I futures Dow Jones segnalano che le vendite del mercato continuano; JPMorgan, Wells Fargo guadagni migliori

I futures Dow Jones sono scesi all'inizio di venerdì, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, anche con le visualizzazioni degli utili di JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup in vetta. Il rally del mercato azionario ha avuto un giovedì difficile, poiché titoli di crescita altamente apprezzati come Tesla, Roblox e ServiceNow hanno guidato la ritirata.

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Il Nasdaq è crollato alla sua chiusura peggiore da ottobre, mentre l'S&P 500 è scivolato al di sotto del supporto chiave.

Taiwan Semiconductor (TSM) è esploso giovedì con ottimi guadagni e indicazioni. Secondo l'analisi di MarketSmith, le azioni TSM sono aumentate del 5.3% a 139.19, superando una base di tazza con manico di 11 mesi con un punto di acquisto di 135.60. Ma le azioni hanno chiuso ai minimi di sessione. Produttori di apparecchiature per chip Applied Materials (AMATO), Ricerca Lam (LRCX) e ASML (ASML) si è rafforzato sul forte piano di spesa in conto capitale di TSM, ma ha cancellato i guadagni o invertito

I titoli di crescita hanno lottato nel complesso, in particolare i nomi non redditizi di alto valore o quelli con rapporti prezzo-utili a tre cifre, tra cui Tesla (TSLA), Roblox (RBLX), ServiceNow (ORA) e Datadog (DDOG), insieme a molti titoli in stile ARK.

Giovedì Tesla è scesa del 6.75%, tornando al di sotto della sua linea di 50 giorni. Il titolo RBLX è crollato del 10%, tornando al di sotto della sua linea di 200 giorni. ORA le azioni sono crollate del 9.1% al livello più basso da giugno. Il titolo DDOG è scivolato del 7.65% alla sua chiusura peggiore da fine agosto.

Boeing (BA), Bruco (CAT) e Honeywell (HON) ha cercato di mantenere il Dow Jones positivo. Il titolo BA e Honeywell hanno recuperato le loro linee di 200 giorni e hanno rotto le linee di tendenza intraday, mostrando brevemente voci aggressive prima di ritirarsi. Le azioni CAT sono aumentate dopo una pausa di alcuni giorni a seguito di un divario sopra la linea dei 200 giorni.

Guadagno bancario

componente Dow Jones JPMorgan Chase (JP), Wells Fargo (WFC) e Citigroup (C) ha riportato guadagni del quarto trimestre migliori del previsto venerdì, dando il via agli utili bancari poiché i dati finanziari sono stati alti nel nuovo anno.

Il titolo JPM è sceso di quasi il 4% prima dell'apertura. Le azioni sono al di sotto del tradizionale punto di acquisto a base piatta. Wells Fargo, leggermente ampliato, è salito del 2%. Citigroup, ancora cercando di recuperare, ha perso quasi il 4%.

Le azioni Tesla e Nvidia sono nella classifica IBD. Le azioni AMAT sono su SwingTrader. Le azioni ASML e ServiceNow sono tra i leader a lungo termine IBD. Le azioni Tesla e AMAT sono sull'IBD 50.

Il video incorporato in questo articolo discute il sell-off del mercato di giovedì e analizza le azioni TSM, Simon Property Group (SPG) e JPMorgan.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones sono scivolati dello 0.7% rispetto al valore equo, con le azioni JPM che agiscono come un freno. I futures S&P 500 sono scesi dello 0.7% e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0.9%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 2 punti base all'1.73%. I prezzi del greggio negli Stati Uniti sono aumentati.

Ricorda che l'azione durante la notte sui futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in negoziazione effettiva nella successiva sessione regolare del mercato azionario.

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Rally del mercato azionario

Il rally del mercato azionario si è aperto al rialzo, è diventato misto, quindi si è trasformato in un sell-off guidato dalla crescita per chiudere vicino ai minimi della sessione.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0.5% nel mercato azionario di giovedì dopo essere stato in rialzo per gran parte della sessione. L'indice S&P 500 è crollato dell'1.4%, con ServiceNow il peggiore. Il composito Nasdaq ha slittato del 2.5%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione ha perso lo 0.8%.

Giovedì, il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso per il terzo giorno consecutivo all'1.71%. Il governatore della Fed Lael Brainard, parlando alla sua udienza di conferma per essere vicepresidente della Fed, ha affermato che l'inflazione è la sua massima priorità. È l'ultima prova che anche i membri della Fed accomodanti ora sono favorevoli a un inasprimento della politica monetaria.

I futures sul greggio sono scesi dello 0.6% a 82.12 dollari al barile, mentre i prezzi del gas naturale sono crollati dopo il picco della sessione precedente.

