Future Dow Jones: il mercato registra un forte rialzo mentre Powell suggerisce un aumento più lento dei tassi della Fed, ma attenzione al "giorno 2"

I futures Dow Jones sono leggermente scesi durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, con Meta Platforms e Qualcomm che hanno riportato utili.

X

Il rally del mercato azionario ha avuto grandi guadagni mercoledì dopo che la Federal Reserve ha aumentato i tassi di 75 punti base per un secondo incontro consecutivo. Il capo della Fed Jerome Powell ha segnalato che i politici stanno cercando di rallentare il ritmo di inasprimento lungo la strada, anche se l'economia rimane stressata e l'inflazione focalizzata.

I principali indici erano già da moderatamente a fortemente superiori, alimentati dalle reazioni positive agli utili da Microsoft (MSFT), Google genitore Alfabeto (GOOGL) e Enfase di energia (ENPH).

Il senatore Joe Manchin, DW.V., ha annunciato un accordo con il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer mercoledì in ritardo su un disegno di legge di riconciliazione con disposizioni fiscali, climatiche ed energetiche. L'accordo, che potrebbe affrontare una serie di ostacoli, include un'aliquota minima del 15% per l'imposta sulle società, controlli sui prezzi dei farmaci, aumenti dei sussidi ObamaCare e disposizioni a favore dell'energia solare e verde.

Riunione della Fed

I La Federal Reserve ha alzato i tassi di 75 punti base mercoledì pomeriggio, portando il tasso a un obiettivo del 2.25%-2.5%.

La banca centrale ha leggermente declassato la sua visione dell'economia, osservando che "la spesa e la produzione si sono ammorbidite". Ma "i guadagni di lavoro sono stati robusti" mentre "l'inflazione rimane elevata".

Il capo della Fed Powell, parlando dopo la riunione della Fed, ha sottolineato che i politici sono "fortemente impegnati a ridurre l'inflazione". Ha affermato che l'economia è "resiliente" con mercati del lavoro "estremamente rigidi".

Powell ha affermato che probabilmente sarà "appropriato" rallentare gli aumenti dei tassi della Fed poiché diventano "più restrittivi". Si aspetta che i tassi della Fed siano "moderatamente restrittivi" entro la fine dell'anno, che secondo lui sarebbero compresi tra il 3% e il 3.5%.

Dopo l'aumento del tasso della Fed e i commenti di Powell, le probabilità di un movimento di 50 punti base il 21 settembre sono salite al 56% da circa 50-50 prima dell'annuncio della Fed. Più avanti, i mercati si aspettano mosse modeste negli ultimi due incontri della Fed dell'anno, per chiudere l'anno intorno al 3.25%-3.5%.

Guadagni chiave

Meta Piattaforme (META) e Qualcomm (QCOM) intitolata guadagni chiave, con produttore di apparecchiature per chip Ricerca Lam (LRCX), ServiceNow (NOW), O'Reilly Auto (ORLY), Ford Motor (F) e Teladoc Salute (TDOC) riportando anche mercoledì in ritardo.

Meta stock si è ritirato solidamente dopo il Il genitore di Facebook ha perso i guadagni, ha riportato il suo primo calo delle entrate in assoluto e ha guidato verso il basso.

Le azioni di Qualcomm sono scese modestamente durante la notte debole guida alle entrate.

Il titolo LRCX è leggermente sceso dopo risultati trimestrali migliori del previsto.

Le azioni ORA sono crollate quando il gigante del software aziendale ha tagliato la guida alle entrate degli abbonamenti dopo aver leggermente battuto le visualizzazioni del secondo trimestre.

Le azioni Ford sono esplose dopo aver battuto facilmente le visualizzazioni, con a Guadagno dell'EPS del 423%..

Le azioni ORLY sono scese dopo che gli utili sono stati inferiori e il rivenditore di ricambi auto ha guidato al ribasso.

Il titolo TDOC è precipitato dopo che lo specialista di telemedicina ha guidato verso la fascia bassa degli obiettivi per l'intero anno. Teladoc ha riportato un'enorme perdita nel secondo trimestre a causa di una grossa svalutazione, anche se le entrate sono leggermente battute.

Nel frattempo, Miglior acquisto (BBY) ha tagliato le sue previsioni per l'intero anno, adducendo l'indebolimento della spesa al consumo a causa dell'elevata inflazione. Il titolo BBY è sceso leggermente.

Giovedì presto, Pfizer (PFE) e Merck (MRK) sono alla spina. Il titolo Pfizer è vicino all'ingresso nella linea di tendenza. Il titolo Merck è stato scambiato vicino alla sua linea di 50 giorni mentre si è consolidato negli ultimi due mesi.

Giovedì tardo, Apple (AAPL) e Amazon.com (AMZN) sono alla spina. Le azioni Apple sono leggermente al di sotto della linea dei 200 giorni dopo aver superato i 50 giorni all'inizio di questo mese. Anche le azioni AMZN sono leggermente al di sopra della linea dei 50 giorni.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones sono scesi dello 0.1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0.2%. I futures Nasdaq 100 hanno perso lo 0.4%.

I prezzi del greggio sono saliti di oltre l'1%.

Alle 8:30 ET, il Dipartimento del Commercio rilascerà il PIL del secondo trimestre. Gli economisti prevedono un aumento annualizzato dello 0.5%, dopo un calo dell'1.6% nel primo trimestre. Un calo del PIL consecutivo non segnerebbe ufficialmente una recessione negli Stati Uniti. Gli economisti del National Bureau of Economic Research si pronunciano sui cambiamenti del ciclo economico, di solito molto tempo dopo il fatto.

Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.

Unisciti agli esperti IBD mentre analizzano le azioni utilizzabili nel rally del mercato azionario su IBD Live

Rally del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è salito mercoledì, guidato dagli utili delle big-tech, poi si è aggiunto ai guadagni sulla decisione di aumento dei tassi della Fed e sui commenti del capo della Fed Powell.

Il Dow Jones Industrial Average è aumentato dello 1.4% mercoledì negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è balzato del 2.6%. Il composito Nasdaq è salito del 4.1%. La piccola capitalizzazione Russell 2000 ha guadagnato il 2.3%.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati del 2.4% a 97.26 dollari al barile. I futures sul gas naturale sono scesi del 3.4%.

ETF (Exchange Traded Fund)

Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) è salito dell'2.3%, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) è salito dell'1.1%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è balzato del 4.3%, con le azioni Microsoft come componente principale. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è balzato del 4.7%, con le azioni QCOM e le componenti principali di Lam Research.

SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) ha guadagnato il 3.4% e il Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) avanzato dell'2.1%. US Global Jets ETF (JETS) è salito del 3.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è salito dell'2.1%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è rimbalzato del 2.3% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.5%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è salito dello 0.6%, con le principali partecipazioni azionarie di Pfizer e MRK.

Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è salito del 6.7% e ARK Genomics ETF (ARKG) ha guadagnato il 3.9%.

Cinque migliori titoli cinesi da guardare ora

Meta guadagni

I guadagni e le entrate di Meta Platform, società madre di Facebook, sono stati inferiori, con il gigante dei social media che ha anche guidato i ricavi del terzo trimestre.

Le azioni Meta sono scese di quasi il 5% durante l'azione notturna. Mercoledì le azioni sono balzate del 6.55% a 169.58, spostandosi sugli utili di Google e sul rally generale del mercato. Il titolo META aveva venduto il 13% nelle tre sessioni precedenti a seguito della debolezza Scatto (SNAP) relazione e guida.

Guadagni Qualcomm

Gli utili e le entrate di Qualcomm hanno leggermente superato l'EPS e le entrate del terzo trimestre fiscale, sebbene il margine lordo sia stato un po' leggero. Il gigante dei chip wireless ha anche ridotto le entrate del quarto trimestre.

Le azioni QCOM sono scese di quasi il 4% negli scambi estesi. Le azioni sono aumentate del 2.3% a 153.42 negli scambi di mercoledì, fermandosi al di sotto della linea dei 200 giorni.

Analisi del rialzo del mercato

Il rally del mercato azionario ha goduto di grandi guadagni mercoledì dopo alcune perdite evidenti nelle ultime sessioni. Il Nasdaq e l'S&P 500 sono rimbalzati vicino alle loro linee di 50 giorni.

Ma fai attenzione alla reazione del secondo giorno. Anche i principali indici sono aumentati dopo i due precedenti incontri della Fed, per poi essere svenduti il ​​giorno successivo.

Mentre mercoledì gli investitori hanno acclamato gli accenni leggermente accomodanti di Powell, potrebbero concentrarsi sul motivo per cui gli aumenti dei tassi della Fed potrebbero iniziare a rallentare, vale a dire un'economia debole. Ciò rende particolarmente importante il rapporto sul PIL del secondo trimestre.

Nel frattempo, superare i massimi della scorsa settimana sarà il prossimo test per i principali indici, seguito dai picchi di inizio giugno.

Non ci sono ancora molte azioni da acquistare. I titoli di crescita possono uscire da consolidamenti di tre giorni, ma spesso all'interno di grafici brutti.

È stato incoraggiante vedere un forte rimbalzo di Microsoft e Google nonostante la mancanza di visualizzazioni degli utili. Tempur-Sealy (TPX) è rimbalzato nonostante i risultati deboli e la guida al ribasso.

Tempo il mercato con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa fare adesso

Con la riunione della Fed e molti grandi guadagni fuori mano, parte dell'iperincertezza che devono affrontare gli investitori sta svanendo. Il rally del mercato che ha resistito a questa settimana ricca di notizie, finora, è decisamente positivo.

Potrebbe esserci ancora un'inversione della riunione della Fed del "secondo giorno". Inoltre, Apple e molti altri stanno ancora riportando questa settimana, insieme ai dati sul PIL e ad altri rapporti economici chiave.

Con un numero limitato di titoli di bell'aspetto in posizione, gli investitori potrebbero voler aumentare l'esposizione tramite ETF di mercato o di settore.

Ma se il mercato continua a migliorare, si presenteranno opportunità di acquisto e nuove posizioni produrranno solidi guadagni. Quindi lavora sulle tue liste di controllo.

Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere sincronizzati con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

Segui Ed Carson su Twitter all'indirizzo @IBD_ECarson per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

POTREBBE PIACERTI ANCHE:

Perché questo strumento IBD semplifica il scottarech Per le migliori azioni

Cattura il prossimo grande titolo vincente con MarketSmith

Le migliori azioni di crescita da acquistare e guardare

IBD Digital: sblocca le liste, gli strumenti e le analisi delle azioni premium di IBD oggi stesso

Tesla contro BYD: Quale gigante dei veicoli elettrici è l'acquisto migliore?