I futures Dow Jones si apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, con le azioni Twitter in primo piano mentre Elon Musk si è mosso per porre fine alla sua acquisizione. Il rally del mercato azionario ha mostrato forza, con il Nasdaq che ha guidato al rialzo i principali indici mentre titoli più di qualità hanno lanciato segnali di acquisto.
Il Nasdaq ha chiuso la settimana attorno alla sua media mobile a 10 settimane e alla linea a 50 giorni, dove ha lottato più volte quest'anno. I principali indici che superano in modo decisivo questi livelli chiave sarebbero un passo positivo, anche se il rally del mercato dovrebbe comunque affrontare numerose sfide, dalla resistenza tecnica all'inizio della stagione degli utili. Al contrario, un sell-off dai livelli attuali sarebbe un segnale ribassista.
Elon Musk vuole terminare l'accordo su Twitter
Venerdì scorso, ha informato il CEO di Tesla Elon Musk Twitter (TWTR) di voler terminare l'accordo da 44 miliardi di dollari e 54.20 dollari per azione. Gli avvocati di Musk hanno affermato che Twitter "non ha rispettato i suoi obblighi contrattuali".
Il consiglio di Twitter si è detto fiducioso nell'accordo e intende chiudere la transazione. Ha in programma di combattere in tribunale per fare in modo che Musk onori l'accordo firmato. È probabile un contenzioso prolungato.
È una grande inversione di tendenza da aprile, quando Musk ha rivelato tardivamente una considerevole partecipazione azionaria "passiva" TWTR e si è rapidamente spostato su un accordo di acquisizione, sostenendo di poter espandere notevolmente la crescita e promuovere la libertà di parola.
Le azioni di Twitter sono scese del 5% nel trading di fine venerdì, segnalando i livelli più bassi da metà marzo. Le azioni sono scese del 5.1% a 36.81 venerdì a seguito di un articolo del Washington Post secondo cui l'accordo era nei guai.
Le azioni TSLA sono aumentate moderatamente durante la notte.
Azioni che fanno mosse rialziste
McKesson (MCK), UnitedHealth (UNH), Centene (CNC), Lanteo (LNT), Northrop Grumman (NOC), Alibaba (BABA), Tecnologie SolarEdge (SEDG), Fortinet (FTNT) e Tesla (TSLA) sono nove titoli all'interno o in prossimità di zone di acquisto, che vanno dai breakout tradizionali ai punti di acquisto anticipato fino a voci altamente aggressive.
Le azioni Northrop, UnitedHealth e LNTH sono attive Classifica IBD. Centene e McKesson sono su Swing Trader. Il titolo FTNT è attivo Leader IBD a lungo termine. Le azioni UNH sono in calo MICI 50. Le azioni MCK e Fortinet sono in rialzo Grande tappo IBD 20. McKesson era di venerdì Stock IBD del giorno.
Il video incorporato nell'articolo discuteva dello stato del mercato e analizzava tre titoli che stavano facendo mosse rialziste: McKesson, Lantheus e Tesla.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones aprono alle 6:500 ET di domenica, insieme ai futures S&P 100 e ai futures Nasdaq XNUMX.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario è rimbalzato nell'ultima settimana, con guadagni da solidi a forti sugli indici.
Il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0.8% nella scorsa settimana negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è avanzato dell'1.9%. Il composito Nasdaq è balzato del 4.6%. La piccola capitalizzazione Russell 2000 ha guadagnato il 2.4%.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni ha guadagnato 13 punti base al 3.1%, dopo essere crollato al 2.75% intraday mercoledì. Anche il rendimento a 2 anni è salito al 3.1%, dopo essere stato per alcuni giorni al di sopra del tasso a 10 anni.
I futures sul petrolio greggio statunitense sono scesi di oltre il 3% nell'ultima settimana a 104.79 dollari al barile, ma dopo essere scesi ben al di sotto dei 100 dollari mercoledì.
Il rapporto sull'occupazione di venerdì di giugno è stato più forte del previsto, sebbene l'occupazione tenda a essere un indicatore in ritardo. Lo strumento di previsione del PIL della Fed di Atlanta vede ora un calo annualizzato dell'1.2% nel secondo trimestre, rispetto al -2.1% della scorsa settimana.
Lo strumento FedWatch del CME vede ancora un aumento del tasso di 75 punti base a fine mese e di 50 punti base a settembre. Ma vede una mossa di mezzo punto come probabile per la riunione di novembre, uno spostamento dalle aspettative di una mossa di un quarto di punto negli ultimi giorni.
