I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. I principali indici sono caduti solidamente nell'ultima settimana, chiudendo un settembre terribile. L'indice S&P 500 e il Dow Jones sono ai minimi del mercato ribassista, con il Nasdaq sul punto di farlo. I rendimenti dei Treasury sono scesi dal 4%, ma hanno esteso la loro serie di vittorie settimanali.
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Gli investitori dovrebbero essere estremamente cauti nell'attuale contesto, poiché il mercato ribassista sembra iniziare una terza gamba al ribasso.
Tesla AI Day: Optimus Robot non ancora primo
Tesla (TSLA) è a fuoco durante il fine settimana. Venerdì sera, Tesla ha presentato un prototipo del robot Optimus, che mostra il movimento degli arti e le mani che possono afferrare. Ma non è ancora in grado di camminare, indicando che Tesla Optimus è indietro di molti anni rispetto a ciò che altre aziende di robotica possono fare. Tesla ha passato del tempo a discutere della meccanica e del software Optimus.
Il CEO Elon Musk ha affermato che Optimus potrebbe eventualmente sostituire i lavoratori della fabbrica. Molti esperti affermano che un robot umanoide utile e generico è lontano decenni dalla realtà.
AI Day, che secondo Musk riguarda principalmente il reclutamento di personale, ha anche mostrato funzionalità relative al software di assistenza alla guida e altro ancora. Il sistema Full Self-Driving di Tesla, nonostante il nome, è un sistema di assistenza alla guida di livello 2.
Consegne di veicoli elettrici
Sabato o domenica, il gigante dei veicoli elettrici sarà probabilmente rilasciato dati di produzione e consegna del terzo trimestre. Le consegne di Tesla raggiungeranno facilmente un record, ma ci sono preoccupazioni per la domanda cinese.
Li macchina (LI) l'ora locale di sabato ha riportato consegne di settembre nettamente migliori rispetto alle previsioni recentemente ridotte. Compagni rivali di Tesla Nio (NIO), e Xpeng (XPEV) riporterà le consegne di settembre anche sabato.
EV e gigante della batteria BYD (BYDDF) rilascerà le vendite anche nei prossimi giorni. BYD e Nio lo sono guidando una spinta in Cina EV in Europa. Questa è solo una parte di una massiccia espansione internazionale per BYD.
Le azioni Nio, BYD, Li Auto e Xpeng sono tutte in difficoltà. Il titolo Tesla ha un aspetto migliore, ma ha raggiunto la resistenza alle medie mobili a 50 e 200 giorni.
Insieme alle azioni Tesla, Arista Networks (ANET), Enfase di energia (ENPH), Su semiconduttori (ON) e Partecipazioni Celsius (CEL) tutti hanno linee di forza relative ai massimi o vicini, ma con le azioni scambiate al di sotto delle loro linee di 50 giorni. Ma c'è un vantaggio in quel difetto tecnico.
Le azioni ENPH, On Semiconductor e Celsius sono in calo MICI 50. Enphase, Arista Networks e ON stock sono in arrivo Grande tappo IBD 20. Le azioni ANET erano le azioni IBD del giorno di venerdì.
Il video incorporato nell'articolo ha discusso in modo approfondito l'azione del mercato ribassista, analizzando anche Arista Networks, Velocità del lupo (LUPO) e azioni Tesla.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones aprono alle 6:500 ET di domenica, insieme ai futures S&P 100 e ai futures Nasdaq XNUMX.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Borsa della scorsa settimana
I principali indici hanno cercato di rimbalzare in vari punti la scorsa settimana, ma alla fine sono caduti in modo solido per la settimana, proprio ai minimi ribassisti del mercato.
Il Dow Jones Industrial Average è scivolato del 2.9% nella scorsa settimana negoziazione in borsa. Anche l'indice S&P 500 ha perso il 2.9%. Il composito Nasdaq ha perso il 2.7%. La piccola capitalizzazione Russell 2000 ha ceduto l'1.4%. A settembre, il Dow ha perso l'8.8%, l'S&P 500 il 9.3%, il Nasdaq il 10.5% e il Russell 2000 il 10.1%.
Il rendimento del Tesoro a 10 anni è aumentato di 11 punti base nell'ultima settimana al 3.81%. Il rendimento è rallentato dopo aver superato il 4% mercoledì mattina presto, ma è rimbalzato dai minimi di venerdì. Il rendimento del Tesoro a 10 anni è aumentato per nove settimane consecutive.
