Mercoledì i futures Dow Jones sono saliti al rialzo, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. CrowdStrike (CRWD) ha recuperato durante la notte sugli utili. Il titolo Tesla è sceso a causa di un downgrade degli analisti e di una nuova sonda di sicurezza.
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Il rally del mercato azionario ha subito gravi perdite Lo ha detto il capo della Fed Jerome Powell i responsabili politici sono "pronti ad aumentare il ritmo degli aumenti dei tassi". L'S&P 500 ha superato la sua media mobile a 21 giorni e ha superato la sua linea a 50 giorni.
Tesla (TSLA) è sceso al di sotto di un livello chiave, ma potrebbe comunque essere un'azione costruttiva. Titani della tecnologia Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) e Google genitore Alfabeto (GOOGL), che sono stati modesti vincitori lunedì, hanno rinunciato a quei guadagni martedì.
Molti leader hanno resistito ragionevolmente bene, anche se altri hanno subito qualche danno in più. Delta Air Lines (DAL), New Relic (NUOVOR) e Canadian Solar (CSIQ) hanno flirtato con segnali di acquisto poiché i rispettivi gruppi hanno fatto bene.
Gli investitori dovrebbero essere cauti riguardo ai nuovi acquisti a brevissimo termine e potrebbero voler ridurre leggermente l'esposizione complessiva.
Il video incorporato in questo articolo ha discusso l'azione di mercato di martedì e ha analizzato le azioni DAL, Canadian Solar e Freeport-McMoRan.
Le azioni DAL sono sul Grande tappo IBD 20. New Relic è stato lo stock del giorno IBD di martedì.
Capo della Fed Powell
Citando dati economici più forti, il capo della Fed Jerome Powell ha dichiarato al Comitato bancario del Senato che "è probabile che il livello finale dei tassi sia più alto di quanto previsto in precedenza". I mercati avevano già scontato tassi più alti rispetto alle previsioni della Fed alla fine del 2022 per un tasso massimo intorno al 5.1%.
Ma Powell ha anche segnalato di essere aperto a riaccelerare gli aumenti dei tassi della Fed. "Se la totalità dei dati dovesse indicare che è giustificato un inasprimento più rapido, saremmo pronti ad aumentare il ritmo degli aumenti dei tassi".
Ciò mette ancora più pressione sul rapporto sull'occupazione di febbraio di venerdì, così come sul rapporto sull'inflazione CPI della prossima settimana.
Le probabilità di un aumento dei tassi della Fed di 50 punti base il 22 marzo sono salite al 70.5% martedì, dal 31% di lunedì e dal 24% della settimana precedente. Le probabilità sono ora al 72%.
Powell testimonierà oggi davanti alla commissione per i servizi finanziari della Camera, anche se potrebbe non dire nulla di nuovo.
Guadagni chiave
Le azioni CRWD sono aumentate notevolmente dopo I guadagni di CrowdStrike battono e il gioco sulla sicurezza informatica ha fornito una guida rialzista. Il titolo CrowdStrike è sceso del 2.1% nella sessione di martedì a 124.93, in netto aumento negli ultimi due mesi ma ancora ben al di sotto della linea dei 200 giorni. Okta (OTTA), Palo Alto Networks (PANW) e Fortinet (FTNT) sembrano più forti.
L'intelligenza artificiale di SoundHound (SUONO) è crollato all'inizio di mercoledì con una perdita del quarto trimestre inferiore alle attese e una crescita dei ricavi che ha battuto di poco. Il gioco AI ha fornito una guida alle entrate in linea per il 4. Il titolo SOUN è salito del 2023% a 2.15 martedì. Il titolo SoundHound sta lavorando su un punto di acquisto di 3.33 da un consolidamento che si è formato principalmente al di sopra della linea dei 5.04 giorni.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones sono saliti dello 0.1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0.1% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0.2%.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 2 punti base al 3.95% dopo aver leggermente superato il 4% durante la notte.
I futures sul petrolio greggio sono scesi leggermente. I prezzi del rame sono aumentati.
