Il Dow Jones sale di 1,200 punti sul rapporto sull'inflazione: perché il rally del mercato potrebbe avere spazio per correre

I futures Dow Jones sono stati poco cambiati durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.

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Il rally del mercato azionario è salito giovedì dopo a rapporto sull'inflazione CPI più freddo del previsto, con il Dow Jones che sale a 1,198 punti. I guadagni dei prezzi principali e di base sono stati inferiori alle attese, rafforzando la tesi per aumenti dei tassi della Fed più lenti. I rendimenti del Tesoro e il dollaro sono crollati.

Se l'inflazione continua ad allentarsi, la Fed potrebbe scegliere di porre fine agli aumenti dei tassi prima di quanto suggerito dal capo della Fed Jerome Powell la scorsa settimana.

Molte delle grandi mosse sono state in titoli sconfitti. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Google genitore Alfabeto (GOOGL), Facebook-genitore Meta Piattaforme (META), Amazon.com (AMZN) e Tesla (TSLA) sono stati tutti grandi vincitori giovedì, ma il titolo MSFT è stato l'unico a superare la linea dei 50 giorni. Nvidia (NVDA), che ora ha una capitalizzazione di mercato più alta rispetto alle azioni META, è aumentata dopo aver già rivendicato la linea dei 50 giorni, ma ha ancora bisogno di molto lavoro.

Giovedì, molti titoli di software cloud in crash hanno vantato guadagni a due cifre. Turbina digitale (APPS) è esploso per un guadagno del 61% dopo i guadagni, ma non è nemmeno il massimo in due mesi.

Tuttavia, gli investitori dovrebbero assolutamente prendere in considerazione l'aggiunta di maggiore esposizione e cercare la creazione di azioni.

Non c'erano molti titoli perseguibili giovedì, tuttavia. Ma Fonderie globali (GFS), Enfase di energia (ENPH), Grifone (GFF), Costruttori FirstSource (BLDR) e General Motors (GM) tutti lampeggiavano vari segnali di acquisto.

Azioni GM sono state aggiunte Swing Trader ed era di giovedì Stock IBD del giorno. Il titolo ENPH è in rialzo Lista di controllo della classifica IBD ed è sul Elenco IBD 50.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones sono aumentati rispetto al valore equo. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono stati poco modificati.

Il mercato obbligazionario sarà chiuso venerdì per il Veterans Day. I mercati azionari statunitensi apriranno come di consueto.

Bitcoin, che a un certo punto ha superato i 18,000 dollari giovedì dopo essere crollato al minimo di due anni sotto i 16,000 dollari mercoledì pomeriggio. Ma la criptovaluta è svanita a circa $ 17,000 giovedì notte. Il prestatore di criptovalute BlockFi ha affermato che stava mettendo in pausa i prelievi sulla scia del FTX prossimo al collasso. All'inizio di quest'anno, FTX ha raggiunto un accordo per acquisire BlockFi.

Pechino ha riportato il maggior numero di casi di Covid in oltre un anno poiché l'aumento delle infezioni a livello nazionale stimola nuovi blocchi. I nuovi leader cinesi hanno sollecitato restrizioni più mirate e "decise" per controllare la diffusione.

Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.

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Rally del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è iniziato forte ed è rimasto tale per tutto giovedì, chiudendo ai massimi della sessione.

I futures Dow sono aumentati prima dell'apertura sul rapporto sull'inflazione CPI sorprendentemente docile. I prezzi al consumo di ottobre sono aumentati dello 0.4%, ovvero dello 0.3% escludendo cibo ed energia. Il tasso di inflazione CPI è sceso al 7.7%, il più basso da gennaio. L'inflazione core è tornata al 6.3% rispetto alle previsioni per rimanere al 40%, il massimo degli ultimi 6.6 anni.

I tori hanno esultato e sospirato dopo aver finalmente ottenuto una lettura positiva dell'inflazione.

Il Dow Jones Industrial Average è balzato del 3.7% giovedì negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 5.5%. Il composito Nasdaq ha ottenuto una flessione del 7.35%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è balzato del 6.1%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è crollato di 32 punti base al 3.83%, il più basso in un mese. Il dollaro ha subito il suo più grande calo da diversi anni, continuando forti perdite nell'ultima settimana.

I mercati ora vedono una probabilità dell'81% di un aumento del tasso della Fed di 50 punti base a dicembre. Prima del rapporto sull'inflazione CPI, c'era ancora una solida possibilità di un quinto aumento consecutivo di 75 punti base. In particolare, ora c'è una possibilità del 50-50 per un aumento del tasso della Fed di un quarto di punto a febbraio.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati dello 0.6% a 86.47 dollari al barile. Il gas naturale è schizzato del 6.4%.

Azioni Megacap

Il titolo Apple è salito dell'8.9%, rimbalzando dalla sua chiusura peggiore in quasi quattro mesi. Il titolo META è balzato del 10.25%, continuando una piccola corsa dai minimi ribassisti del mercato in mezzo a grandi lavori e altri tagli ai costi. Le azioni Amazon sono balzate del 12.2% dai minimi di 30 mesi di mercoledì quando il gigante dell'e-commerce ha annunciato una revisione della riduzione dei costi.

Le azioni Microsoft sono balzate dell'8.2%, superando i 50 giorni. Le azioni di Google sono aumentate del 7.6%, ma rimangono ben al di sotto della linea dei 50 giorni.

Il titolo Tesla è rimbalzato del 7.4%, ma è stato ancora un giorno interno dopo essere crollato al minimo di due anni mercoledì.