I futures sul greggio statunitense sono aumentati dell'1% a 79.49 dollari al barile nell'ultima settimana, nonostante la perdita del 2.1% di venerdì.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) è aumentato dell'1.45% la scorsa settimana, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) è sceso dell'1.3%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è sceso dello 0.7%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è crollato del 3.8%.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è aumentato del 2.2% la scorsa settimana. Il Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastrutture (PAVE) è sceso dello 0.9%. US Global Jets ETF (JETS) è sceso dell'2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha rinunciato all'1.2%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è salito del 2.2% mentre il Financial Select SPDR ETF (XLF) è diminuito del 2.2%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) ha rinunciato al 1.3%.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso dello 0.3% la scorsa settimana, chiudendo vicino ai minimi settimanali. ARK Genomics ETF (ARKG) è aumentato del 2.2%. Il titolo TSLA rimane una delle principali partecipazioni negli ETF di Ark Invest. Cathie Wood's Ark possiede anche alcune azioni BYD.
Cinque migliori titoli cinesi da guardare ora
Vendite di veicoli elettrici in Cina
Li Auto ha registrato consegne a settembre di 11,531. Li Auto aveva avvertito di recente, segnalando che le consegne di settembre sarebbero state circa 10,500.
Nel suo primo mese intero, le consegne di SUV ibridi L9 sono salite a 10,123. Il prossimo Li One ha rappresentato il resto. La L8, una L9 ridotta, inizierà le consegne a novembre. Li Auto il 30 settembre ha anche iniziato le prevendite di un altro SUV ibrido, l'L7.
Nio ora ha tre nuovi veicoli elettrici rilasciati nel 2022, il lussuoso ET7, il SUV ES7 e la berlina ET5. L'ET5, un rivale della Model 3, ha appena iniziato le consegne il 30 settembre. Con nuovi modelli e un'espansione in Europa, Nio prevede consegne record in ogni mese del quarto trimestre.
Xpeng sta lottando un po' con una formazione tutt'altro che fresca. Il suo SUV G9 inizierà le consegne nel quarto trimestre.
BYD riporterà probabilmente un altro mese di vendite record, con consegne del terzo trimestre ben al di sopra di 3. Ciò aumenterà il suo vantaggio su Tesla, sebbene le vendite di BYD siano grosso modo suddivise tra "BEV" completamente elettriche e ibridi plug-in. BYD è entrata in Australia, Nuova Zelanda, Singapore e India nelle ultime settimane, con consegne che inizieranno in Europa e in diverse nuove nazioni asiatiche nei prossimi mesi. La casa automobilistica continua anche ad aggiungere nuovi modelli, iniziando le consegne della Model 500,000 rivale Seal a fine agosto.
Azioni Cina EV
Il titolo Nio è sceso del 10.6% la scorsa settimana a 15.77, toccando il minimo di quattro mesi dopo aver colpito la resistenza sulla linea dei 200 giorni il 30 settembre. Il titolo LI, un grande vincitore dall'inizio di maggio alla fine di giugno, è precipitato a quattro mesi anche i minimi, in calo dell'8% la scorsa settimana. Il titolo XPEV ha perso il 12.8% la scorsa settimana a nuovi minimi record.
Le azioni BYD hanno lottato da quando Warren Buffett's Berkshire Hathaway (BRKB) ha venduto un frammento delle sue partecipazioni di lunga data. BYDDF è sceso del 6.25% nell'ultima settimana, toccando i minimi di sei mesi.
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Consegne Tesla
Dopo l'AI Day di venerdì sera che potrebbe avere o meno grandi notizie, Tesla probabilmente rilascerà i dati di consegna del terzo trimestre durante il fine settimana. Gli analisti si aspettano di vedere da qualche parte circa 3-355,000 veicoli. Sarebbe facilmente un record e un grande vantaggio dal secondo trimestre di successo.
Ma è un aumento relativamente modesto rispetto alla fine del 2021, dato che Tesla ha aggiunto due nuovi stabilimenti a Berlino e Austin e ha aumentato la capacità del suo enorme stabilimento di Shanghai.
Ci sono segnali di una domanda cinese più debole, o almeno che la domanda non sta al passo con uno stabilimento di Shanghai recentemente ampliato. È possibile che Tesla abbasserà leggermente i prezzi dei veicoli cinesi in ottobre. Tieni presente che la produzione del quarto trimestre dovrebbe essere molto più alta rispetto al terzo trimestre, soprattutto per il più ampio mercato eurasiatico, quindi anche la domanda dovrà aumentare.
Il mercato cinese dei veicoli elettrici è incredibilmente competitivo e sta crescendo ancora di più.
Tesla della
Il titolo Tesla ha colpito la resistenza alla sua linea di 50 giorni mercoledì, crollando per sottoquotare i minimi recenti venerdì. Le azioni sono scese del 3.7% a 265.25 per la settimana. La base di fondo delle azioni TSLA ora ha a motivo a doppio fondo, con un punto di acquisto di 313.90.