Gli investitori riceveranno il rapporto sull'occupazione ADP alle 8:15 ET, che fornisce una stima delle buste paga private a febbraio. Ma il rapporto dell'ADP ha un record irregolare di previsione del rapporto sull'occupazione del dipartimento del lavoro. Il rapporto sull'occupazione di febbraio è previsto per venerdì.
Il sondaggio JOLTS alle 10:XNUMX ET rivelerà le aperture di lavoro a partire da gennaio.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario è iniziato martedì leggermente al rialzo, ma è sceso bruscamente sulla testimonianza da falco del capo della Fed Powell alle 10:XNUMX ET.
Martedì il Dow Jones Industrial Average è crollato del 1.7%. negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è sceso dell'1.5%. Il composito Nasdaq ha ceduto l'1.25%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione ha perso l'1.2%.
Le azioni Apple sono scese dell'1.45%, sostanzialmente cancellando il guadagno di lunedì. Lunedì infragiornaliero, il titolo AAPL ha toccato 156.30, superando quasi un punto di acquisto maniglia. Microsoft è scesa dell'1.1%, più che compensando l'avanzata ridotta dello 0.6% di lunedì. Le azioni Apple e Microsoft sono componenti Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq.
L'S&P 500 e il titolo gigante GOOGL del Nasdaq sono scivolati dell'1.4%, tornando alla sua linea di 50 giorni.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 1 punto base al 3.97%. Ma i rendimenti sono aumentati per i Treasury a breve termine, che sono più strettamente legati alla politica della Fed. Il rendimento a 2 anni è balzato di 12 punti base al 5.01%. Il rendimento dei Buoni del Tesoro a sei mesi è salito di 17 punti base al 5.29%.
Nel frattempo, il dollaro USA si è impennato sulla scia dell'atteggiamento da falco di Powell e dei rendimenti dei Treasury generalmente più alti, toccando il livello più alto dalla fine di novembre.
I prezzi del greggio statunitense sono scesi del 3.6% a 77.58 dollari al barile. I timori per un rialzo dei tassi della Fed, il dollaro più forte e le deboli importazioni dalla Cina hanno pesato sul greggio. I prezzi del rame sono crollati del 2.8% per ragioni simili.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra gli ETF di crescita, l'ETF Innovator IBD 50 (FTY) è sceso dello 0.6%. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ha ceduto l'1%, con il titolo MSFT una partecipazione importante. L'ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) si è ritirato dell'1.2%
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) ha rinunciato all'1.7% e ARK Genomics ETF (ARKG) 1.1%. Il titolo Tesla rimane una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è crollato del 2.85%. ETF USA Global Jets (JETS) è salito dello 0.65%, con il titolo DAL una partecipazione notevole. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è sceso dell'1%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è sceso dello 1.7% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è sceso del 2.6%. Il fondo SPDR del settore sanitario selezionato (XLV) ha ceduto l'1.6%.
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Le azioni Tesla scendono sulla sonda
Le azioni Tesla sono scese dell'1% prima dell'apertura.
Berenberg ha declassato le azioni Tesla per mantenerle da un acquisto, affermando che il prezzo delle azioni è rimbalzato a un valore equo. L'analista ha affermato che i tagli dei prezzi di Tesla colpiranno i margini lordi nel breve periodo, ma vede ancora margini elevati a lungo termine.
La National Highway Traffic Safety Administration ha aperto un'altra sonda Tesla, questa volta sui volanti che si staccano. L'indagine copre circa 120,000 veicoli Model Y a partire dall'anno modello 2023. In due casi, le Model Y sono state consegnate ai clienti senza un bullone che fissa il volante al piantone dello sterzo.
Il titolo Tesla è sceso del 3.15% martedì a 187.71, di nuovo al di sotto della media mobile di 21 giorni e della chiusura più bassa in un mese. Il gigante dei veicoli elettrici ha un punto di acquisto aggressivo di 217.75, ma gli investitori dovrebbero probabilmente attendere una mossa decisiva al di sopra della linea dei 200 giorni. La linea dei 200 giorni è intorno a 220 e si sposta verso il basso. Una pausa prolungata riporterebbe la linea dei 200 giorni nel recente consolidamento e consentirebbe di recuperare il ritardo della linea dei 50 giorni.
