I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Al centro dell'attenzione un possibile accordo Tesla sul litio e gli imminenti guadagni di Nvidia.
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I principali indici hanno tagliato i solidi guadagni infrasettimanali, finendo misti mentre l'inflazione e le preoccupazioni della Fed hanno pesato sulle azioni. Il Nasdaq ha mantenuto un supporto chiave, mentre l'S&P 500 ha appena superato alcuni livelli.
Dopo un forte inizio di settimana, diversi titoli leader hanno subito violente vendite, ma poi sono tornati indietro. Tra loro c'erano Albemarle (BIANCO), Etsy (ETSY) e Shopify: (ACQUISTA ONLINE).
Il rally del mercato azionario sembra essere ancora nel bel mezzo di un normale pullback. Ma gli investitori dovrebbero essere meno aggressivi nel breve periodo, forse riducendo leggermente l'esposizione tagliando i perdenti e prendendo alcuni profitti parziali.
Nvidia (NVDA), costruttore di case di lusso Toll Brothers (TOL) e colosso latinoamericano dell'e-commerce MercadoLibre (MELI) sono tra i tanti rapporti sugli utili degni di nota in una settimana abbreviata durante le vacanze. Tutti e tre sono vicini a potenziali punti di acquisto. I guadagni di Nvidia saranno importanti per Advanced Micro Devices (AMD) e il settore dei chip in generale. I guadagni di Toll Bros. saranno fondamentali per altri costruttori di case.
Home Depot (HD) e Walmart (WMT) riporterà martedì presto, con i giganti della vendita al dettaglio di grandi dimensioni non lontano dai punti di acquisto.
Tesla (TSLA) sta valutando un'offerta per Sigma Litio (SGML), Bloomberg ha riferito venerdì in ritardo. Sigma non ha generato entrate, ma è pronta ad avviare la produzione commerciale. Il titolo SGML è salito alle stelle venerdì sera, con il titolo ALB e altri titoli al litio in aumento anche dopo l'orario di chiusura.
Nel frattempo, le registrazioni settimanali di veicoli elettrici in Cina usciranno all'inizio di martedì. Ciò offrirà alcuni indizi sulla domanda di Tesla, nonché sul fatto che rivali come BYD (BYDDF) stanno aumentando le consegne.
Le azioni TSLA hanno continuato la loro corsa enorme la scorsa settimana.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones aprono alle 6:500 ET, insieme ai futures S&P 100 e ai futures Nasdaq XNUMX.
NOI i mercati azionari saranno chiusi lunedì in osservanza della festività del Presidents Day. Ma altri scambi in tutto il mondo rimarranno aperti.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario è iniziato forte la scorsa settimana, ma è sceso verso la fine della settimana, anche se i leader sono usciti dai minimi intraday di venerdì.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell'0.1% la scorsa settimana negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è sceso dello 0.3%. Il Nasdaq composito è salito dello 0.6%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è avanzato dell'1.4%.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 8 punti base al 3.83%. Il rendimento a 10 anni è sceso leggermente venerdì dopo aver testato i picchi di fine dicembre, ma è ancora in rialzo di 50 punti base rispetto al minimo infragiornaliero del 2 febbraio.
La scorsa settimana i futures sul greggio statunitense sono crollati del 4.2% a 76.34 dollari al barile. I prezzi del rame sono scesi del 2.15%. I timori della domanda e un rimbalzo del dollaro stanno colpendo l'energia e le materie prime industriali.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra gli ETF di crescita, l'ETF Innovator IBD 50 (FTY) è salito dell'0.6% la scorsa settimana, mentre l'Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (INCONTRO) è sceso dello 0.4%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) era essenzialmente piatto. L'ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) è sceso dello 0.5%. Le azioni Nvidia sono una grande partecipazione di SMH.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è salito dell'1.7% la scorsa settimana, con i nomi dell'acciaio e del carbone in testa. L'ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) è salito del 1.9%. US Global Jets ETF (JETS) è salito del 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è salito dello 0.4%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è crollato del 6.3% e l'ETF Financial Select SPDR (XLF) è sceso dello 0.3%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è sceso dello 0.4%, l'ottavo calo settimanale consecutivo.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è rimbalzato del 6.85% la scorsa settimana e ARK Genomics ETF (ARKG) è salito dello 0.9%. Le azioni Tesla rimangono una partecipazione fondamentale negli ETF di Ark Invest, in particolare ARKK. Roku (ROKU) è stato un grande vincitore di ARKK.
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Guadagni Nvidia
I guadagni di Nvidia sono dovuti mercoledì sera per il quarto trimestre di fine gennaio. Gli analisti prevedono un calo dell'EPS del 39% rispetto all'anno precedente, leggermente migliore rispetto ai cali del 51% e del 50% rispettivamente nel secondo e terzo trimestre fiscale.
