I futures Dow Jones si apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq, con l'imminente incontro della Fed al centro.
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I principali indici hanno registrato forti vendite alla fine della scorsa settimana, scendendo al di sotto dei livelli chiave mentre i recenti breakout sono falliti drammaticamente. Il Nasdaq è precipitato venerdì chiudendo al di sotto del minimo del 26 maggio giorno successivo, un segnale molto ribassista. L'attuale tendenza al rialzo era già "sotto pressione" dopo il sell-off di giovedì.
NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (BIANCO) e Onsemi (ON) stanno tutti mostrando una forza relativa vicino acquistare punti.
Questi sono degni per le tue liste di controllo, ma gli investitori dovrebbero diffidare di eventuali nuovi acquisti e ridurre invece l'esposizione attuale.
Le azioni Albemarle, Northrop e LLY sono attive Classifica IBD, con azioni ON nella watchlist della classifica. Le azioni NTES ed Eli Lilly sono in rialzo MICI 50. Il video incorporato in questo articolo ha discusso in dettaglio l'azione del mercato, analizzando anche le azioni NOC, Onsemi e Albemarle.
Nel frattempo, i titoli di crescita megacap continuano a non mostrare alcuna leadership. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Google genitore Alfabeto (GOOGL), Meta Piattaforme (META), Amazon.com (AMZN) e Nvidia (NVDA) hanno subito gravi perdite, con le azioni GOOGL, Amazon e Nvidia tutte invertite al ribasso rispetto alle loro linee di 10 settimane. Tesla (TSLA) ha avuto un calo settimanale relativamente modesto dell'1%. Ma le azioni TSLA hanno chiuso vicino ai minimi settimanali dopo aver colpito più volte la resistenza sulla linea di 21 giorni.
Alla fine di venerdì, Tesla ha annunciato l'intenzione di dividere le azioni TSLA 3 per 1, soggetta all'approvazione degli azionisti durante la riunione annuale del 4 agosto. Il gigante dei veicoli elettrici aveva segnalato i piani per un altro frazionamento delle azioni a marzo. Le azioni Tesla sono aumentate dell'1% alla fine di venerdì.
Inoltre, il presidente e co-fondatore di Oracle Larry Ellison non cercherà la rielezione nel consiglio di amministrazione di Tesla.
Oracle (ORCL) riporta lunedì sera, con Adobe (ADBE) previsto per giovedì in ritardo. I giganti del software offriranno alcune informazioni sulla spesa IT aziendale. Ma le azioni ORCL e Adobe sono in forte calo.
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Riunione della Fed
La Federal Reserve si riunisce martedì e mercoledì. La Fed annuncerà il suo ultimo aumento del tasso alle 2:2 ET di mercoledì, seguito da una conferenza stampa del capo della Fed Jerome Powell alle 30:XNUMX ET.
Un grande fattore scatenante per il sell-off del mercato azionario è il timore degli investitori che i politici della Fed dovranno essere molto più aggressivi per frenare le pressioni sui prezzi, aumentando i rischi di recessione. Dopo che il rapporto CPI ha mostrato l'inflazione inaspettatamente salendo a un nuovo massimo di 40 anni 8.6%, i mercati si aspettano movimenti di 50 punti base nei prossimi quattro incontri della Fed, fino a novembre.
Ma mercoledì ci sono alcune richieste alla Fed di aumentare i tassi di 75 punti base mercoledì. I mercati stanno scontando una piccola ma non minuscola possibilità di un enorme aumento dei tassi della Fed.
Sarebbe una grande sorpresa. Il capo della Fed Powell tendeva a telegrafare le mosse di politica monetaria con largo anticipo. I funzionari della Fed non hanno indicato che era probabile una mossa di tre quarti di punto. In effetti, Powell ha affermato dopo la riunione di inizio maggio che 75 punti base non erano qualcosa che i politici stavano "considerando attivamente".