Martedì sono stati mostrati i dati di registrazione dei veicoli elettrici in Cina aumento delle vendite di Tesla lì per una seconda settimana consecutiva. Ma le consegne di Tesla in Cina sono ancora in procinto di diminuire nel primo trimestre rispetto al quarto trimestre, nonostante le forti riduzioni dei prezzi.
Analisi del rialzo del mercato
Il rally del mercato azionario non ha reagito bene alle dichiarazioni aggressive del capo della Fed Jerome Powell e alla prospettiva di aumenti dei tassi più rapidi e tassi più alti.
L'S&P 500 è sceso al di sotto della sua media mobile a 21 giorni e ha appena superato la sua linea a 50 giorni. Il composito del Nasdaq è sceso oltre la linea dei 21 giorni.
Il Dow Jones, che lunedì ha incontrato resistenza sulla linea dei 50 giorni, martedì è sceso duramente.
Le perdite di martedì hanno seguito una sessione generalmente negativa di lunedì. Quel giorno gli indici delle big cap hanno cancellato i guadagni, ma hanno resistito relativamente bene, grazie alle azioni Apple, Google e Microsoft. Ma i perdenti hanno battuto i vincitori quasi 2 a 1.
Il Russell 2000, che lunedì è sceso al di sotto della linea dei 21 giorni, martedì è crollato appena al di sopra della linea dei 50 giorni. L'indice delle small cap ha registrato la peggiore chiusura dalla fine di gennaio.
La maggior parte dei titoli principali è scesa insieme al mercato in generale. Le azioni che sembravano promettenti lunedì mattina sono tornate parecchio.
Minatori come il titolo FCX sono inciampati martedì sul dollaro più forte e sulle preoccupazioni per l'economia cinese. Ma in generale i principali titoli non hanno ancora subito troppi danni.
Le azioni DAL e le altre compagnie aeree sembrano in buona salute, insieme a molti nomi di viaggi in generale. Le azioni CSIQ si aggirano a un punto di acquisto con diversi nomi solari che cercano di brillare. Il titolo NEWR si sta consolidando bene. Le azioni Tesla potrebbero richiedere una pausa più lunga, ma stanno ancora agendo relativamente bene.
Con il rendimento del Tesoro a 10 anni vicino al 4%, i tassi a breve termine che superano il 5% e il dollaro in rialzo, è comprensibile che il rally del mercato azionario stia avendo qualche problema.
Il rapporto sull'occupazione di venerdì e il rapporto sull'inflazione CPI della prossima settimana potrebbero bloccare le aspettative per un aumento dei tassi della Fed di mezzo punto questo mese. Come ha dimostrato la svendita di martedì, è la reazione del mercato che conta, non le notizie.
L'S&P 500 mantiene a malapena la linea dei 50 giorni e non è così lontano dal testare ancora una volta i suoi 200 giorni. Anche il Nasdaq e il Russell 2000 potrebbero facilmente scendere al di sotto dei livelli principali. Al rialzo, lo spostamento al di sopra dei massimi infragiornalieri di lunedì interromperebbe le linee di tendenza a breve termine per S&P 500, Nasdaq e Russell.
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Cosa fare adesso
Proprio quando il rally del mercato azionario sembra riprendere slancio, le notizie negative lo fanno crollare. Si tratta di una pausa a breve termine all'interno di un trading range o dell'inizio di qualcosa di più serio? Non ci vorrebbe molto per innescare una grave debolezza o una rinnovata forza.
Quindi gli investitori devono essere preparati e pronti ad agire.
Probabilmente è meglio sospendere gli acquisti fino a quando non ci sarà più chiarezza. In ogni caso, martedì non molti titoli hanno lanciato nuovi segnali di acquisto. Invece, gli investitori potrebbero prendere in considerazione l'idea di uscire o tagliare le posizioni recenti se non funzionano.
Continua a lavorare sulle tue watchlist. Il mercato rangebound è complicato da giocare, ma stanno prendendo forma anche molte nuove basi e pullback rialzisti.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-faster-fed-chief-powell-hits-stocks-tesla-falls-below-key-level/ ?src=A00220&yptr=yahoo