I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, con il capo della Fed Jerome Powell che incombe alla fine della prossima settimana. Il rally del mercato azionario si è ritirato la scorsa settimana dalla resistenza chiave, mentre i rendimenti dei Treasury sono tornati verso il 3%.
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I nomi di crescita altamente apprezzati, che avevano fatto grandi mosse negli ultimi due mesi, sono stati tra i maggiori perdenti. Bitcoin e altre criptovalute sono state vendute duramente venerdì.
Gli investitori dovrebbero aspettare di vedere come si svilupperà il pullback del mercato prima di aggiungere nuova esposizione.
Azioni Warren Buffett Apple (AAPL) e Occidental Petroleum (OXY) vale la pena guardare. La Occidental Petroleum è esplosa venerdì quando la Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha vinto l'approvazione normativa per aumentare la sua quota di OXY al 50%. Le azioni AAPL vengono scambiate proprio attorno a una voce di trendline. Tesla (TSLA), Partecipazioni Celsius (CEL), AstraZeneca (AZN), Sistemi di potenza monolitici (MPWR) e isolante (POD) sono anche vicini a vari acquistare punti.
Le azioni CELH e Monolithic Power sono in vendita Classifica IBD lista di controllo. Le azioni AZN sono attive Swing Trader. Le azioni MPWR sono attive Leader IBD a lungo termine. Le azioni Celsius, Monolithic e Tesla sono in aumento MICI 50. Le azioni Monolithic e OXY sono in vendita Grande tappo IBD 20.
Insulet e AstraZeneca erano Stock IBD del giorno scelte la scorsa settimana.
Capo della Fed Powell
Il capo della Fed Powell terrà un discorso politico venerdì alla riunione annuale di Jackson Hole. Powell ha usato questo discorso negli anni precedenti per segnare notevoli cambiamenti politici. Non è chiaro cosa potrebbe dire che sorprenderebbe i mercati. La Federal Reserve è nel mezzo di un ciclo di rialzo dei tassi per combattere l'inflazione elevata. I responsabili politici potrebbero presto passare a rialzi dei tassi Fed minori, ma Powell potrebbe non essere pronto a dare la mancia.
I mercati sono divisi sul fatto che la Fed aumenterà i tassi di interesse di 75 punti base per la terza volta consecutiva alla riunione del 20-21 settembre, o opterà per una mossa di mezzo punto.
Anche dopo il suo discorso, ci saranno ancora diversi rapporti economici chiave prima della riunione della Fed di settembre, tra cui il rapporto sull'occupazione di agosto e l'indice dei prezzi al consumo.
Bitcoin crolla
Bitcoin è caduto Venerdì sera a meno di $ 21,000 venerdì notte, dopo un modesto ritiro all'inizio della settimana. Dopo un crollo sotto i 18,000$ a giugno, il 25,000 agosto il prezzo del Bitcoin era tornato a quasi 14$. Proprio come i titoli di crescita speculativi, Bitcoin e criptovalute lottano con l'aumento dei rendimenti del Tesoro. Rendimenti più elevati rafforzano anche il dollaro.
Azioni relative a Bitcoin come Coinbase (COIN) anche la scorsa settimana ha subito un forte calo.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones aprono alle 6:500 ET di domenica, insieme ai futures S&P 100 e ai futures Nasdaq XNUMX.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario ha iniziato la settimana spostandosi verso o al di sopra della resistenza chiave, ma alla fine si è ritirato, principalmente o interamente venerdì.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0.2% nella scorsa settimana negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è sceso dell'1.2%. Il composito Nasdaq è crollato del 2.6%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione ha sbandato del 2.9%.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 14 punti base al 2.99%, di cui 11 punti base venerdì.
