I futures Dow Jones sono leggermente aumentati durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il rally del mercato azionario ha subito forti perdite martedì, con il Nasdaq e l'S&P 500 che hanno rotto al di sotto di un livello chiave.
X
I rapporti economici hanno riacceso i timori di recessione e inflazione. Una relazione di Intel (INTC) i tagli ai prezzi dei chip dovuti alla debolezza del PC hanno sbattuto contro le azioni Intel e la rivale Advanced Micro Devices (AMD), così come i produttori di PC e Microsoft (MSFT).
Nel frattempo, Exxon Mobil (XOM), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Enfase di energia (ENPH), Google genitore Alfabeto (GOOGL) e Tesla (TSLA) sono cinque titoli da tenere d'occhio, ma per motivi diversi.
Le azioni XOM sono aumentate modestamente, flirtando con segnali di acquisto intraday dopo che il gigante dell'energia diversificato ha resistito meglio della maggior parte dei giochi di petrolio e gas. Il titolo VRTX è sceso al di sotto di a punto di acquisto. Le azioni ENPH sono crollate all'interno di una maniglia mentre le azioni solari si sono attenuate. Le azioni di Google e Tesla sono scese saldamente al di sotto dei recenti punti di acquisto.
Le azioni di Google sono attive Leader IBD a lungo termine. Le azioni Vertex ed Enphase sono in vendita MICI 50 ed Grande tappo IBD 20. Exxon è di martedì Stock IBD del giorno.
Il video incorporato in questo articolo mette in evidenza le azioni Exxon Mobil, Google e VRTX.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones sono aumentati dello 0.1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0.1% e i futures Nasdaq 100 sono saliti dello 0.1%.
Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 4 punti base all'3.17%.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario ha aperto in rialzo, spinto dalla Cina che ha tagliato i tempi di quarantena per i viaggiatori in entrata. Ma i principali indici sono presto svaniti, guidati dal Nasdaq.
Martedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 1.6%. negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è scivolato del 2%, con il titolo ENPH tra i peggiori. Il composito Nasdaq ha venduto il 3%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è arretrato dell'1.85%.
Due rapporti economici hanno colpito il mercato alle 10:2021 ET. L'indice di fiducia dei consumatori è sceso a giugno al punto più basso da febbraio 1987, mentre il suo indicatore delle aspettative ha toccato il minimo degli ultimi nove anni. Un indicatore delle aspettative di inflazione ha raggiunto un livello record risalendo al XNUMX. Nel frattempo, l'indice manifatturiero della Fed di Richmond era molto più debole del previsto, l'ultimo rapporto negativo sulle fabbriche regionali prima dell'indice manifatturiero statunitense dell'ISM venerdì.
Secondo quanto riferito, Intel sta tagliando i prezzi dei processori Alder Lake con Gli ordini dei produttori di PC sono molto più deboli del previsto. Le azioni Intel sono scese del 2.2%. Le azioni di Archrival AMD hanno venduto il 6.2%, la chiusura più bassa in un anno e appena al di sopra del minimo intraday del 17 giugno. Tecnologie Dell (DELL) e HP Inc. (HPQ) entrambi hanno perso il 2.6%. Il produttore di Windows Microsoft è crollato del 3.2%.
I prezzi del greggio statunitense sono aumentati del 2% a 111.76 dollari al barile. L'OPEC+ terrà la sua ultima riunione a partire da mercoledì
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 1 punto base al 3.21%.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) è sceso dell'2%, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) ha rinunciato al 2.1%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è crollato del 3.7%, con il titolo Microsoft al primo posto. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è arretrato del 2.5%, con i principali componenti azionari di Intel e AMD.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) e il Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) entrambi sono diminuiti dell'1.7%. US Global Jets ETF (JETS) ha rinunciato a forti guadagni di apertura per crollare dello 0.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha perso il 2.1%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) ha guadagnato il 2.7%, con il titolo XOM come componente enorme. Il Financial Select SPDR ETF (XLF) è scivolato dell'1%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) con il titolo VRTX a componente, è sceso dell'1.7%.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) crolla del 5.9% e ARK Genomics ETF (ARKG) 5%. Il titolo TSLA rimane una delle principali partecipazioni negli ETF Ark Invest.
Cinque migliori titoli cinesi da guardare ora
Azioni da tenere d'occhio
Le azioni Exxon Mobil sono aumentate fino a 93.24 intraday, superando le linee a 50 e 21 giorni, interrompendo anche una forte tendenza al ribasso. Ciò offriva una voce aggressiva. Il titolo XOM ha ridotto i guadagni chiudendo in rialzo del 2.8% a 91.50, ma si è mantenuto al di sopra della linea dei 50 giorni. Le azioni Exxon hanno resistito meglio di molti giochi di petrolio e gas che stanno cercando di rimbalzare dalle loro linee di 200 giorni. Tuttavia, idealmente gli investitori potrebbero voler vedere le azioni XOM muoversi lateralmente per un po' e formare una nuova base prima di provare a intervenire.
Il titolo Vertex è sceso del 3.9% a 276.17, al di sotto di un ingresso anticipato di 279.23 dopo aver appena raggiunto un record di 293.17 venerdì. Le azioni VRTX potrebbero ancora andare bene, con il ritiro di martedì in arrivo con un volume più leggero e dopo una serie di grandi guadagni durante la scorsa settimana. Ma vale la pena guardare. Il linea di forza relativa per VRTX il titolo è ancora vicino ai massimi.
