I futures Dow Jones sono saliti venerdì mattina, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Giovedì il tentativo di rally del mercato azionario ha fatto progressi, in particolare sul Nasdaq, tra alcuni indizi di un picco dell'inflazione.
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Ma quei segnali di picco dell'inflazione includevano il crollo dei prezzi del rame e di altre materie prime, che riflettono anche i crescenti rischi di recessione. Giovedì le azioni legate alle materie prime sono state duramente colpite.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX), UnitedHealth (UNH), ServiceNow (NOW) e Tesla (TSLA) rivali BYD (BYDDF) e Li macchina (LI) vale la pena guardare, anche se per motivi diversi. Stock VRTX e Li Auto cancellati acquistare punti Giovedì, mentre le azioni BYD lo hanno quasi fatto. Il titolo UNH è vicino a un breakout. ServiceNow è molto lontano dai vecchi massimi, ma ha fatto un passo positivo.
Le azioni Vertex e Li Auto sono in vendita MICI 50. UnitedHealth era di giovedì Stock IBD del giorno.
In altre notizie, Zendesk (ZEN) è prossimo a un'acquisizione di private equity, The Wall Street Journal segnalato giovedì sera. Gli acquirenti includono Hellman & Friedman e Permira. Il titolo ZEN, che aveva una capitalizzazione di mercato di 7.1 miliardi di dollari alla chiusura di giovedì, è salito alle stelle del 52% all'inizio di venerdì.
Nell'ultimo anno sono state effettuate diverse acquisizioni di sicurezza informatica.
Nel frattempo, Merck (MRK) sta accelerando i negoziati per un possibile Seagen (SGEN) acquisizione, ha riferito WSJ. Le azioni SGEN sono aumentate del 4% prima dell'apertura, dopo essere balzate la scorsa settimana sulle notizie di colloqui. Seagen ha chiuso giovedì con una valutazione di 32 miliardi di dollari.
Guadagni FedEx
Dopo la chiusura, FedEx (FDX) ha riportato utili e entrate fiscali del quarto trimestre che hanno appena perso le opinioni degli analisti per il colosso delle spedizioni. Ma FedEx ha aumentato la guida all'EPS per l'intero anno.
Le azioni FDX sono aumentate del 3% nel trading pre-mercato. Giovedì le azioni sono scese dello 0.4% a 228.13, raggiungendo la resistenza alla loro media mobile a 200 giorni negli ultimi giorni. Le azioni FedEx sono fuori dai minimi di inizio maggio, ma sono state in una lunga tendenza al ribasso.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones erano dello 0.75% al di sopra del fair value. I futures S&P 500 sono saliti dello 0.7% e i futures Nasdaq 100 sono balzati dello 0.8%.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 5 punti base all'3.12%.
I prezzi del greggio sono aumentati di quasi il 2%. Ma i prezzi del rame sono scesi dell'1% dopo il crollo degli ultimi giorni.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Rally del mercato azionario
Il tentativo di rialzo del mercato azionario ha vacillato ancora una volta intraday, ma alla fine i principali indici hanno chiuso vicino ai massimi della sessione.
Il Dow Jones Industrial Average è salito dell'0.6% giovedì negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è salito dello 0.95%. Il composito Nasdaq è balzato dell'1.6%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è avanzato dell'1.1%.
I prezzi del greggio statunitense sono arretrati dell'1.8% a 104.27 dollari al barile, prolungando un rapido calo.
I prezzi del rame sono crollati di oltre il 5% a un nuovo minimo di 16 mesi. Anche altri futures su metalli e prezzi delle colture hanno perso terreno. Questo è un segno di una crescita economica più lenta e forse di un picco di inflazione.
Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 9 punti base al 3.07% dopo essere crollato di 15 punti base mercoledì, mentre crescono i timori di recessione. Il rendimento del benchmark è fortemente diminuito da quando il 11 giugno ha raggiunto il massimo da 3.48 anni del 16%.
