I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il mercato azionario ha avuto un'altra settimana grigia, anche con un furioso rimbalzo dell'ultima ora per cancellare le perdite di venerdì.
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Martedì, tutti i principali indici hanno confermato un nuovo rally di mercato. Ma quel rally ha subito avuto problemi con una grande vendita di vendite mercoledì. Giovedì il Dow Jones ha tagliato i minimi del 12 maggio, con l'S&P 500 e il Nasdaq che lo hanno fatto venerdì, chiudendo il rally dopo pochi giorni. Un rimbalzo dell'ultima ora ha cancellato le perdite di venerdì, ma i principali indici sono stati ancora una volta in forte calo per la settimana.
Rivenditori come Target (TGT) e Walmart (WMT) ha contribuito a innescare un'ampia e ampia svendita. Ma i megacap Apple (AAPL), Google genitore Alfabeto (GOOGL) e specialmente Tesla (TSLA) furono anche grandi perdenti.
Il titolo Tesla è stato particolarmente colpito, mentre emergeva il principale rivale BYD (BYDDF) ha avuto una settimana solida. BYD ha lanciato venerdì i preordini per il suo Seal EV, un nuovo rivale di Tesla Model 3. Avvio di veicoli elettrici in Cina Xpeng (XPEV) riferisce all'inizio di lunedì.
Con l'inflazione che comprime consumatori e imprese e la Fed che aumenta rapidamente i tassi di conseguenza, insieme ai problemi della catena di approvvigionamento globale, le prospettive economiche sembrano nella migliore delle ipotesi difficili. In questo momento, il mercato azionario si sta ancora adattando a quella nuova realtà in cui un "atterraggio duro" è una possibilità significativa o addirittura probabile.
Anche gli investitori individuali devono adattarsi a quella dura realtà.
Gigante di Dow Jones Gallone (CVX), Eli Lilly (LLY), World Wrestling intrattenimento (WWE) e Spedizione integrata ZIM (ZIM) vale la pena guardare. Le azioni LLY e questi altri nomi sono vicini ai punti di acquisto con i loro linee di forza relative a o vicino a massimi.
Le azioni ZIM sono in arrivo MICI 50. Le azioni CVX sono in rialzo Grande tappo IBD 20. Le azioni della WWE sono al centro di questa settimana Nuova America caratteristica. Il video incorporato in questo articolo discute in dettaglio l'azione settimanale, analizzando anche le azioni LLY, ZIM e Tesla.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones aprono alle 6:500 ET di domenica, insieme ai futures S&P 100 e ai futures Nasdaq XNUMX.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Borsa
Il mercato azionario ha mostrato alcune promesse martedì, ma ha finito per accumulare un'altra settimana di pesanti perdite.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell'2.9% la scorsa settimana negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è crollato del 3%. Il composito Nasdaq è crollato del 3.8%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è arretrato dell'1.9%.
Il titolo target è crollato del 19.3% e il titolo Walmart del 19.3%, entrambi al punto più basso dal 2020, a causa di utili e indicazioni deboli. Ross Stores (ROST) è crollato del 21.9% a causa di risultati e indicazioni deboli. Dollar Tree (DLTR) e Commercio all'ingrosso Costco (COSTI), che segnalano la prossima settimana, sono crollati rispettivamente del 19.8% e del 16.3%.
Ma il tema dell'aumento dei costi e dell'indebolimento della domanda si è esteso al di là della vendita al dettaglio, alle aziende di autotrasporti e persino ai produttori di cibo, tradizionalmente un rifugio sicuro difensivo.
Le azioni Apple sono crollate del 6.5%, la sua ottava perdita settimanale consecutiva. Le azioni di Google sono scese del 6.15% per problemi pubblicitari. Le azioni Tesla sono crollate di quasi il 14%, con diversi fattori specifici che pesano sul gigante dei veicoli elettrici.
Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 15 punti base al 2.78%, dopo essere crollato di 19 punti base nella settimana precedente. Il calo dei rendimenti del Tesoro riflette le preoccupazioni per la crescita economica.