Un'opzione sarebbe che la banca centrale mantenesse un aumento del tasso di mezzo punto la prossima settimana, ma con il capo della Fed Powell che segnala che 75 punti base sono sul tavolo per la fine di luglio.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones aprono alle 6:500 ET di domenica, insieme ai futures S&P 100 e ai futures Nasdaq XNUMX.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Revisione del mercato azionario
Il mercato azionario ha iniziato la settimana all'interno di un intervallo recente, ma giovedì ha rotto al di sotto di quei livelli con perdite ancora maggiori venerdì.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso del 4.6% nella scorsa settimana negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è scivolato del 5.1%. Il composito Nasdaq è crollato del 5.6%. La piccola capitalizzazione Russell 2000 ha ceduto il 4.5%.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è balzato di 20 punti base al 3.16%, salendo al livello più alto dalla fine del 2018. Il rendimento dei Treasury a 2 anni, più strettamente legato ai movimenti dei tassi della Fed, è salito alle stelle al 3.07%, in rialzo di 25 punti base solo venerdì . L'appiattimento della curva dei rendimenti sottolinea i timori di stagflazione.
I futures sul petrolio greggio statunitense sono aumentati dell'1.5% a 120.67 dollari al barile, il suo settimo guadagno settimanale consecutivo.
Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) è crollato del 5.3% la scorsa settimana, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) è arretrato del 4.4%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è sceso del 5.9%, con le azioni Microsoft, Adobe e ORCL tutte partecipazioni degne di nota. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ha perso il 7.4%, con le azioni Nvidia una grande componente.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è sceso del 4.45% la scorsa settimana. Il Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastrutture (PAVE) ha invertito il 5.6%. US Global Jets ETF (JETS) è sceso dell'7.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è sceso del 5.8%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è sceso dello 0.8% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è sceso del 6.8%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è arretrato del 3.3%. Le azioni LLY sono una grande holding XLV.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è crollato del 7.1% la scorsa settimana e ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4%. Il titolo Tesla è ancora una delle partecipazioni principali negli ETF Ark Invest.
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Azioni da tenere d'occhio
Azioni NetEase, insieme ai produttori di veicoli elettrici BYD (BYDDF) e Li macchina (LI), sono tra le aziende cinesi quotate negli Stati Uniti più belle, poiché questi nomi si sono ripresi nelle ultime settimane sull'ottimismo. Il titolo NTES è salito dell'1.8% a 105.65 venerdì. Le azioni hanno raggiunto 108.77 intraday, superando brevemente un punto di acquisto di 107.25 e i livelli di resistenza chiave appena sopra 108. Il gigante dei giochi mobili è in un grande consolidamento che risale a fine novembre o febbraio 2021. linea di forza relativa per le azioni NTES è al massimo di 52 settimane.
Le azioni cinesi stanno rimbalzando per l'allentamento delle restrizioni Covid e delle repressioni di Internet, ma le cose potrebbero cambiare rapidamente. Se stai usando le azioni cinesi come "porto sicuro", non è un buon mercato.
Il titolo NOC è sceso del 3% a 463.82 la scorsa settimana, ma venerdì ha trovato supporto alla sua linea di 50 giorni. Le azioni del colosso della difesa hanno cancellato un 477.36 tazza-con-manico punto di acquisto il 3 giugno, ma è sceso al di sotto di tale voce l'8 giugno. Tuttavia, la linea RS per le azioni Northrop è ai massimi.
Il titolo LLY è sceso dell'1.5% la scorsa settimana a 297.01, ma è sceso del 3.3% giovedì e del 2.1% venerdì, chiudendo al di sotto della sua linea di 50 giorni. Le azioni hanno cancellato un 314.10 base piatta buy point il 27 maggio, ma è tornato indietro nella sessione successiva. La linea RS per le azioni Eli Lilly rimane vicino ai massimi. Ma Eli Lilly deve lottare duramente solo per mantenere il supporto, nonostante i continui dati rialzisti su un probabile farmaco per l'obesità di successo.