Azioni da tenere d'occhio
Il titolo ANET sta lavorando su una base all'interno di un lungo consolidamento, con un possibile 132.97 punto di acquisto. C'è un ingresso della linea di tendenza che è attualmente leggermente al di sopra delle linee dei 50 giorni e dei 200 giorni, ma per ora sta colpendo una resistenza a una media mobile di 21 giorni. Tuttavia, le azioni Arista sono aumentate del 2.7% a 112.89 per la settimana. La linea RS è a livelli record.
Il titolo ENPH è sceso dello 0.7% a 277.47 la scorsa settimana, scambiando attorno alla sua linea di 50 giorni in rapido aumento, chiudendo al di sotto di essa venerdì. Il leader dell'energia solare potrebbe probabilmente avere un ingresso da una mossa decisiva al di sopra delle sue linee di 50 e 21 giorni, anche se una pausa più lunga sarebbe utile.
Il 50 settembre il titolo CELH ha rotto duramente al di sotto della sua linea di 22 giorni. La ripresa in corso è stata poco brillante in termini di prezzo e volume, ma il produttore di bevande energetiche è salito del 2.4% per la settimana. Una mossa decisa al di sopra della linea dei 50 giorni coinciderebbe probabilmente con una linea di tendenza in discesa, offrendo un ingresso anticipato in un nuovo consolidamento emergente.
Il titolo ON ha anche rotto definitivamente i suoi 50 giorni il 22 settembre e da allora non ha fatto molto rimbalzo, scendendo dell'1.55% la scorsa settimana. Il produttore di chip focalizzato sui veicoli elettrici potrebbe avere un accesso anticipato dal reclamare la linea dei 50 giorni e una linea di tendenza.
Tutti questi titoli, inclusa Tesla, devono tornare al di sopra delle loro linee di 50 giorni. Ma questo è in realtà un aspetto positivo nell'attuale mercato ribassista. Se le azioni Onsemi e questi altri faranno salire quella carica al di sopra della resistenza chiave, il mercato generale dovrà probabilmente mostrare un po' più di forza.
Ci sono alcuni titoli che sono perseguibili ora, come Vertex Pharmaceuticals (VRTX), ma senza chiari segnali di un minimo di mercato.
Analisi del mercato azionario
Il mercato ribassista non è crollato come nelle due settimane precedenti, ma i principali indici sono scesi ancora una volta solidamente, con gran parte del calo in arrivo venerdì. L'S&P 500 e il Dow Jones sono scesi al di sotto dei minimi di giugno, tornando così venerdì. Il Nasdaq e il Russell 2000 devono ancora abbassare i loro minimi ribassisti, ma si stanno avvicinando molto. Venerdì il Nasdaq 100 ha tagliato i minimi di giugno con Apple (AAPL) e le azioni Tesla tra i tanti drag big cap.
I tori hanno provato a combattere diverse volte durante la settimana, ma i rimbalzi sono rapidamente svaniti. I forti guadagni di mercoledì sono stati rapidamente cancellati nella sessione successiva.
Il Nasdaq ha provato a rimbalzare di nuovo venerdì, salendo di quasi l'1.4% ai massimi della sessione, prima di invertire la tendenza al ribasso. Non è una coincidenza che il rimbalzo di venerdì sia svanito quando il rendimento del Tesoro a 10 anni ha cancellato le prime perdite e si è invertito al rialzo.
Nessuno dei principali indici ha nemmeno toccato le medie mobili a 10 giorni la scorsa settimana, per non parlare del superamento di livelli più significativi. È difficile vedere il mercato fare un serio rimbalzo con i rendimenti dei Treasury che tendono al rialzo. E i rendimenti tenderanno probabilmente al rialzo fintanto che la Federal Reserve aumenterà i tassi in modo aggressivo.
Oltre alla Fed aggressiva, ai rendimenti dei Treasury in aumento e all'impennata del dollaro, gli investitori devono fare attenzione alle delusioni degli utili in un contesto economico molto difficile. Nike (NKE) e Carnival Corp. (CCL) sono solo gli ultimi esempi, con la stagione degli utili che inizierà tra un paio di settimane.
In conclusione, il mercato ribassista sembra essere in procinto di iniziare una terza gamba al ribasso. In tal caso, la prossima area di supporto logico potrebbe essere il massimo pre-Covid di febbraio 2020.
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Cosa fare adesso
Il mercato ribassista è proprio ai minimi. Gli investitori dovrebbero essere tutti o quasi tutti in contanti in questo momento. Se vuoi sgranocchiare alcuni titoli che mostrano segnali di acquisto lampeggianti, mantieni le posizioni piccole e sii pronto a realizzare profitti rapidi.
Costruisci le tue watchlist in modo da essere pronto a saltare tra i grandi vincitori nel prossimo vero mercato rialzista. Concentrati sui leader di forza relativa. Molti, come Arista Networks, Enphase e Tesla, potrebbero essere al di sotto delle loro linee di 50 giorni.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-at-bear-market-lows-tesla-china-ev-rivals/?src=A00220&yptr=yahoo