I futures sul petrolio greggio statunitense sono aumentati del 2.5% a 110.28 dollari al barile la scorsa settimana.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) ha ceduto l'1.6% la scorsa settimana, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) è sceso del 5%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) e VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) entrambi sono scesi dell'1.8%.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è salito dello 0.6% la scorsa settimana. Il Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastrutture (PAVE) è arretrato del 2.4%. US Global Jets ETF (JETS) è aumentato dello 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è crollato del 3.6%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) ha guadagnato l'1.3%, con il titolo Chevron come componente principale. Il Financial Select SPDR ETF (XLF) ha perso il 1.8%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) avanza dello 0.9%, con il titolo LLY in una posizione notevole. L'ETF SPDR S&P Retail (XRT) è crollato del 9.45%, con le principali partecipazioni di azioni WMT e TGT.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è arretrato del 2.7% la scorsa settimana mentre l'ETF ARK Genomics (ARKG) è salito dello 0.6%. Il titolo Tesla rimane la posizione numero 1 tra gli ETF di Ark Invest, sebbene non sia più la posizione numero 1 in ARKK. Ark Invest possiede anche alcune azioni Xpeng e BYD.
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Azioni da tenere d'occhio
Le azioni Chevron hanno superato brevemente una base piatta 174.86 punto di acquisto lunedì, ma si è ritirato prima di concludere la settimana con un calo di 5 centesimi a 167.88. Il titolo CVX mantiene il supporto intorno alle sue linee a 21 e 50 giorni.
Le azioni LLY sono esplose lunedì, rimbalzando intorno alla linea dei 50 giorni per un ingresso anticipato in a base piatta dopo che la FDA ha approvato un "nuovo" farmaco per il diabete che potrebbe anche essere un trattamento per l'obesità. Giovedì le azioni sono scese al di sotto della linea dei 50 giorni, ma sono risalite venerdì. Il titolo Eli Lilly è salito del 2.5% a 298.85 per la settimana. Alcuni importanti produttori di farmaci come le azioni LLY, che offrono una crescita difensiva, hanno resistito bene in mezzo al mercato ribassista.
Il titolo ZIM è salito e sceso per la settimana, chiudendo con un aumento dell'1.65% a 64.70. Sembra che le condivisioni funzionino su un handle in a base della tazza, ma questo ha bisogno di un altro giorno. Lo spedizioniere di container ZIM Integrated ha riferito che l'EPS è aumentato del 190% poiché le entrate sono più che raddoppiate, battendo entrambi. ZIM ha anche annunciato un dividendo di $ 2.85 per azione.
Il titolo WWE è salito del 4.6% a 60.91 la scorsa settimana, spostandosi al di sopra della sua linea di 50 giorni dopo aver trovato supporto appena sopra la linea di 200 giorni nella settimana precedente. Le azioni stanno lavorando su una base piatta con 63.81 punti di acquisto, secondo Analisi MarketSmith. Il titolo WWE ha chiuso proprio su una linea di tendenza, appena sopra la linea dei 50 giorni, offrendo un ingresso anticipato.
Tesla della
Il titolo Tesla è crollato del 13.7% la scorsa settimana a 663.90, con la perdita del 6.4% di venerdì ai minimi di nove mesi, fornendo una rottura decisiva sotto i livelli del 24 febbraio e del 12 maggio. A differenza di questi casi, le azioni TSLA non sono rimbalzate in modo potente dai minimi intraday.
Il volume è stato molto alto, con giorni di vendite pesanti prominenti nelle ultime quattro settimane.
Oltre all'ampia vendita di mercato, Tesla deve affrontare una serie di venti contrari che potrebbero interessare le azioni TSLA.
Tesla venti contrari
Tesla Shanghai sta ancora lavorando su un turno contro i soliti tre, poiché le restrizioni Covid continuano a pesare sulla produzione dalla fine di marzo. Questo arriva come China EV e gigante delle batterie BYD (BYDDF), poco colpito dai lockdown da Covid, supera Tesla nelle vendite di veicoli. Venerdì, BYD ha iniziato i preordini per la berlina Seal, una rivale Model 3 con un raggio più lungo, un'accelerazione più rapida ma in meno di $ 10,000. Il titolo BYD è balzato del 10% a 33.33 la scorsa settimana, rivendicando la sua media mobile a 200 giorni.
Un documentario del New York Times va in onda venerdì sera, "Elon Musk's Crash Couse", che evidenzia i problemi con il pilota automatico Tesla e la guida autonoma completa e le promesse non mantenute di Musk. Ciò arriva quando l'NHTSA indaga sull'ennesimo incidente mortale di Tesla, parte di un'importante indagine sugli incidenti relativi al pilota automatico.
Musk's Twitter (TWTR) saga è anche negativo, poiché gli investitori temono ulteriori vendite di azioni TSLA e una distrazione continua. Infine, Musk sta negando le affermazioni di cattiva condotta sessuale in merito a un rapporto di Business Insider su un presunto accordo del 2018 con un dipendente di SpaceX.