Il titolo ALB è sceso del 5.5% a 236.87 la scorsa settimana. Le azioni del gigante del litio sono tornate al di sotto di un'entrata anticipata intorno a 248. Le azioni Albemarle ora hanno una maniglia per andare con la sua base di coppa, dandogli un punto di acquisto ufficiale di 273.78, secondo Analisi MarketSmith. Gli investitori potrebbero utilizzare 259.97, appena sopra il massimo di mercoledì, come nuova entrata anticipata. Almeno su un grafico settimanale, le azioni ALB sembrano essere leggermente inasprite. Una maniglia più lunga offrirebbe più tempo alle medie mobili per recuperare.
Il titolo ON è sceso del 4.45% a 60.14 la scorsa settimana, trovando supporto venerdì sulla linea dei 21 giorni. Su un grafico settimanale, il chipmaker ha ora un punto di acquisto di 67.29. La parte superiore della maniglia si allinea all'incirca con una linea di tendenza dei massimi in calo dal picco del 5 gennaio. Una maniglia più lunga darebbe un po' di tempo alle medie mobili per recuperare.
Analisi di mercato
Il mercato azionario ha iniziato la settimana tenendosi all'interno di un range ristretto, con i principali indici che hanno continuato a trovare supporto alla media mobile a 21 giorni. Il Russell 2000 e l'S&P MidCap 400 hanno entrambi superato le loro linee di 50 giorni martedì.
Mercoledì, i principali indici hanno avuto una giornata tranquilla simile, ma è stata una svolta. Un certo numero di successi promettenti hanno iniziato a fallire, spesso in modo spettacolare. Le scorte di navigazione oceanica sono crollate, con molti altri settori in calo. Il Russell 2000 e l'S&P MidCap sono scesi al di sotto delle loro linee di 50 giorni.
Giovedì sono proseguite le vendite dei principali titoli azionari, mentre gli indici chiave hanno rotto al di sotto delle linee di 21 giorni. Dopo l'azione di giovedì, l'azione nei principali indici e nelle principali azioni ha innescato una mossa verso un "trend rialzista sotto pressione".
Venerdì, dopo il rapporto shock sull'inflazione CPI, i principali indici sono stati nuovamente venduti.
Il Nasdaq ha chiuso sotto il minimo del 26 maggio giorno successivo. Questo è importante, perché la ricerca di Eric Krull mostra che quando gli indici lo fanno, c'è una probabilità del 90% che il mercato alla fine scenda sotto i suoi minimi.
L'S&P 500 e il Dow hanno chiuso ben al di sotto dei minimi del 26 maggio. Quegli indici non hanno mai organizzato giorni di follow-through, tuttavia. L'S&P 500 ha segnato la sua peggiore chiusura in 14 mesi.
Per quanto pessimi sembrino i principali indici in questo momento, l'azione dei principali titoli è ancora peggiore
I titoli energetici sono l'unico settore che ha retto bene nel 2022, ma la scorsa settimana i giochi di GNL sono stati grandi perdenti. Altri settori aspiranti leader, tra cui metalli, spedizionieri, società di viaggi e industrie chimiche hanno subito notevoli perdite.
I titoli di crescita, con Onsemi una rara eccezione, sembrano terribili in questo momento. Non è chiaro se le azioni AAPL, Microsoft o Tesla saranno leader di mercato per qualche tempo. È chiaro che non sono leader di mercato in questo momento.
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Cosa fare adesso
C'è un alto rischio che i principali indici scendano al di sotto dei minimi recenti, innescando un nuovo capitolo nella storia del mercato ribassista.
Gli investitori dovrebbero ridurre l'esposizione. L'azione di mercato, soprattutto nei titoli leader, è stata debole. Se hai titoli che funzionano, puoi scegliere di tenerli. Ma dato il cambiamento del mercato e le feroci e improvvise vendite di molti altri titoli importanti, gli investitori potrebbero voler almeno prendere in considerazione la possibilità di prendere profitti parziali.
Gli investitori dovrebbero rivedere nuovamente le loro liste di controllo. Con molti schemi grafici danneggiati o rotti, concentrati su titoli con una forte forza relativa, come Northrop, Lilly e Albemarle. Potrebbe esserci un sacco di tempo perché i grafici si riformino.
Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere sincronizzati con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-flashes-bearish-signals-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo