Dow fa un'inversione di tendenza di 612 punti mentre il Nasdaq guida il rimbalzo nell'ultima ora di negoziazione

Cosa ha guidato i mercati

Le azioni sono aumentate nell'ultima ora di negoziazione, poiché i rendimenti delle scadenze dei Treasury da 5 a 30 anni hanno chiuso al 3% o superiore per la prima volta dal 9 novembre 2018, secondo Dow Jones Market Data. Il rendimento del Buono del Tesoro a 10 anni BX: TMUBMUSD10Y è balzato di 11 punti base al 2.995%. I rendimenti aumentano quando gli investitori stanno svendendo il debito pubblico.

"Per molte persone, c'è stata una mossa un po' esausta con il selloff del mercato obbligazionario", ha affermato Edward Moya, analista di mercato senior per le Americhe presso OANDA Corp. "Quando i 10 anni hanno superato il 3%, quello ha segnalato che il selloff del mercato obbligazionario ha raggiunto il suo picco e probabilmente non continuerà fino a quando non saremo oltre la Fed”, che ha rilasciato la sua decisione politica mercoledì, ha detto via telefono.

Gli investitori sono fortemente concentrati sulla Federal Reserve, che dovrebbe realizzare il suo primo aumento del tasso di mezzo punto in quasi 22 anni. I trader di future sui fed-funds vedono anche una probabilità dell'86% che la Federal Reserve realizzi un aumento del tasso di 75 punti base a giugno, rispetto al 19% di un mese fa, sulla base del FedWatch Tool CME.

Vedi: Un aumento del tasso Fed di mezzo punto visto già cotto nella torta

Le intense pressioni inflazionistiche, oltre ad ampi colli di bottiglia dell'offerta e del lavoro, si sono riflessi nell'indice dell'attività manifatturiera statunitense dell'Institute for Supply Management di lunedì: quell'indice è sceso di 1.7 punti al 55.4% ad aprile e ha mostrato che il lato industriale dell'economia è cresciuto al ritmo più lento in 18 mesi. Gli economisti intervistati dal Wall Street Journal si aspettavano che l'indice salisse al 57.8% da un minimo di un anno e mezzo del 57.1% a marzo. Qualsiasi numero superiore al 50%, tuttavia, significa ancora crescita.

"Abbiamo superato i dati economici deboli degli Stati Uniti e stiamo entrando in un periodo di calma in cui vedremo il consolidamento delle azioni da qui", ha affermato Moya di OANDA.

Leggi: Addio Tina? Perché gli investitori del mercato azionario non possono permettersi di ignorare l'aumento dei rendimenti reali.

Una certa attenzione si è concentrata sui dati provenienti dalla Cina durante il fine settimana che mostravano l'attività manifatturiera è sceso al minimo di sei mesi ad aprile, mentre i blocchi sono continuati a Shanghai e in altri centri manifatturieri a causa delle epidemie di Covid-19.

Durante il fine settimana, Berkshire Hathaway Inc.
BRK.A,
-1.28%

BRK.B,
-1.44%
segnalato sguadagni superiori alle previsioni dopo aver riacquistato $ 3.2 miliardi di azioni. Il presidente e CEO Warren Buffett lo ha detto agli azionisti un ambiente di mercato simile a un "casinò". ha permesso al conglomerato di costruire rapidamente una partecipazione in Occidental Petroleum Corp.
OSSIDANTE,
+ 5.83%,
poiché ha anche rivelato di essere tornato nel settore dell'arbitraggio di fusione dopo acquistare poco meno del 10% di Activision Blizzard Inc.
ATV,
+ 3.25%,
il produttore di videogiochi che ha accettato di essere acquistato da Microsoft Corp.
MSFT,
+ 2.50%.
Il titolo Activision ha chiuso in rialzo del 3.3%.

Leggi anche: Alla riunione annuale di Berkshire Hathaway, Warren Buffett mira a rassicurare gli azionisti

Quali aziende erano al centro dell'attenzione?

• Le autorità antitrust dell'Unione Europea hanno detto ad Apple Inc.
  AAPL,
  + 0.20%
  che hanno formato un'opinione preliminare che ha abusato della sua posizione dominante nei mercati dei portafogli mobili. Le azioni Apple hanno ancora chiuso in rialzo dello 0.2%.

Come sono andate le altre risorse?

• L'ICE US Dollar Index
  DXY,
  -0.25%,
   una misura della valuta rispetto a un paniere di sei principali rivali, è aumentata dello 0.7%.

• I futures sul petrolio hanno chiuso al rialzo. Greggio West Texas Intermediate per la consegna di giugno 
  CLM22,
  + 0.21%
  si è attestato a $ 105.17 al barile, in rialzo di 48 centesimi o dello 0.5%, sul New York Mercantile Exchange.

• Oro
  CG00,
  -0.04%
  ha chiuso con la peggiore perdita giornaliera in quasi due mesi, con i future in calo del 2.5% per attestarsi a $ 1,863.60 l'oncia.

• Lo Stoxx Europe 600
  SXXP,
  -1.46%
  hanno chiuso in ribasso dell'1.5%, mentre i mercati di Londra sono stati chiusi per il giorno festivo di inizio maggio. Le azioni europee sono state brevemente scosse dopo un "flash crash" che sembrava colpire duramente i mercati nordici.

• Nikkei 225 del Giappone
  NIK,
  -0.11%
  finito lo 0.1% in meno lunedì. Il composito di Shanghai
  SHCOMP,
  + 2.41%
    e l'indice Hang Seng 
  HSI,
  + 4.01%
    a Hong Kong erano entrambi chiusi per la festa del lavoro.

—Barbara Kollmeyer e Steve Goldstein hanno contribuito a questo articolo.