I futures sul greggio statunitense sono scesi dell'1.4% a 90.77 dollari al barile la scorsa settimana, ma sono rimbalzati bene dai minimi settimanali. I futures sul gas naturale hanno scambiato intorno ai massimi di 14 anni.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) è crollato del 2.9% la scorsa settimana, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) è sceso dello 0.4%, cancellando forti guadagni settimanali. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è sceso del 3.9%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è crollato del 4.2%, con il titolo MPWR in possesso.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è sceso del 4.2% la scorsa settimana. Il Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastrutture (PAVE) è sceso del 1.4%. US Global Jets ETF (JETS) è sceso dell'4.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) si è invertito al ribasso, scendendo del 3%, ponendo fine a una serie di vittorie consecutive di otto settimane. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è salito dell'1.3% con il titolo OXY in una posizione notevole. Il Financial Select SPDR ETF (XLF) ha rinunciato all'1.8%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è sceso dello 0.5% la scorsa settimana, ma è salito venerdì.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è crollato del 14% la scorsa settimana, sottoquotando la sua linea di 50 giorni. ARK Genomics ETF (ARKG) si è tuffato del 13% appena al di sopra dei suoi 50 giorni.
Il titolo Tesla è una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.
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Warren Buffett Stock
Il titolo OXY è salito del 9.9% a 71.29 venerdì, superando un punto di acquisto di 66.26 tazza con manico con un volume triplo normale, secondo Analisi MarketSmith. Le azioni sono ora leggermente estese dal 5% zona di acquisto, quindi gli investitori potrebbero voler aspettare un ritiro.
Occidental Petroleum ha sovraperformato molti altri titoli petroliferi poiché il Berkshire di Warren Buffett ha accumulato una quota di azioni OXY di poco più del 20% negli ultimi mesi.
Venerdì, il Berkshire ha rivelato che la Federal Energy Regulatory Commission ha approvato la sua richiesta di acquistare fino al 50% di Occidental Petroleum, innescando il breakout. Berkshire ha chiesto il diritto di farlo l'11 luglio, ha affermato la società venerdì.
La posizione n. 1 di Berkshire è in Apple, che negli ultimi due mesi ha sovraperformato altre megacap e il mercato più ampio. Le azioni Apple sono scese dell'1.7% a 171.55 venerdì. Il gigante della tecnologia Dow Jones ha concluso una serie di vittorie consecutive di sei settimane, ma è sceso solo dello 0.3%. Il titolo AAPL è tornato al di sotto di una linea di tendenza in discesa, attualmente intorno a 173, che potrebbe fungere da ingresso anticipato. Il punto di acquisto ufficiale è 183.04. Idealmente, le azioni Apple formerebbero presto una maniglia.
Altri titoli da tenere d'occhio
Le azioni Tesla sono scese dell'1.1% a 890, ritirandosi al di sotto della linea dei 200 giorni. Martedì, il titolo TSLA ha raggiunto 944, un massimo di tre mesi e ha cancellato un ingresso aggressivo. Nel complesso, Tesla ha resistito molto meglio dei produttori di veicoli elettrici rivali e delle azioni di tipo Ark la scorsa settimana, ma è molto lontana dal punto di acquisto ufficiale di 1,208.10.
Il 25 agosto, le azioni TSLA si divideranno 3 per 1. Non è chiaro se questo sarà un catalizzatore positivo o negativo. Tesla ha proposto la divisione mesi fa, mentre gli azionisti l'hanno approvata il 4 agosto.
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Il titolo CELH è sceso del 6.5% a 98.28 la scorsa settimana, ma sta trovando supporto intorno alla sua media mobile a 21 giorni. Potrebbe essere utile un breve sottosquadro della linea dei 21 giorni. Dopo l'impennata da fine maggio, il titolo Celsius ha ora formato un punto di riferimento su un profondo consolidamento di nove mesi, offrendo un punto di acquisto di 109.84.