Gli analisti si aspettano che i guadagni di Nvidia rimbalzino nel nuovo anno fiscale. Gli investitori potrebbero essere curiosi di eventuali commenti sulla potenziale domanda di usi dell'intelligenza artificiale.
Le azioni NVDA sono aumentate vertiginosamente dal 6 gennaio giorno successivo, superando un 188 base a coppa riacquistare punto il 24 gennaio. Le azioni sono scese da mercoledì a venerdì e potrebbero gestire un consolidamento che risale a marzo 2022, giusto in tempo per i risultati del quarto trimestre. Ma non sarebbe una grande scossa, con le azioni Nvidia che salgono per la settima settimana consecutiva. Anche le azioni sono ben al di sopra delle medie mobili.
Le azioni Nvidia e Tesla sono probabilmente le megacap con le migliori prestazioni, quindi gli utili di Nvidia e la reazione degli analisti azionari saranno importanti per il rally del mercato. Potrebbe anche essere un catalizzatore per l'intero settore dei chip, in particolare per le azioni rivali di AMD.
Guadagni di Toll Brothers
Il costruttore di lusso riporta i dati finanziari del primo trimestre martedì sera. Gli analisti vedono gli utili per azione di Toll Brothers aumentare del 1% rispetto all'anno precedente, ma poi diminuire per l'intero anno. La forte impennata dei tassi ipotecari sta raffreddando il mercato immobiliare. Un forte calo dei rendimenti del Tesoro e dei tassi ipotecari da fine ottobre a inizio febbraio ha fatto impennare le azioni TOL e i rivali, ma sono nuovamente sotto pressione.
Il titolo TOL è sceso del 2.65% la scorsa settimana a 57.20, scendendo al di sotto della sua linea di 21 giorni venerdì. Ma le azioni stanno lavorando a 62.71 tazza-con-manico punto di acquisto.
Guadagni MercadoLibre
I guadagni di MercadoLibre sono dovuti giovedì sera, con un grande profitto visto rispetto alla perdita di un anno prima. Anche per il 2023 è prevista una solida crescita.
Il titolo MELI è sceso solo dello 0.4% a 1,100.87, ma ha chiuso vicino ai minimi settimanali. Le azioni sono leggermente al di sotto della linea dei 21 giorni, ma mantengono appena 1,095.44 punto di acquisto. Il gigante dell'e-commerce e dei pagamenti ha accelerato il consolidamento all'inizio di gennaio, superando il punto di acquisto per raggiungere quota 1,250.48 il 2 febbraio. il massimo della scorsa settimana. Ciò significherebbe anche che il titolo MELI riprende la linea dei 21 giorni e interrompe un breve trend ribassista. Gli investitori potrebbero anche considerare la recente pausa come una maniglia per un consolidamento più ampio che risale all'inizio di aprile.
Domanda di veicoli elettrici Tesla Cina
La domanda di Tesla in Cina rimane un grande punto interrogativo. Martedì, le registrazioni settimanali di veicoli elettrici in Cina offriranno un po' più di chiarezza. Le immatricolazioni di veicoli elettrici di Tesla sono diminuite la scorsa settimana mentre rivali come BYD hanno iniziato a riprendersi dalle lunghe vacanze del capodanno cinese. Ma è possibile che Tesla esporti un'offerta limitata per il mercato locale.
Secondo quanto riferito, la produzione di Shanghai avrebbe dovuto rallentare di nuovo il 19 febbraio, per aiutare a preparare un possibile aggiornamento della Model 3.
Il titolo Tesla rimane caldo, salendo del 5.8% a 203.35 la scorsa settimana. Questo nonostante un ritiro di giovedì come NHTSA ha annunciato un richiamo Tesla di oltre 362,000 veicoli per difetti di sicurezza FSD. Il titolo TSLA è più che raddoppiato rispetto al minimo del mercato ribassista di 101.81. Idealmente, le azioni si fermerebbero per un po ', quindi riprenderebbero una linea di 200 giorni in calo.
Gli investitori potrebbero guardare avanti all'evento Investor Day del 1° marzo. Tesla ha detto che fornirà maggiori dettagli su una nuova piattaforma EV, forse un modello più economico. Gli investitori cercheranno anche suggerimenti sul Cybertruck e conferme su un modello 3 rinnovato.
Tesla Eyes Sigma al litio?
Nel frattempo, Tesla potrebbe cercare di assicurarsi più forniture di metallo per batterie, riferendo di voler acquistare Sigma Lithium. Sigma afferma che inizierà la produzione commerciale nel suo sito brasiliano ad aprile. I colloqui sono nelle fasi iniziali, ha riferito Bloomberg. Secondo quanto riferito, Sigma Lithium ha contattato varie case automobilistiche e minatori.
