I futures Dow Jones sono scesi durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. I principali indici sono rimbalzati fortemente mercoledì quando i rendimenti dei Treasury sono crollati dai massimi di 12 anni mentre la Banca d'Inghilterra ha ripreso ad acquistare obbligazioni.
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Biogen (BIIB) e il partner giapponese Eisai hanno riferito che il loro farmaco per l'Alzheimer ha ridotto il declino cognitivo in uno studio in fase avanzata. Il titolo BIIB è salito alle stelle del 40%.
Eli Lilly (LLY) ha raggiunto un punto di acquisto sulle notizie di Biogen. Lilly sta lavorando a un trattamento simile per l'Alzheimer.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) ha fatto una mossa rialzista, insieme a Regeneron Pharmaceuticalsron (REGN). Così ha fatto il distributore di droga Cardinal Health (CAH). DoubleVerify (DV), Energia cheniere (LNG) e Albemarle (BIANCO) stanno mostrando un'azione positiva.
Apple (AAPL) è stato esaurito mercoledì mattina sulla notizia che sta frenando la produzione di iPhone. Ma le azioni AAPL hanno chiuso bene i minimi della sessione. I produttori di chip per iPhone di Apple si sono ripresi per lo più con poche modifiche.
Le azioni VRTX e DoubleVerify sono attive Classifica IBD. Le azioni Vertex, Albemarle e DV sono in vendita MICI 50. Le azioni Vertex e ALB sono in Grande tappo IBD 20.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones sono scesi rispetto al valore equo. I futures S&P 500 sono scesi dello 0.1% e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0.1%.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 3 punti base all'3.74%.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Mercoledi in Borsa
Il mercato azionario ha aperto in modo contrastante ma ha presto ripreso slancio, avendo finalmente una sessione chiaramente positiva.
La Banca d'Inghilterra ha annunciato all'inizio di mercoledì che avrebbe acquistato obbligazioni britanniche a lungo termine, una grande politica invertita. I rendimenti dei gilt sono aumentati vertiginosamente negli ultimi giorni mentre la sterlina è precipitata quando il nuovo primo ministro britannico Liz Truss ha annunciato piani per un forte aumento dei prestiti.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni, che aveva appena superato il 4% durante la notte, è sceso bruscamente in seguito alla mossa della BoE. Ciò, a sua volta, ha alimentato il tanto atteso rimbalzo del mercato azionario.
Il Dow Jones Industrial Average è aumentato dello 1.9% mercoledì negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è balzato di quasi il 2%. Il composito Nasdaq è balzato di poco più del 2%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è balzato del 3.2%.
Secondo quanto riferito, Apple lo è frenare i piani di produzione di iPhone, poiché a quanto pare non si è materializzato un aumento previsto della domanda. Il titano della tecnologia Dow ha detto ai fornitori che mira a produrre 90 milioni di telefoni, piatto rispetto all'anno precedente. Le azioni Apple alla fine hanno chiuso in ribasso dell'1.3% a 149.84 dopo essere scivolate a 144.84 intraday.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è crollato di 26 punti base al 3.71%. Nel trading notturno, il rendimento del Tesoro a 10 anni ha brevemente raggiunto il massimo di 12 anni del 4.005% prima del piano di acquisto di obbligazioni della BoE.
Il dollaro è sceso solidamente mercoledì, ma ha appena dato una parte dei suoi grandi guadagni negli ultimi giorni. Il biglietto verde è cresciuto nell'ultimo anno.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) è balzato del 3.7%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è aumentato del 2.2%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è aumentato del 1.3%.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è schizzato del 4.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è balzato del 4.8%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) ha guadagnato l'4.4% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è salito del 2%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) ha guadagnato il 2.2%. Il titolo LLY è la principale holding di XLV.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è balzato del 4.7% e ARK Genomics ETF (ARKG) è salito dell'6%.
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Azioni da tenere d'occhio
Il titolo LLY è balzato del 7.5% a 334.38, superando la media mobile a 50 giorni e la linea di trend ribassista. Intraday, le azioni hanno raggiunto quota 341.70, superando quota 335.43 base piatta punto di acquisto prima di chiudere nella metà inferiore del suo intervallo giornaliero. Il linea di forza relativa, già ai massimi, è salito di nuovo. Tuttavia, i gap up hanno lottato nel mercato ribassista.
Le notizie positive sui farmaci per l'Alzheimer in fase avanzata di Biogen sono un segno positivo per il trattamento di Lilly negli studi clinici. Ma come dovrebbe il prezzo di mercato nell'incoraggiare notizie per un farmaco rivale, soprattutto date le storiche lotte per trovare trattamenti efficaci per l'Alzheimer? Tuttavia, nel complesso, la pipeline di Lilly sembra solida, con gli analisti che si aspettano enormi vendite da un nuovo farmaco per l'obesità.