Il titolo AZN è salito dello 0.8% a 67.17 la scorsa settimana, quasi reclamando un vecchio punto di acquisto di 67.50 dopo essere rimbalzato dalla linea dei 50 giorni la settimana precedente. Il linea di forza relativa si è indebolito nelle ultime settimane quando il titolo AstraZeneca si è consolidato mentre il mercato in generale è avanzato. Ma le azioni AZN e altri titoli di crescita difensivi potrebbero essere pronti a sovraperformare ancora una volta.
Il titolo MPWR è sceso di poco più del 3% nell'ultima settimana a 511.65, una settimana interna rispetto alla settimana precedente. Il titolo Monolithic Power ha un 541.49 tazza-con-manico punto di acquisto dopo che il produttore di chip è salito dall'inizio di luglio all'inizio di agosto. Un calo della media mobile a 21 giorni coinciderebbe con il livello 500 e appena sotto i minimi della maniglia.
Il titolo PODD è sceso dell'1.2% a 267.42 la scorsa settimana. Le azioni del produttore di prodotti per il diabete hanno un punto di acquisto di 276.48 in profondità base a doppio fondo. Le azioni Insulet potrebbero usare un po' più di uno shakeout, forse alla media mobile a 21 giorni.
Analisi del rialzo del mercato
Il rally del mercato azionario ha colpito la resistenza intorno alla media mobile a 200 giorni la scorsa settimana. L'S&P 500 è arrivato entro un punto da quel livello chiave mentre il Dow Jones e il Russell 2000 si sono spostati al di sopra di esso durante la settimana, ma alla fine hanno chiuso al di sotto.
Inizialmente i principali indici si sono fermati, resistendo al pullback anche se ARKK e titoli di crescita altamente apprezzati hanno subito forti perdite. Ma venerdì, il Nasdaq è finalmente sceso al di sotto della sua media mobile a 10 giorni, spostandosi verso la sua linea di 21 giorni.
I principali indici sono aumentati per diverse settimane, con molti ex leader che sono saliti del 50%, 100% o più dal fondo. Quindi la linea dei 200 giorni era un luogo logico per un ritiro.
L'aumento dei rendimenti del Tesoro ha contribuito a fornire un gancio di notizie per il ritiro della scorsa settimana. Tassi più alti sono un freno per le azioni, in particolare i titoli di crescita molto apprezzati. Il rimbalzo dei prezzi dell'energia, se sostenuto, potrebbe limitare o addirittura arrestare il calo dell'inflazione, portando al contempo a maggiori aumenti dei tassi della Fed più a lungo.
Tuttavia, l'aumento dei prezzi dell'energia è una buona notizia per i titoli di petrolio e gas come la Occidental Petroleum, che è stata tra i grandi vincitori la scorsa settimana.
I produttori di farmaci e i titoli growth difensivi hanno retto relativamente bene, compresi i titoli AZN e Hershey (HSY).
Un ritiro alla linea dei 21 giorni sarebbe probabilmente una buona notizia per il rally del mercato, consentendo a titoli come Monolithic e Celsius di ritagliarsi maniglie più profonde per un adeguato shakeout. Ma non si sa mai se un modesto ritiro si trasformerà in qualcosa di più serio, o quali settori potrebbero avere un momento più difficile.
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Cosa fare adesso
Gli investitori dovrebbero essere cauti nell'aggiungere un'esposizione netta in questo momento, mentre il rally del mercato azionario si ritira. Se decidi di acquistare un nuovo titolo, potresti compensarlo prendendo profitti parziali o totali in altre partecipazioni.
Finora non è necessario ridurre l'esposizione, ma non lasciate che guadagni decenti scendano a zero e siate pronti a tagliare le posizioni in perdita.
Questo è un ottimo momento per lavorare sulle watchlist. C'è ancora molta leadership o potenziale leadership nel mercato. Molti titoli potrebbero ritagliarsi maniglie, basi o pullback nei prossimi giorni, creando una serie di opportunità di acquisto.
Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere sincronizzati con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
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