Il titolo SGML ha chiuso con una capitalizzazione di mercato appena sopra i 3 miliardi di dollari, ma venerdì è salito del 26%. Le azioni TSLA sono aumentate di una frazione.
Le azioni ALB e SQM sono rimbalzate modestamente venerdì sera, dopo che entrambe sono crollate venerdì.
Un accordo Tesla-Sigma farebbe seguito a una grossa partecipazione di General Motors Americhe al litio (LAC), con l'obiettivo di sviluppare la Thacker Mine in Nevada. Litio piemontese (PLL), un altro gioco a zero entrate, appena ricevuto un investimento azionario dal produttore di batterie LG Chem.
Il gigante dei veicoli elettrici e delle batterie BYD ha una varietà di investimenti nel litio.
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Analisi del rialzo del mercato
Il rally del mercato azionario non ha mostrato molti cambiamenti da venerdì a venerdì. Ma i principali indici hanno chiuso vicino ai minimi settimanali per la seconda settimana consecutiva.
L'S&P 500 ha sottoquotato la sua media mobile a 21 giorni venerdì intraday, ma ha chiuso appena sopra di essa. L'indice di riferimento è leggermente al di sotto dei picchi di dicembre. Ma non è nemmeno lontano dal raggiungere i massimi di più mesi.
Venerdì il Dow Jones è sceso infragiornaliero al di sotto della sua linea di 50 giorni fino al punto più basso dal 25 gennaio, anche se le blue chip si sono invertite più in alto per la giornata. Il Dow è stato scambiato molto strettamente nelle ultime settimane.
Il Nasdaq Composite ha trovato supporto alla sua media mobile a 21 giorni venerdì, mantenendosi al di sopra del suo minimo del 10 febbraio.
Il Russell 2000 ha mantenuto con successo la sua linea di 21 giorni per tutta la settimana. L'indice a bassa capitalizzazione si è distinto rispetto alle medie a grande capitalizzazione, chiudendo nella metà superiore del suo range settimanale.
I principali titoli azionari hanno iniziato a superare i nuovi punti di acquisto all'inizio della settimana, poiché il Nasdaq sembrava pronto a porre fine al suo recente pullback. E alcuni hanno fatto bene per la settimana, comprese le azioni Nvidia e Tesla. Ci sono state alcune forti mosse sui guadagni, come Comunicazioni Iridium (IRDM).
Ma un certo numero di leader si è svenduto duramente. Alcuni di questi riflettevano guadagni o prospettive deboli, come il crollo delle azioni SHOP sulla guida. La svendita degli utili è sempre un rischio. Ma ci sono state anche grandi vendite dopo i risultati positivi, con le azioni ALB che sono crollate del 9.7% venerdì dopo i segnali di acquisto lampeggianti giovedì dopo gli utili. Tecnologie SolarEdge (SEDG) è un altro esempio. Queste violente vendite sono almeno una piccola bandiera gialla.
Tuttavia, la maggior parte dei leader non ha subito gravi danni. Ancora più nomi di spicco stanno costruendo maniglie o ritirandosi nelle loro linee di 50 giorni.
La domanda è cosa fa il rally generale del mercato. Da un punto di vista tecnico, il pullback sembra ancora positivo, soprattutto guardando i grafici settimanali. Il rimbalzo dai minimi di venerdì è stato incoraggiante. Ma l'attuale pausa potrebbe durare per un periodo prolungato o potrebbe trasformarsi in una ritirata più dannosa.
Le prospettive macroeconomiche sono migliorate sotto molti aspetti. I rischi di una recessione globale sono svaniti, mentre la crescita dei salari negli Stati Uniti si è raffreddata nonostante la tensione dei mercati del lavoro. Ma uno scenario di "no landing" significa anche che l'inflazione potrebbe essere più vischiosa, dando ai funzionari della Fed i mezzi e il motivo per aumentare i tassi più a lungo. Le azioni avevano registrato un rally per iniziare l'anno in gran parte sulle speranze di una ripresa globale, ma ora stanno facendo i conti con alcune delle implicazioni negative di quello scenario.
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Cosa fare adesso
Con il rally del mercato azionario che continua a muoversi lateralmente, gli investitori dovrebbero essere cauti riguardo ai nuovi acquisti. L'azione laterale del mercato, sebbene alla fine possa essere positiva, attira gli investitori con forza temporanea, quindi li fa a pezzi.
È un buon momento per rivedere il tuo portfolio. A seconda della tua situazione, potresti voler ridurre leggermente l'esposizione, prendendo alcuni profitti e tagliando i ritardatari.
Questo è il momento di essere pazienti e prepararsi. Si stanno formando molte scorte. Quindi approfitta del fine settimana festivo di tre giorni per eseguire i tuoi schermi e aggiornare le tue liste di controllo.
Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere sincronizzati con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-holds-up-tesla-lithium-buzz-nvidia-earnings/?src=A00220&yptr = yahoo