ETF chiave

Tra i migliori ETF, l'Innovator IBD 50 ETF (FFTY) perde l'1.3%, mentre l'Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) perde lo 0.7%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è crollato del 4.2%. Sia le azioni NOW che Datadog sono partecipazioni IGV. Il VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) è sceso dell'1.7%, con le azioni TSM, AMAT, LRCX e ASML tutti componenti degni di nota.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è arretrato dell'1.6% e Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) è sceso dello 0.3%. US Global Jets ETF (JETS) è salito del 2.2%, con Delta Air Lines (DAL) guadagni e linee guida che sollevano le compagnie aeree. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è sceso dello 0.4%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è sceso dello 0.5%. Il Financial Select SPDR ETF (XLF) ha ceduto lo 0.3%, con le azioni JPM, Wells Fargo e Citigroup tutte partecipazioni degne di nota. L'Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ha ceduto l'1.55%

Riflettendo titoli azionari più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è crollato del 5.4% a un nuovo minimo di 18 mesi e ARK Genomics ETF (ARKG) è crollato del 4.4% a un minimo di 19 mesi. Il titolo Tesla rimane la prima posizione tra gli ETF di ARK Invest. ARKK possiede anche alcune azioni RBLX.

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Analisi del rialzo del mercato

Il rally del mercato azionario sta affrontando il suo primo test da quando è rimbalzato dai minimi di lunedì e finora non sta andando alla grande. Dopo aver raggiunto la resistenza alle linee dei 10 giorni mercoledì, le medie principali hanno lottato giovedì.

Il composito Nasdaq ha guidato il sell-off, precipitando a un minimo di tre mesi appena al di sopra della sua media mobile a 200 giorni.

L'S&P 500 è scivolato al di sotto delle sue linee di 21 e 50 giorni. Il Dow Jones è avanzato durante la mattinata, ma con il mercato in generale in calo, anche l'indice blue-chip è sceso. Tuttavia, l'S&P 500 e il Dow Jones sono solo un paio di giorni forti dall'essere ai massimi storici.

Anche il Russell 2000 ha perso terreno, scendendo ulteriormente dalle sue linee di 50 e 200 giorni.

I perdenti hanno leggermente battuto i vincitori al NYSE, ma hanno condotto in modo decisivo al Nasdaq.

Software e titoli di crescita altamente apprezzati sembrano ancora terribili. Le azioni Tesla sono scese bruscamente, ma almeno si mantiene vicino alla sua linea di 50 giorni all'interno di una base. Leader del software come DDOG e ServiceNow sono caduti ben al di sotto delle medie mobili.

Alcuni titoli di chip stanno reggendo bene, ma sono inclini a inversioni intraday proprio quando iniziano a prendere slancio. Nel frattempo, grandi leader come Nvidia (NVDA) sono tornati vicino ai minimi recenti. Tecnologia Marvell (MRVL), che aveva tenuto al di sopra della sua linea di 50 giorni, è crollato del 7.4% per sottoquotare quel livello chiave.

Oltre ai titoli energetici e finanziari, aziende manifatturiere come Boeing, Caterpillar e Honeywell stanno dando segni di vita. Piace ai produttori di prodotti chimici Ashland (ASH) si stanno installando.

Ford Motor (F) e altre case automobilistiche tradizionali come Toyota (TM) e stellanti (STLA) stanno agendo bene. Così sono le compagnie di navigazione, con la notevole eccezione della maggior parte delle aziende di autotrasporti.

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Cosa fare adesso

Un rialzo del mercato azionario misto e instabile è insidioso. I settori dell'economia reale hanno retto abbastanza bene. Ma una svendita delle azioni in crescita potrebbe trascinare al ribasso l'intero mercato. È quello che è successo giovedì. Oppure, gli investitori potrebbero tornare alla crescita e uscire dai finanziari o dall'energia.

Come ha affermato il coach dei prodotti MarketSmith Harold Morris all'IBD Live di giovedì, il dimensionamento della posizione è fondamentale in questo mercato volatile e incerto. Così è l'acquisto vicino alla linea dei 50 giorni nella maggior parte dei casi. Non fare scommesse eccessivamente grandi su azioni specifiche o ampi settori e cerca voci anticipate.

Inoltre, non c'è niente di sbagliato nel ridurre l'esposizione o rimanere tutti o per lo più in contanti, in attesa di una reale forza del mercato. Il Nasdaq è bloccato al di sotto delle sue linee di 21 e 50 giorni, insieme a molti titoli. Non è un ambiente ospitale.

Quando rialzisti e ribassisti si battono per il dominio del mercato, stare alla larga ha molto senso.

Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e le principali azioni e settori.

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