Futures Dow Jones: il mercato azionario si vende quando la Fed Hawkish vede un nuovo tasso terminale

I futures Dow Jones sono scesi durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il mercato azionario ha registrato un netto ribasso mercoledì dopo che la Federal Reserve è aumentata ancora una volta in modo aggressivo e ha segnalato un picco più alto, o tasso "terminale".

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Questa è una correzione del mercato azionario. Gli investitori dovrebbero rimanere cauti, ma alla ricerca di nomi di spicco.

Partecipazioni Celsius (CEL), Onde d'urto mediche (SAV), ATI (ATI), Fonderie globali (GFS) e Enfase di energia (ENPH) stanno tutti mostrando una forte forza relativa in un mercato debole.

Le azioni CELH e Shockwave Medical sono in rialzo Classifica IBD lista di controllo. Le azioni Celsius Holdings, Enphase e SWAV sono in rialzo MICI 50. Il titolo ENPH è in rialzo Grande tappo IBD 20. Celsius era di mercoledì Stock IBD del giorno, mentre Shockwave era di lunedì.

Il video incorporato in questo articolo ha discusso dell'azione di mercato sulle montagne russe di mercoledì e ha analizzato le azioni Celsius, ATI e GFS.

Riunione della Fed

Come previsto, la Fed ha alzato il tasso di interesse di riferimento di 75 punti base per un terzo incontro consecutivo, portando l'intervallo target al 3%-3.25%.

I politici della Fed ora vedono il tasso sui fondi federali al 4.4% alla fine del 2022, dal 3.4% dopo la riunione di giugno. Ecco cosa stanno scontando i mercati: altri 75 punti base alla riunione di novembre, seguiti da 50 punti base a dicembre, per un intervallo di fine anno del 4.25%-4.5%.

La banca centrale ha anche segnalato un lieve inasprimento nel 2023, prevedendo un tasso sui fed funds del 4.6% alla fine del prossimo anno rispetto a una previsione del 3.8% a giugno. Anche questo non è in linea con ciò che gli osservatori del mercato si aspettavano per la tariffa terminale. I politici prevedono che il tasso scenda al 3.9% nel 2024.

Il capo della Fed Jerome Powell ha sottolineato ancora una volta che la banca centrale non cederà all'inflazione. Ha notato che un "atterraggio morbido" sarà difficile, ma non direbbe quali sono le probabilità di una recessione. "Ad un certo punto", la Fed rallenterà il ritmo degli aumenti dei tassi, ha detto Powell, ma non ha indicato quando ciò potrebbe accadere. Ha aggiunto che la politica della Fed dovrà rimanere "restrittiva" per qualche tempo.

Il capo della Fed Powell ha affermato che il mercato del lavoro continua a essere "sbilanciato", anche se ha aggiunto che i prezzi delle materie prime sembrano aver raggiunto il picco.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones sono scesi dello 0.5% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scivolati dello 0.8%. I futures Nasdaq 100 sono diminuiti dell'1%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 5 punti base all'3.56%.

Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.

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Mercoledi in Borsa

Il mercato azionario è salito modestamente nella decisione della riunione della Fed, quindi è andato su un giro sulle montagne russe che si è concluso ai minimi della sessione.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell'1.7% mercoledì negoziazione in borsa. Anche l'indice S&P 500 è sceso dell'1.7%. Il composito Nasdaq è crollato dell'1.8%. La piccola capitalizzazione Russell 2000 è scesa dell'1.5%

Il prezzo del greggio statunitense è sceso del 1.2% a 82.94 dollari al barile.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di 6 punti base al 3.51% dopo aver toccato brevemente il 3.62% a seguito dell'aumento del tasso della Fed. Il rendimento dei Treasury a due anni è salito sopra il 4%, chiudendo intorno al 4.04% ma ben al di fuori dei massimi della sessione.

ETF (Exchange Traded Fund)

Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) è sceso dell'1.8%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ha rinunciato al 1.4%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ha perso il 0.8%.

SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è scivolato del 2.1% mentre l'ETF US Global Jets (JETS) è sceso del 4% in una brutta giornata per i giochi di viaggio. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha perso l'1.1%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) ha ceduto il 1.5% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.1%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è diminuito dell'1.7%.

Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) perde il 2.65% e ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7%.