Il titolo Nvidia è salito del 14.3%, continuando un rimbalzo iniziato il 13 ottobre. Gli utili di Nvidia sono previsti per il 16 novembre.

ETF (Exchange Traded Fund)

Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) ha guadagnato il 3.1%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è salito del 9.1%, con le azioni MSFT come componente principale. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ha urlato più in alto del 10.2%. Le azioni NVDA sono una grande partecipazione.

SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) ha guadagnato il 5.5% e il Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 5.65%. US Global Jets ETF (JETS) è salito del 4.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha alzato il tetto con un guadagno del 10.3%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è salito del 2.2% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) avanzato di poco più del 5%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è salito dello 2.5%.

Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) addebitato il 14.5% in più e ARK Genomics ETF (ARKG) 11.1%. Il titolo Tesla è una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.

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Analisi del rialzo del mercato

Il rally del mercato azionario ha avuto un enorme guadagno sul rapporto sull'inflazione CPI. L'S&P 500 e il Russell 2000 hanno scavalcato le loro medie mobili a 50 giorni, con il primo che ha superato i massimi recenti e il secondo poco meno della sua media mobile a 200 giorni. Il Dow Jones, che ha guidato questo trend rialzista, è balzato dalla sua linea di 200 giorni ai suoi livelli migliori dai picchi di agosto.

Il Nasdaq, finora in netto ritardo nel rally del mercato, è balzato oltre la sua linea dei 50 giorni. Amazon e molti megacap e azioni cloud in crisi hanno aperto la strada, mentre Nvidia e altri chip hanno continuato il loro recente aumento, ma per lo più al di sotto delle aree di acquisto.

L'azione di giovedì è stata successiva giorno successivo su tutti i principali indici, con grandi guadagni di volume del NYSE e del Nasdaq. Ciò fornisce maggiore fiducia nel rally del mercato azionario.

Il rapporto sull'inflazione CPI era solo un dato, ma era ciò che la Fed voleva e aveva bisogno di vedere. In particolare, ci vorranno alcune settimane prima che la prossima ondata di rapporti critici della Fed venga pubblicata. Ciò suggerisce uno scenario favorevole per il rally del mercato, almeno durante quell'arco di tempo.

Un seguito positivo sarebbe che il Nasdaq si muovesse decisamente sopra la linea dei 50 giorni, superando i massimi di ottobre appena sopra 11,200. L'S&P 500 che spinge al di sopra dei 200 giorni sarebbe un segnale molto forte.

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Azioni leader

Giovedì non c'erano molti titoli leader in posizione. Alcuni nomi forti sembrano estesi, mentre i grandi vincitori di giovedì sono stati per lo più tecnici maltrattati come Google che hanno bisogno di molti lavori di riparazione.

Non è chiaro quali gruppi guideranno il rally del mercato. Ma ci sono molti gruppi e settori interessanti.

Medici come le biotecnologie e gli assicuratori sanitari, che sono stati leader del rally di mercato, hanno saltato i grandi guadagni di giovedì o sono caduti con nomi di crescita più rischiosi a favore. È solo una svista?

I nomi difensivi hanno avuto un'uscita difficile, come Hershey (HSY) e altri stock di prodotti alimentari.

Un'ampia gamma di titoli legati all'edilizia abitativa, inclusi costruttori, fornitori e rivenditori, stanno compensando le basi o si stanno spostando al di sopra delle medie mobili o delle linee di tendenza a lungo termine. Quello include DR Horton (DHI), Tempur-Sealy (TPX) e azioni BLDR.

Alcuni altri rivenditori, insieme a diversi ristoranti e alcuni giochi di consumo, stanno mostrando forza, da Crocs (CROCE) A Wingstop (WING) in azioni GM. Anche alcuni titoli finanziari, litio, solare, agricolo e siderurgico stanno andando bene, tra cui Dinamica dell'acciaio (STLD), Albemarle (BIANCO), Industrie CF (CF), Charles Schwab (SCHW) e azioni ENPH.

Alcune società di infrastrutture si trovano all'interno o vicino a zone di acquisto, tra cui Servizi Quanta (PWR).

I titoli energetici, che giovedì non hanno fatto molto, potrebbero continuare a guidare.

Le azioni di rete sembrano solide, incluso Digi International (DGII). Alcuni nomi di chip sembrano interessanti mentre il settore rimbalza dopo una lunga scivolata. Ciò include le azioni GFS, che sono leggermente al di sopra delle prime entrate.

Ma per le megacap come le azioni Apple, Microsoft e Tesla, potrebbe volerci del tempo prima che guidino. Lo stesso vale per i software cloud, con il rischio che alcuni non si riprendano per anni, se non mai.

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Cosa fare adesso

Il rally del mercato azionario ha mostrato forza giovedì e c'è una storia plausibile che il trend rialzista abbia gambe dopo il rapporto sull'inflazione di ottobre. Ma per ora è solo una storia.

In definitiva, gli investitori dovrebbero concentrarsi su ciò che il mercato sta facendo ora, seguendo l'azione dei principali indici e delle principali azioni.

Questo sta segnalando che è ora di aumentare l'esposizione, ma non di affrettarsi. Se questo trend rialzista del mercato ha delle gambe, ci sarà tutto il tempo per investire pesantemente.

Il numero limitato di azioni utilizzabili giovedì è stato uno dei motivi per non acquistare pesantemente. Gli investitori possono scegliere di acquistare un ampio mercato o ETF settoriale, come SPY o SMH.

Ma ci sono molti titoli e settori che sembrano interessanti. Gli investitori dovrebbero avere le loro watchlist aggiornate.

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