I mercati stanno scontando un inasprimento leggermente inferiore entro la fine dell'anno rispetto a prima della testimonianza del capo della Fed Jerome Powell alla commissione bancaria del Senato mercoledì, seguita dalla commissione per i servizi finanziari della Camera giovedì. Gli investitori si aspettano ancora in modo schiacciante un altro aumento del tasso di 75 punti base alla riunione della Fed di fine luglio. Quelle probabilità sono state rafforzate giovedì quando il governatore della Fed Michelle Bowman ha affermato di essere favorevole a una mossa del genere a luglio, seguita da aumenti di 50 punti negli incontri successivi.
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ETF (Exchange Traded Fund)
Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) ha ceduto l'2.35%, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) è arretrato del 1.3%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è balzato del 3.6%, con il titolo ServiceNow in una posizione notevole. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è sceso dello 0.5%.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è crollato del 3.7%, continuando una forte svendita. Il Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastrutture (PAVE) è sceso del 0.7%. US Global Jets ETF (JETS) è sceso di quasi l'1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è schizzato del 3.6%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è crollato del 3.7% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è sceso dello 0.4%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) ha guadagnato il 2.4%.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) balza del 7.1% e ARK Genomics ETF (ARKG) 8.3%. Il titolo Tesla rimane una delle posizioni principali negli ETF di Ark Invest. Ark possiede anche una piccola quota di azioni BYD.
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Azioni da tenere d'occhio
Il titolo Vertex è salito del 4.1% a 283.50, superando un ingresso di 279.23 e una linea di tendenza in discesa. Ma le azioni sono fortemente aumentate dal 14 giugno e soprattutto negli ultimi quattro giorni. Idealmente, le azioni VRTX si fermerebbero, formando una nuova maniglia e opportunità di acquisto. Il linea di forza relativa per Vertex lo stock è ai massimi. La linea RS, la linea blu nei grafici forniti, traccia la performance di un titolo rispetto all'indice S&P 500.
Altri titoli di farmaci e biotecnologie che mostrano forza includono Eli Lilly (LLY), Bristol Myers Squibb (BMY) e Bioscienze dell'armonia (HRM).
Il titolo UNH è salito del 2.1% a 499.81, appena sopra la sua linea di 50 giorni. Le azioni UnitedHealth sono in a base a doppio fondo con un punto di acquisto di 507.35. Martedì le azioni hanno recuperato la loro linea di 50 giorni, dando il via a tre guadagni in volume sopra la media. La linea RS per le azioni UNH è a un nuovo massimo. Nel frattempo, Centene (CNC), Humana (HUM) e alcuni altri assicuratori malattia stanno mostrando una certa forza.
Giovedì il titolo Li Auto è balzato del 6.6% a 39.24, superando un punto di acquisto di 37.55 da un consolidamento lungo e molto profondo. Ma le azioni LI sono più che raddoppiate dall'inizio di maggio. Le azioni sono il 54% al di sopra della loro media mobile a 50 giorni. Gli investitori dovrebbero probabilmente aspettare che le azioni Li Auto si fermino, formando uno scaffale o una nuova base compatta. Ma le azioni di Li Auto sono aumentate di nuovo in modo solido prima dell'apertura.
Martedì, Li Auto ha presentato il SUV ibrido L9 di fascia alta, con la casa automobilistica che si aspetta vendite in forte espansione dopo che le consegne inizieranno ad agosto. Inoltre, il governo cinese sta dando segnali più forti che lo farà estendere alcuni sussidi EV passato 2022.
Il titolo BYD è salito del 3.15% a 39.50, quasi superando un punto di acquisto di 39.81 da una base di coppa con manico profonda del 48%. Idealmente, il gigante dei veicoli elettrici formerebbe un manico più lungo e gli indici principali raggiungerebbero. BYD dovrebbe anche beneficiare dei sussidi per i veicoli elettrici e inizierà le consegne di diversi nuovi modelli nei prossimi mesi.
Il titolo TSLA è sceso dello 0.4% a 705.21, scendendo dalla media mobile a 21 giorni. Tesla dovrebbe anche ottenere una spinta dai sussidi estesi per i veicoli elettrici in Cina. Ma il CEO Elon Musk ha dichiarato in un'intervista del 31 maggio rilasciata alla fine di mercoledì che i nuovi stabilimenti Tesla di Austin e Berlino stanno perdendo miliardi di dollari.