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Borsa CEL

Il titolo Celsius è sceso del 3.9% a 98.23 mercoledì. Le azioni si sono ritirate per trovare supporto alla sua media mobile di 10 settimane dopo una corsa del 209% da inizio maggio a fine agosto. In un paio di settimane, il titolo CELH potrebbe avere una nuova base, con un 118.29 punto di acquisto. Gli investitori potrebbero utilizzare 108.47 come ingresso anticipato per il produttore di bevande energetiche.

I linea di forza relativa per CELH il titolo ha raggiunto livelli record.

Stock di onde d'urto

Il titolo SWAV è sceso dell'1.85% a 284.69 mercoledì, invertendo il ribasso da 300.96 intraday. Il titolo Shockwave continua a trovare supporto intorno alla sua linea di 21 giorni.

Titolo ATI

Il titolo ATI ha perso poco più del 2% a 29.67, scambiando intorno alla sua linea di 21 giorni dopo essere tornato da un massimo di sette anni di 33.31. Le azioni del produttore di leghe speciali si sono ritirate in cima a una base precedente e appena al di sopra della sua linea di 10 settimane. Un rimbalzo della linea di 10 settimane potrebbe fornire un ingresso anticipato, con una base adeguata a un'altra settimana di distanza.

Mentre il titolo ATI si è ritirato, la sua linea RS è proprio ai massimi.

Stock GFS

Il titolo GlobalFoundries è sceso dello 0.9% a 56.29. Questo è appena al di sopra della sua linea di 50 giorni e della nuovissima linea di 200 giorni, mentre le azioni GFS sono leggermente al di sotto della sua linea di 10 settimane. L'IPO della fonderia di chip del 2021 ha un orizzonte molto profondo base a doppio fondo con una maniglia, offrendo un punto di acquisto 66.06. Alla fine di questa settimana, l'handle del titolo GFS sarà abbastanza lungo da essere la propria base, con la stessa entrata di 66.06.

Azioni ENPH

Il titolo Enphase è sceso di 15 centesimi a 304.56, continuando a trovare supporto dalla sua media mobile a 21 giorni. Il titolo ENPH è ancora esteso dalla sua linea di 50 giorni, ma lo sta diventando meno. La linea RS per le azioni Enphase ha raggiunto nuovi massimi da settimane.

Analisi del mercato azionario

Come al solito, il mercato azionario ha oscillato in seguito alla decisione della Fed sull'aumento dei tassi, alle nuove proiezioni sui tassi e ai commenti di Powell, registrando un forte rialzo per un breve periodo prima di chiudere con forti perdite. Alla fine, i principali indici hanno avuto brutte sessioni di inversione al ribasso al di fuori.

Sebbene i mercati non siano stati presi alla sprovvista mercoledì, il tono generale della Fed è stato probabilmente un po' più aggressivo del previsto. Ma, alla fine, la Federal Reserve sta aumentando i tassi in modo aggressivo nonostante i crescenti rischi di recessione, al fine di riportare l'inflazione al suo posto.

I mercati avranno spesso una reazione della Fed del secondo giorno. Ma anche se le azioni rimbalzano giovedì, non sarebbe significativo.

I principali indici hanno tutti sottoquotato i minimi recenti intraday mercoledì e stanno perdendo di vista le loro medie mobili a 50 giorni. I minimi di giugno non sono poi così lontani.

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Cosa fare adesso

In definitiva, non sono le notizie che contano, ma la reazione del mercato alle notizie. E il mercato azionario non ha reagito bene alla decisione della riunione della Fed di mercoledì.

Il mercato potrebbe ottenere un rimbalzo a breve termine o anche un rally decente nell'arco di diverse settimane? Sicuro. Ma gli investitori vorranno vedere molte più prove.

Titoli leader come Celsius, Shockwave ed Enphase potrebbero lanciare segnali di acquisto all'inizio di un tentativo di rally del mercato. Ma gli investitori devono bilanciare l'impulso di entrare rapidamente in titoli caldi e assicurarsi che sia in corso un ampio trend rialzista. Se il mercato si dirige verso i minimi di giugno o oltre, anche i leader relativi probabilmente crolleranno.

Se un vero rally del mercato azionario prende piede, ci saranno molte opportunità. La chiave è essere pronti.

Lavora su quelle liste di controllo. Concentrati sui titoli con una forte forza relativa e su quei nomi che detengono o rivendicano medie mobili chiave.

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