Futures Dow Jones: la Fed Hawkish stordisce Wall Street; Tesla, Microsoft, Google rompono i livelli chiave

I futures Dow Jones sono leggermente aumentati durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il rally del mercato azionario è diventato nettamente negativo mercoledì sui commenti da falco della Federal Reserve, chiudendo ai minimi della sessione. Microsoft (MSFT), le azioni di Google, AMD e Nvidia stanno subendo una pressione crescente, mentre anche le azioni di Apple e Tesla iniziano a mostrare tensione. Le materie prime, i titoli ciclici e finanziari stanno ancora andando bene, ma il peso è al ribasso.

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Ancora una volta, i rendimenti dei Treasury hanno guidato l'azione del mercato. Il Tesoro a 10 anni ha superato l'1.7% per la prima volta in nove mesi dopo la pubblicazione dei verbali della riunione della Fed di dicembre.

Minuti della Fed Falsi

I politici hanno segnalato che gli aumenti dei tassi da parte della Fed potrebbero arrivare prima del previsto, poiché la banca centrale ha mostrato reale preoccupazione per l'inflazione alla riunione di dicembre.

Alla riunione di dicembre, i politici hanno concordato di accelerare il tapering obbligazionario, riducendo gli acquisti mensili di asset di $ 30 miliardi al mese. Ciò significa che i nuovi acquisti di obbligazioni termineranno entro metà marzo, ponendo le basi per un effettivo inasprimento della Fed. In particolare, alcuni membri volevano iniziare a ridurre il bilancio della Fed "ad un certo punto" dopo il primo aumento dei tassi. In effetti, "molti partecipanti hanno ritenuto che il ritmo appropriato del deflusso del bilancio sarebbe stato probabilmente più veloce di quanto non fosse durante il precedente episodio di normalizzazione".

Questo è un grande cambiamento di tono da parte del capo della Fed Jerome Powell subito dopo la riunione politica di dicembre. Mentre ha affermato che i politici stavano iniziando a parlare di tagliare il bilancio, ha anche assicurato a Wall Street che avrebbe adottato un "approccio attento e metodico".

Il prossimo incontro della Fed è il 25-26 gennaio.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 4 punti base all'1.705%, raggiungendo l'1.71% intraday. Ciò ha cancellato i picchi di ottobre e novembre per raggiungere il livello più alto dall'inizio di aprile. Il rendimento dei titoli del Tesoro di riferimento è aumentato di 19 punti base per la settimana.

Nel frattempo, il rendimento dei titoli del Tesoro a due anni, più strettamente legato all'azione della Fed, è aumentato di 7 punti base mercoledì allo 0.83%, il massimo da marzo 2020. Ciò significa che lo spread del rendimento dei titoli del Tesoro si è effettivamente ridotto leggermente mercoledì. Questa non è una buona notizia per il tradizionale modello di prestito breve, prestito lungo delle banche.

Apple, Tesla si ritira

Tra i megacap, Apple (AAPL) e Tesla (TSLA) non si stanno più scrollando di dosso la svendita della crescita. Il titolo AAPL è sceso del 2.66% mercoledì, ma potrebbe ancora formare un modello stretto di tre settimane dopo questa settimana. Le azioni di Tesla sono ancora in lieve aumento per la settimana dopo essere aumentate lunedì sulle consegne di scoppio, ma sono scese al di sotto di un punto di acquisto.

Azioni Microsoft, genitore di Google Alfabeto (GOOGL), Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia (NVDA) e genitore di Facebook Meta Piattaforme (FB) sembrano tutti danneggiati. Le azioni Microsoft e Google hanno perso ulteriore terreno rispetto alle loro linee di 50 giorni, insieme a Nvidia. Il titolo AMD è sceso al di sotto di quel livello chiave. Il titolo FB è sceso al di sotto delle sue linee di 50 e 200 giorni mercoledì, riducendo al contempo anche un'entrata aggressiva della linea di tendenza.

Il software e altri titoli altamente valutati, già maltrattati negli ultimi giorni e settimane, hanno continuato a lottare. Creatore di chip di visione artificiale Ambarella (AMBA) è crollato del 19% mercoledì dopo essere sceso del 5.1% martedì.

Datadog (DDOG) è aumentato negli scambi notturni su un accordo con Amazondi (AMZN) Amazon Web Services. Ma DDOG è precipitato del 18% finora questa settimana.

Nucor (NUE) e Signature Bank (SBNY) è scoppiata, mentre Energia cheniere (LNG) ha cancellato una voce della linea di tendenza. Tutti sono in gruppi e settori leader in questo momento. Ma anche questi titoli hanno toccato i massimi quando il mercato più ampio è stato messo sotto pressione. Il titolo SBNY ha chiuso al di sotto del punto di acquisto, mentre il titolo LNG ha chiuso a malapena in positivo.

Le azioni di Nucor e LNG si sono unite a IBD Leaderboard, che vanta anche Tesla, Microsoft, Google, Nvidia e AMD. Il titolo NUE è su SwingTrader ed è stato il titolo IBD del giorno di mercoledì. Le azioni Microsoft e GOOGL sono leader a lungo termine di IBD. Le azioni Tesla e AMD sono sull'IBD 50.