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Le azioni di ServiceNow, come Tesla, non sono state finora inferiori ai minimi di maggio a giugno. Giovedì il titolo NOW è salito del 5.9% a 485.53, superando le medie mobili a 21 e 50 giorni. ServiceNow è aumentato del 9.5% finora questa settimana, ma questi guadagni sono arrivati al di sotto della media.
ServiceNow non è vicino all'essere perseguibile. Forse formerà una base di fondo, anche se è ben al di sotto della sua linea di 200 giorni. Tuttavia, è bello vedere un grande leader della crescita mostrare alcuni segni di vita. La linea RS per le azioni NOW è al suo livello migliore da fine marzo.
Analisi del rialzo del mercato
I principali indici sono oscillati ancora una volta su e giù intraday, ma giovedì i principali indici hanno chiuso con guadagni da decenti a forti.
Giovedì ha segnato il quarto giorno di un tentativo di rally del mercato azionario per l'S&P 500 e il composito Nasdaq e il terzo giorno per il Dow Jones.
Il Nasdaq ha registrato un forte aumento di prezzo, mentre il volume è leggermente diminuito rispetto alla sessione precedente secondo i dati IBD.
Quindi giovedì non si è qualificato come a giorno successivo.
Potrebbe andar bene lo stesso. Il guadagno di prezzo del Nasdaq non si è distinto tra i grandi movimenti di prezzo delle ultime settimane e mesi. Il composito ha chiuso al di sopra della sua media mobile a 10 giorni - la linea di resistenza Maginot - ma l'indice tecnologico è ancora al di sotto della sua linea di 21 giorni, con la media a 50 e 200 giorni molto più alta.
Venti contrari ribassisti e confusi
Nel frattempo, le condizioni macroeconomiche sono decisamente ribassiste e in evoluzione.
Powell, nei suoi due giorni di testimonianza al Congresso, ha ribadito che i politici saranno aggressivi nella lotta all'inflazione. Sebbene una recessione non sia "inevitabile", ha sottolineato che un atterraggio morbido sarà difficile.
I mercati faranno fatica a riprendersi con la Fed che aumenta i tassi in modo aggressivo. Ma la Fed non cederà fino a quando l'inflazione non sarà sotto controllo, cosa che probabilmente non accadrà fino a quando l'economia non rallenterà drasticamente o non cadrà in una recessione.
Inutile dire che la Fed aggressiva, l'inflazione elevata e i rischi di recessione non sono un'insalata di parole allettante per i rialzisti.
Azione di mercato mista
Mentre le medie principali sono aumentate, ci sono alcuni grandi perdenti sotto la superficie, come hanno mostrato gli ETF di settore. I timori di una recessione stanno sbattendo i prezzi del petrolio e di altre materie prime, con le scorte energetiche, i minatori e i produttori di fertilizzanti che vendono pesantemente.
Molti dei vincitori di giovedì sono stati tech malconci come titoli NOW e nomi tipo Ark. Ma questi non sono perseguibili. E non appena rimbalzano, possono cadere ancora più velocemente se il mercato torna verso i minimi recenti.
Gli stock di droga e alcuni assicuratori sanitari sembrano forti, tra cui Vertex e UnitedHealth. I medici sono nomi di crescita difensivi che dovrebbero andare relativamente bene in tempi economici più difficili.
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Cosa fare adesso
Il rally del mercato sta mostrando alcune azioni positive, anche se ci sono molti avvertimenti. Non c'è alcun motivo reale per allontanarsi dai margini fino a quando un giorno successivo non confermerà un nuovo trend rialzista.
Mentre alcuni titoli farmaceutici e medici sembrano interessanti, o addirittura segnali di acquisto lampeggianti, come Vertex, non ci sono molti titoli di qualità in posizione o in fase di creazione.
Costruisci le tue liste di controllo. Cerca titoli in fase di costituzione ma anche nomi che hanno una forte forza relativa ma hanno bisogno di tempo per riparare i loro grafici.
Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere sincronizzati con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-leads-market-rally-as-recession-fears-rock-this-sector/?src =A00220&yptr=yahoo