alibaba, ma sembra estesa al minimo.
Le azioni Alibaba rivali JD.com e PDD sono aumentate rispettivamente del 15% e del 7.7%, aggiungendosi ai guadagni di martedì. Ma ora entrambi sembrano anche fuori portata.
Nel frattempo, incentrato su Macao Las Vegas Sands (LVS) e Wynn Resorts (WYNN) saltò ancora una volta, guardando anch'esso allungato. Gigante dei veicoli elettrici BYD (BYDDF) e l'avvio Li macchina (LI) hanno corso più in alto, estendendo i guadagni dalla loro linea di 50 giorni, ma sono ancora a una certa distanza dalle loro medie di 200 giorni.
Analisi del rialzo del mercato
Il tentativo di rally del mercato ha avuto una sessione altalenante. I principali indici hanno chiuso in rialzo, ma ancora una volta hanno incontrato resistenza ad alcuni livelli chiave.
Il Dow Jones è risalito al di sopra delle sue linee di 50 e 21 giorni, intraday, chiudendo appena sotto quei livelli chiave.
L'S&P 500 ha raggiunto la sua media mobile a 21 giorni, non troppo lontano dai suoi 50 giorni, ma ha chiuso al di sotto di quel livello chiave. Il Russell 2000 ha compiuto un'azione simile.
Il Nasdaq è salito ma rimane al di sotto delle medie mobili chiave.
L'S&P 500, il Russell 2000 e il Nasdaq hanno avuto sessioni interne.
Le azioni Microsoft chiaramente non hanno aiutato, soprattutto con le società collegate sotto pressione.
L'ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), che non sovrappesa le megacap come azioni MSFT, UnitedHealth (UNH), Apple e Tesla, hanno mostrato una maggiore forza sottostante. RSP è balzato dell'1.6%, superando le linee di 21, 50 e 200 giorni.
I principali indici non hanno ancora messo in scena a giorno successivo per confermare il nuovo tentativo di rally del mercato. L'eliminazione decisiva delle linee di 21 e 50 giorni sarà un test chiave per l'S&P 500. Il rapporto sull'occupazione di venerdì potrebbe essere un catalizzatore per un grande guadagno o svendita del mercato.
Oltre a molti giganti della tecnologia e della crescita in ritardo, il gigante Dow UnitedHealth e altri assicuratori sanitari sono stati messi sotto pressione per iniziare il 2023, anche il leader del gruppo Cigna (CI).
Tempo il mercato con la strategia di mercato ETF di IBD
Cosa fare adesso
Con i principali indici in rialzo per un'intera sessione, mercoledì diversi potenziali leader hanno lanciato segnali di acquisto, tra cui General Electric e Starbucks. Rio Tinto, Halozyme, Dexcom e Neurocrine Biosciences sono pronti per segnali di acquisto, insieme a molti altri.
If il mercato continua ad avanzare, gli investitori che acquistano questi titoli ne usciranno probabilmente vincitori. Ma i rischi sono alti che i principali indici si ritireranno di nuovo, attraverso un movimento sostenuto verso minimi recenti o con un'azione più instabile.
Quindi gli investitori dovrebbero diffidare di "comprare il blip", cogliendo qualsiasi segno di forza del mercato per aumentare l'esposizione. Troppe azioni si invertiranno al ribasso in giorni, ore o minuti. È ancora il momento di essere per lo più in contanti, se non del tutto in disparte.
Se ti senti obbligato ad acquistare azioni nel clima attuale, mantieni le tue posizioni piccole. Ottieni rapidamente profitti parziali, per evitare rapidi viaggi di andata e ritorno.
Ma quegli allestimenti, segnali di acquisto e breakout potrebbero rapidamente svanire se il mercato scendesse di nuovo.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stocks-rise-microsoft-tumbles-beware-doing-this/?src=A00220&yptr=yahoo