Il video incorporato in questo articolo discute un'importante giornata di mercato e analizza il titolo SBNY, Nucor e Affidamento Acciaio (LOL).

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones sono aumentati dello 0.2% rispetto al valore equo. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono aumentati dello 0.2%.

Ricorda che l'azione durante la notte sui futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in negoziazione effettiva nella successiva sessione regolare del mercato azionario.

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Rally del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è iniziato con i principali indici divergenti di nuovo, ma sono andati tutti a sud dopo il rilascio del verbale della Fed delle 2:XNUMX ET e hanno chiuso ai loro peggiori livelli della giornata.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell'1.1% negli scambi di mercato azionario di mercoledì, dopo essere stato scambiato in rialzo per gran parte della sessione. L'indice S&P 500 è crollato dell'1.9%. Il Nasdaq Composite è crollato del 3.3%. La small cap Russell 2000 è crollata del 3.4%.

Il prezzo del greggio statunitense è salito dell'1.1% a 77.85 dollari al barile, pareggiando i guadagni da 78 dollari. Anche i prezzi del gas naturale sono aumentati.

Tra i migliori ETF, l'Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ha perso il 4.7%, mentre l'Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ha perso il 2.3%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è crollato del 4.9%. Il titolo MSFT è una delle principali holding di IGV. L'ETF VanEck Vettori Semiconductor (SMH) è sceso del 3.4%, con i componenti principali delle azioni AMD e Nvidia.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ha guadagnato lo 0.1%, con il titolo Nucor come componente. L'ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) è invertito al ribasso chiudendo in ribasso dell'1.2%. US Global Jets ETF (JETS) è sceso dell'1.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è sceso del 2.7%. L'Energy Select SPDR ETF (XLE) ha chiuso appena sotto il pareggio e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è sceso dell'1.2%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è sceso dello 0.7%.

Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) e ARK Genomics ETF (ARKG) sono entrambi precipitati del 7.1% ai minimi di 52 settimane. Il titolo Tesla rimane la partecipazione numero 1 tra gli ETF di ARK Invest.

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Analisi del rialzo del mercato

Alla faccia del rally divergente del mercato. Mercoledì il Dow Jones e l'S&P 500 sono scesi in modo solido. Il Nasdaq, dopo aver pareggiato le perdite per mantenere solo la sua linea di 50 giorni martedì, è caduto al di sotto di quel livello chiave mercoledì.

Le azioni Microsoft e Google hanno superato i minimi di dicembre, poiché il danno nella crescita non è più limitato a quelli con valutazioni allettanti. Il titolo AMD e Nvidia hanno entrambi visto un altro fiasco di rimbalzo della linea di 50 giorni/10 settimane e si stanno avvicinando ai minimi di dicembre. Nel frattempo, la carneficina continua nelle scorte di software e in quasi tutti i nomi in crescita di grande valore.

Il titolo Tesla è sceso del 5.35% a 1,088.12. È ancora in aumento del 3% per la settimana. Ma dopo aver toccato 1,208 martedì mattina, è tornato al di sotto di un punto di acquisto di 1,119.10. Il titolo Apple è sceso del 2.7% mercoledì, ma è ancora al di sopra della sua linea di 21 giorni.

Mentre le azioni di Tesla e Apple sembrano ancora relativamente solide, lo erano anche Microsoft, Google, AMD e Nvidia alla fine dello scorso anno.

Il Russell 2000 è tornato al di sotto della sua linea di 200 giorni.

L'S&P 500 e il Dow Jones sono ancora appena sotto i massimi. I nomi dell'economia reale stanno andando relativamente bene. Ciò include produttori di acciaio come il titolo Nucor e titoli energetici come il GNL. I finanziari come Signature Bank stanno trattenendo i guadagni recenti o si stanno muovendo al rialzo.

I rendimenti dei titoli del Tesoro rimarranno al centro del rally del mercato azionario almeno per i prossimi giorni.

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Cosa fare adesso

Ci sono titoli e settori che stanno funzionando in questo momento. Gli investitori che sono saliti a bordo questa settimana hanno generalmente visto guadagni. Ma il mercato divergente di martedì si è trasformato in vendite più ampie e più nitide mercoledì. Più dello stesso probabilmente affonderebbe i settori resilienti. In alternativa, il ritorno alla crescita non sarebbe una sorpresa e potrebbe essere una cattiva notizia per i finanziari oi ciclici.

D'altro canto, diffida di eventuali picchi di un giorno nei titoli in crescita, specialmente quelli più colpiti. Il settore del software e molti nomi di grande valore sono in significative correzioni. Un pop di un giorno all'interno di una tendenza al ribasso non sarebbe sorprendente. Gli investitori bloccati con forti perdite nei titoli tecnologici potrebbero voler utilizzare eventuali rimbalzi come possibilità di uscire piuttosto che qualsiasi opportunità per caricare.

Nel complesso, gli investitori dovrebbero adottare un approccio più difensivo nel breve periodo. Non lasciare che i vincitori si trasformino in perdenti o che i perdenti si trasformino in forti perdite.

Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e le principali azioni e settori.

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