Ma, come per il mercato generale, ciò che conta per gli investitori è come reagisce il titolo. In questo momento, le azioni Tesla sono in forte svendita. Chiunque abbia acquistato Tesla nell'ultimo anno dovrebbe essere sparito da tempo. Gli investitori a lungo termine devono decidere per quanto tempo detenere grandi vincitori e quando ottenere profitti totali o parziali. Non c'è una risposta facile su questo.
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Analisi di mercato
Il meglio che si può dire del recente rally è che ha fallito così rapidamente e in modo decisivo. Quindi ha offerto meno tentazione rispetto al rally del mercato ribassista di fine marzo.
Martedì sono andati in scena i principali indici giorni successivi, a conferma del nuovo rally del mercato azionario. C'erano molte ragioni per essere scettici e poche azioni da acquistare, quindi perché non chiedere un FTD "migliore"? Il fondatore di IBD Bill O'Neil voleva assicurarsi che lui e altri investitori non perdessero nuovi rally, anche se ciò significava FTD che alla fine non funzionavano.
Tuttavia, lo sbalorditivo sell-off di mercoledì è stato un importante ostacolo alle aspettative. I rally falliscono il 90% delle volte quando i principali indici chiudono al di sotto del minimo dei loro giorni di follow-through, e mercoledì sono stati tutti ben al di sotto di quel livello. La fine ufficiale del trend rialzista è stata quasi una formalità.
I grafici settimanali mostrano una svendita incessante dall'inizio di aprile.
Venerdì, l'S&P 500 è sceso di oltre il 20% dal picco del 4 gennaio per la maggior parte della sessione fino a un'ultima ora di rally dai minimi.
Il Dow Jones e l'S&P 500 hanno ottenuto guadagni frazionari venerdì, quindi tecnicamente segna il primo giorno di un nuovo tentativo di rally del mercato. Il Nasdaq ha chiuso nella metà superiore del suo range giornaliero, quindi si qualifica come una giornata di "rally rosa". In teoria, i principali indici potrebbero mettere in scena FTD alla fine della prossima settimana, supponendo che non scendano al di sotto dei minimi di venerdì.
Il contesto di mercato è estremamente difficile, con la Federal Reserve questa volta non preoccupata di proteggere il Dow Jones. L'inflazione sta soffocando allo stesso modo i consumatori e le imprese, con la crescita e le assunzioni che probabilmente iniziano già a rallentare di conseguenza. La Fed sta rapidamente alzando i tassi per raffreddare l'inflazione, contribuendo anche al rallentamento. Ridurre l'inflazione evitando una recessione sarebbe estremamente difficile. Powell e i suoi colleghi potrebbero ritenere che una modesta crisi economica sia inevitabile - forse anche necessario — ridurre la domanda a sufficienza per tenere sotto controllo l'inflazione.
Getti nel caos della catena di approvvigionamento dai blocchi della Cina e dalla guerra Russia-Ucraina, e ci sono pochi scenari economici che sembrano attraenti nei prossimi mesi.
Ad un certo punto, il mercato azionario valuterà le notizie negative e guarderà avanti a un futuro migliore. Ma non è oggi.
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Cosa fare adesso
Non è il momento di essere coraggiosi o intelligenti. È il momento di essere intelligenti e gestire il rischio.
Se possiedi alcuni titoli energetici con guadagni decenti, puoi scegliere di mantenere un'esposizione minima. Ma anche qui potresti voler prendere profitti parziali o totali. Gli investitori devono anche prendere decisioni sui grandi vincitori a lungo termine, come le azioni Apple o Tesla.
Ma per il resto, gli investitori dovrebbero essere in disparte. È possibile che le azioni ZIM, Eli Lilly, Chevron o WWE inneschino segnali di acquisto nel prossimo futuro, ma qualsiasi acquisto sarebbe estremamente rischioso, mentre il rialzo potrebbe essere limitato.
In questo momento, è meglio aspettare che si sviluppi un mercato migliore. E questo è molto più di una forte apertura - o chiusura - o anche un grande giorno o due.
Anche quando c'è un altro rally confermato, aggiungi l'esposizione lentamente e sii veloce a uscire.
Studia i mercati ribassisti passati e le correzioni, compresi quelli dalla fine degli anni '1960 all'inizio degli anni '1980, quando l'inflazione era una grave minaccia.
E continua a lavorare sulle watchlist. Se non li hai aggiornati la scorsa settimana, preparati a fare alcune importanti revisioni. Molti titoli con forti linee RS sono crollati. Ma cerca i nuovi vincitori relativi là fuori.
Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere sincronizzati con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-extends-losing-streak-tesla-breaks-down-what-you-must-do- ora/?src=A00220&yptr=yahoo