Il titolo Enphase è crollato del 7.5% a 190.65, trovando ancora una volta supporto intorno alla sua media mobile a 21 giorni. Le azioni ENPH sono ancora all'interno di una maniglia profonda all'interno di a base a doppio fondo. Il punto di acquisto ufficiale è 217.33, anche se gli investitori potrebbero utilizzare una mossa sopra il massimo di lunedì di 210.10 come ingresso anticipato. Ma le azioni ENPH e altri giochi solari sono volatili, una caratteristica che è più difficile da affrontare nell'attuale clima di mercato.
Il titolo Tesla è scivolato del 5% a 697.99 al di sotto della media mobile a 21 giorni. Lunedì, il titolo TSLA si è invertito leggermente al ribasso dopo aver colpito la resistenza alla sua linea di 10 settimane. A differenza della maggior parte delle azioni megacap, le azioni Tesla sono rimaste al di sopra dei minimi di fine maggio a giugno. Alla fine di questa settimana, forse sabato, Tesla rilascerà i dati di consegna del secondo trimestre che dovrebbe mostrare un calo sostanziale rispetto al Q1, riflettendo la chiusura di uno stabilimento di Shanghai e una lenta ripresa.
Secondo quanto riportato da Bloomberg, Tesla ha tagliato centinaia di dipendenti dal suo team di pilota automatico nell'ambito di ampi licenziamenti presso il colosso dei veicoli elettrici. Il CEO Elon Musk, che teme una probabile recessione, ha ripetutamente promesso la piena guida autonoma "quest'anno" per quasi un decennio. Il Full Self-Driving di Tesla, che costa $ 12,000, è un sistema di assistenza alla guida di livello 2, lontano da un sistema di guida autonoma di livello 5.
Le azioni di Google sono crollate del 3.3% a 2,240.15, tornando al di sotto della media mobile a 50 giorni dopo aver superato quel livello chiave venerdì. Il titolo GOOGL ha anche evitato di sottoquotare i suoi minimi di maggio durante le vendite di mercato di giugno.
Analisi del rialzo del mercato
Martedì, i principali indici sono iniziati con guadagni decenti, ma sono rapidamente scesi. Il composito Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq è sceso tutti al di sotto delle loro medie mobili a 21 giorni.
Il Nasdaq e l'S&P 500 sono scesi al di sotto dei minimi del venerdì giorno successivo. Questo è un segnale altamente ribassista. La ricerca mostra che c'è una probabilità del 90% che il rally alla fine fallirà quando ciò accadrà. Il rally non è ufficialmente terminato fino a quando gli indici non hanno tagliato i loro minimi recenti.
Il Dow Jones non ha chiuso al di sotto dei minimi del giorno successivo, ma non è lontano.
Martedì ci sono state molte brutte inversioni di rotta e le azioni sono scese o al di sotto dei livelli chiave.
Molti megacap, non solo le azioni Tesla e Google, hanno incontrato resistenza intorno alle linee di 50 giorni o 10 settimane, comprese le azioni MSFT, Apple (AAPL) e Amazon.com (AMZN). Così hanno fatto gli ETF XLV e ARKK.
I titoli leader non hanno avuto una buona giornata, con un'ampia debolezza. I titoli farmaceutici, nonostante siano titoli di crescita della difesa, si sono ritirati. Gli assicuratori sanitari non hanno perso molto terreno, ma hanno rinunciato ad alcuni guadagni di apertura rialzisti.
Le azioni di petrolio e gas potrebbero riprendersi, ma dopo essere rimbalzate dai minimi alla fine della scorsa settimana, molti potrebbero aver bisogno di tempo per riparare. Le azioni XOM sembrano migliori, ma anche i nomi dell'energia possono lottare se l'ampio mercato si vende.
Tempo il mercato con la strategia di mercato ETF di IBD
Cosa fare adesso
Con il rally del mercato che sta affrontando rapidamente pressioni di vendita, gli investitori non dovrebbero aggiungere esposizione, che dovrebbe essere già leggera. Invece, potrebbero voler rimuovere alcune nuove posizioni. Molti, come le azioni VRTX, sono probabilmente sott'acqua con il Nasdaq al di sotto del suo minimo FTD e l'S&P 500 quasi lì.
Come guidare in condizioni di nebbia, è difficile sapere cosa ci aspetta per il mercato azionario, ma i rischi sono alti.
Continua a lavorare sulle watchlist. Rimani impegnato e pronto ad agire.
Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere sincronizzati con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
Segui Ed Carson su Twitter all'indirizzo @IBD_ECarson per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.
POTREBBE PIACERTI ANCHE:
Cattura il prossimo grande titolo vincente con MarketSmith
Vuoi ottenere profitti rapidi ed evitare grosse perdite? Prova SwingTrader
Le migliori azioni di crescita da acquistare e guardare
IBD Digital: sblocca le liste, gli strumenti e le analisi delle azioni premium di IBD oggi stesso
Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-flashes-very-bearish-signal-5-stocks-to-watch/?src =A00220&yptr=yahoo