Il titolo VRTX è salito del 2.7% a 292.41, superando la linea dei 50 giorni e la linea di tendenza, mostrando un ingresso aggressivo. Lo stock di vertice ha un 306.05 punto di acquisto da una base piatta, secondo Mercatino. La linea RS per le azioni VRTX è a un nuovo massimo. Martedì, Vertex è aumentato del 2.9% grazie alle notizie positive per il suo trattamento di modifica genetica, con Crispr Terapeutica (CSP), per l'anemia falciforme e un'altra malattia del sangue.
Il titolo REGN è salito dell'1.5% a 705.42, chiudendo appena al di sotto di una breve linea di tendenza al ribasso dopo aver superato quel livello intraday. Le azioni Regeneron si stanno consolidando dopo aver raggiunto un picco record all'inizio di settembre grazie a dati clinici positivi per il suo farmaco Eylea già approvato. La linea RS è ai massimi da due anni.
Il titolo Cardinal Health è balzato del 4.65% a 69.29, interrompendo un breve trend ribassista e superando la media mobile a 21 giorni. Ciò estende il rimbalzo di martedì dalla media mobile a 50 giorni. Il titolo CAH potrebbe formare un nuovo consolidamento dopo essere salito in luglio e agosto.
Il titolo DoubleVerify è salito del 2.9% a 27.85, continuando a rimbalzare dalla linea dei 50 giorni, anche se con un volume leggero. Il titolo DV ha offerto un ingresso aggressivo all'inizio di settembre, ma presto si è ritirato con il mercato. La linea RS è al massimo degli ultimi 10 mesi.
Il titolo GNL è balzato del 6.8% a 162.97, riguadagnando la media mobile a 50 giorni e la linea a 21 giorni. Cheniere Energy e altri giochi di GNL sembrano avere una storia di crescita a lungo termine.
Il titolo ALB è salito del 3.1% a 277.95 continuando a trovare supporto dalla linea dei 50 giorni. Sebbene tecnicamente vicini a un vecchio punto di acquisto, gli investitori potrebbero voler vedere una nuova forma di base, o forse fermarsi un po' più a lungo prima di rimbalzare più in alto.
Analisi del mercato azionario
Il mercato azionario ha finalmente ottenuto un vero rimbalzo per un'intera sessione. I principali indici hanno registrato un forte rialzo mercoledì in risposta al crollo dei rendimenti dei Treasury e al calo del dollaro. Il Tesoro ha reagito alla mossa della Banca d'Inghilterra di acquistare temporaneamente obbligazioni britanniche.
Come ha mostrato la Banca d'Inghilterra, le banche centrali possono invertire rapidamente la politica quando i mercati finanziari sono messi a dura prova. Quindi è possibile che la politica della Fed possa, a un certo punto, cambiare bruscamente. Ma la Fed sembra a suo agio con "solo" un mercato ribassista e disposta a rischiare una netta recessione.
In ogni caso, il rimbalzo del mercato non è stato così sorprendente date le condizioni di ipervenduto, il crescente sentimento ribassista e altri fattori. I principali indici sono ancora ai minimi del mercato ribassista. Gli investitori dovrebbero cercare segni reali di forza del mercato.
A giorno successivo confermare un nuovo tentativo di rally sarebbe un segnale positivo, anche se gli investitori dovrebbero comunque essere molto cauti in uno scenario del genere. Un giorno di follow-through su uno o più dei principali indici è ancora a pochi giorni dal futuro.
In pratica, qualsiasi rimbalzo del mercato azionario dipenderà probabilmente dal fatto che i rendimenti dei Treasury continueranno a diminuire. Ma i rendimenti dei Treasury rimarranno probabilmente in un trend rialzista fintanto che la Federal Reserve alzerà i tassi in modo aggressivo.
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Cosa fare adesso
È passato così tanto tempo da quando il mercato ha avuto una buona giornata che gli investitori devono mantenere la prospettiva. È ancora un mercato ribassista. Gli indici principali sono proprio ai minimi. Le azioni sono alla mercé dei rendimenti del Tesoro, che sono alla mercé della Federal Reserve. Ma la Fed sta assumendo una mentalità da Cobra Kai: “Prima colpisci. Colpisci forte. Nessuna pietà."
In tale contesto, gli investitori dovrebbero generalmente attendere i segnali che i rialzisti stanno guadagnando slancio.
Se decidi di acquistare azioni con segnali di acquisto lampeggianti, come Eli Lilly o Vertex, considera di trattarle come scambi oscillanti, ottenendo profitti parziali o totali molto rapidamente. I rischi di inversione sono molto alti, soprattutto se il mercato riprende a vendere.
Un tentativo di rialzo del mercato is in corso. Quindi gli investitori dovrebbero lavorare sulle loro liste di controllo. Concentrati sulla forza relativa, prestando particolare attenzione ai titoli al di sopra o testando livelli chiave come la media mobile a 50 giorni.
Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere sincronizzati con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-jumps-549-points-as-treasury-yields-tumble-but-now-what-eli-lilly- conduce-7-stock-rialzisti/?src=A00220&yptr=yahoo