L'indice dei prezzi al consumo di giugno di mercoledì potrebbe spostare i mercati e le previsioni sui tassi della Fed più distanti, ma i 75 punti base sovradimensionati di luglio sembrano bloccati.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) è salito dell'1.6% la scorsa settimana, mentre l'Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (INCONTRO) avanzato dello 1.5%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è salito del 4.4%, con le azioni FTNT che fanno parte dell'ETF. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è salito del 6.45%.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è scivolato dell'1.5%, estendendo una serie di sconfitte settimanali. Il Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastrutture (PAVE) è aumentato del 0.7%. US Global Jets ETF (JETS) quota mantenuta, chiusura pianeggiante. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha guadagnato il 3.2%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è crollato del 2.25% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è salito dello 0.6%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è salito dello 0.8%, con il titolo UNH una partecipazione importante.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è balzato del 13.7% la scorsa settimana, tornando al di sopra della sua linea di 50 giorni. ARK Genomics ETF (ARKG) è salito del 14.4%, superando la linea dei 50 giorni. Il titolo Tesla è una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.
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Scorte nelle zone di acquisto
Il titolo McKesson è salito del 3.1% venerdì a 331.26 lampeggiando diversi segnali di acquisto anticipato. Le azioni sono rimbalzate dalla linea dei 50 giorni, hanno rotto una linea di tendenza in discesa e hanno superato la resistenza a breve termine a 330.16. Le azioni MCK hanno a base piatta con 340.04 punto di acquisto, secondo Analisi MarketSmith. linea di forza relativa, la linea blu nei grafici forniti, ha raggiunto nuovi massimi negli ultimi giorni.
Il titolo UnitedHealth è salito dello 0.8% venerdì a 518.63. Intraday, il colosso del Dow Jones è arrivato a 528.37, superando un livello di 518.80 punto di acquisto da una tazza o da una base a doppio fondo, ma chiusa appena sotto l'ingresso. Martedì, il titolo UNH ha testato la sua linea intraday a 50 giorni come mini-shakeout. Diversi assicuratori sanitari sono nelle zone di acquisto o nelle vicinanze, tra cui Centene, un segnale positivo. Ma i guadagni di UnitedHealth sono dovuti venerdì 15 luglio.
Il titolo Centene è salito del 3.2% a 88.01 venerdì, superando 87.44 doppio fondo punto di acquisto. Come UnitedHealth, martedì le azioni CNC hanno testato la sua linea di 50 giorni. La linea RS per Centene è a un nuovo massimo. I guadagni di Centene non sono previsti fino al 26 luglio, ma i risultati di UnitedHealth potrebbero influenzare le azioni CNC venerdì.
Venerdì il titolo Lantheus è balzato del 7.4% a 67.79, rimbalzando sopra la sua linea dei 50 giorni, rompendo anche una linea di tendenza e superando un massimo a breve termine. Il titolo LNTH si sta consolidando dopo un'enorme corsa da fine febbraio a inizio giugno, ma ha bisogno di un'altra settimana per diventare una base adeguata.
Il titolo Northrop, dopo essere tornato nel range di acquisto la settimana precedente, è sceso dell'1.2% nell'ultima settimana a 480.43, ma è rimbalzato dal test della linea a 50 giorni di martedì. Le azioni NOC sono utilizzabili dalla linea dei 50 giorni e da un vecchio punto di acquisto di 477.36. Le azioni Northrop ora hanno una novità base piatta con un punto di acquisto di 492.40.
Il titolo Alibaba ha superato la linea dei 200 giorni ed è uscito da una base di minimo con una resistenza appena sopra 121. Per la settimana, il titolo BABA è salito del 4.2% a 120.90 ma venerdì è sceso dell'1.2% per chiudere appena al di sotto di quei livelli chiave. Giovedì, azioni BABA Idealmente, le basi del minimo si formeranno al di sopra o in gran parte al di sopra della linea dei 200 giorni, ma molti titoli stanno mostrando schemi simili. Diversi titoli Internet cinesi stanno mostrando un'azione in miglioramento.
Il titolo SolarEdge è salito del 6.75% nell'ultima settimana a 295.11, rimbalzando dalla linea dei 50 giorni martedì e recuperando la linea dei 200 giorni venerdì. Il titolo SEDG sta lavorando su un punto di acquisto di 314.62 da a base a tazza con manico. Ma viene scambiato proprio su una linea di tendenza dalla parte superiore della maniglia o dalla parte superiore della base di tre mesi.
Il titolo Fortinet è salito del 9.3% la scorsa settimana a 62.70, recuperando la sua linea di 50 giorni e finendo appena sopra la sua linea di 200 giorni. Ciò offre un'opportunità di acquisto per le azioni FTNT come ingresso anticipato o come leader a lungo termine. Tuttavia, il volume è stato leggero per tutta la settimana. Mentre il titolo Fortinet è ben al di sopra del suo picco, la linea RS è a un nuovo massimo, qualcosa che pochi giochi software possono rivendicare.
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Il titolo Tesla è salito del 10.3% nella settimana corta a 752.9, tornando al di sopra della sua linea di 50 giorni per la prima volta in due mesi. Il titolo TSLA non ha sottoquotato i suoi minimi di maggio il mese scorso, quindi probabilmente sta cercando di cancellare una base di fondo troppo corta.
Le azioni Tesla sono aumentate di oltre il 2% alla fine di venerdì dopo la notizia che Musk sta cercando di rescindere l'accordo su Twitter, che potrebbe aver richiesto più vendite o garanzie TSLA.
Un trader estremamente aggressivo potrebbe provare a prendere una posizione qui, ma non sarebbe un tipico acquisto di IBD, anche come ingresso anticipato. Le azioni Tesla hanno molta strada da fare prima di raggiungere la linea dei 200 giorni, con massimi storici ben al di sopra.
Al contrario, la Cina EV rivaleggia BYD (BYD) e Li macchina (LI) sono ora nelle zone di acquisto, scambiate appena al di sotto dei massimi di 52 settimane.
Tesla potrebbe aprire la sua rete Supercharger presto negli Stati Uniti, secondo una nota della Casa Bianca. I guadagni di Tesla scadono il 20 luglio.
Analisi del rialzo del mercato
Il rally del mercato azionario, che stava vacillando una settimana prima, è rimbalzato la scorsa settimana dopo essere rimbalzato dai minimi intraday di martedì. Il Nasdaq è salito alle sue linee di 50 giorni e 10 settimane, nonché ai massimi di fine giugno.
La linea delle 10 settimane è stata una delle principali aree di resistenza per l'indice pesantemente tecnologico.
Venerdì mattina, le principali medie si sono nettamente ritirate a seguito di un forte rapporto sull'occupazione che ha spinto al rialzo i rendimenti dei Treasury. Ma si sono ripresi per chiudere poco è cambiato.
L'S&P 500, Dow Jones e Russell 2000 non hanno ancora raggiunto l'area della linea di 50 giorni/10 settimane, ma hanno rivendicato le loro medie mobili di 21 giorni.
Tuttavia, i guadagni della scorsa settimana sono stati di modesta entità, suggerendo che le grandi istituzioni non stanno ancora facendo grandi scommesse su questo rally di mercato.
Il rally del mercato che si ferma intorno ai livelli attuali fermandosi qui per alcuni giorni o settimane non sarebbe terribile. Ciò consentirebbe la formazione di più basi e consentirebbe alle principali medie di raggiungere i titoli leader o di cadere a causa di nomi colpiti duramente che cercano di riprendersi.
Tuttavia, più titoli stanno creando punti di acquisto di varia qualità. Il settore medico domina ancora, rappresentando quattro dei nove titoli qui evidenziati. Ma ci sono altri settori che mostrano qualche promessa.
Ricorda, i mercati finanziari stanno ancora valutando i rischi di inflazione, recessione e aumento dei tassi della Fed. Azioni, obbligazioni e materie prime tendono a essere violente oscillazioni.
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Cosa fare adesso
Il rally del mercato rimane "sotto pressione", ma i principali indici sembrano molto migliori rispetto a una settimana fa e sono sul punto di compiere un grande passo positivo. I titoli leader stanno diventando sempre più numerosi e si comportano bene.
Tutto questo rimane provvisorio. Una forte svendita, soprattutto dai livelli attuali, sarebbe un segnale ribassista. Alcuni giorni negativi trasformerebbero i recenti acquisti in perdite evidenti, con gli indici che si stanno dirigendo nuovamente verso i minimi.
Quindi, costruisci lentamente la tua esposizione mentre il mercato e le tue posizioni funzionano. Potresti comunque prendere alcuni profitti parziali sui vincitori per bloccare i guadagni. Preparati a ridurre rapidamente le perdite.
Lavora sodo questa settimana sulle tue liste di controllo. Crea un elenco ampio, prestando particolare attenzione a un gruppo selezionato di potenziali acquisti nei prossimi giorni.
Presta particolare attenzione alla stagione degli utili, che inizierà a crescere la prossima settimana. Tra l'inflazione elevata, un dollaro forte e il rallentamento della crescita, ci si aspetta che molte aziende manchino o emettano indicazioni cupe. Quindi fai attenzione a quando le tue partecipazioni riportano guadagni o quando i principali rivali sono a portata di mano.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-at-key-point-elon-musk-moves-to-terminate-twitter- affare/?src=A00220&yptr=yahoo