(Bloomberg) - I futures sugli indici azionari statunitensi sono scesi con le azioni europee a causa della preoccupazione che la determinazione delle banche centrali a continuare la loro lotta contro l'inflazione farà precipitare l'economia in una recessione.
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I contratti su S&P 500 e Nasdaq 100 sono scesi dell'1% ciascuno dopo che gli indici sottostanti hanno registrato i maggiori ribassi dal 2 novembre giovedì. Lo Stoxx 600 europeo è sceso al minimo di un mese. Il dollaro si è diretto verso una perdita settimanale e i titoli del Tesoro sono scesi lungo la curva. Il petrolio ha tagliato un guadagno settimanale.
Un indice delle azioni globali si è diretto verso un calo settimanale mentre la Federal Reserve e la Banca centrale europea hanno deluso le speranze di un'inclinazione accomodante affermando che i tassi saliranno più a lungo fino a quando l'inflazione non tornerà ai loro obiettivi. Sebbene ciò smentisse le aspettative del mercato per un tasso di picco più basso e potenziali tagli dei tassi nel 2023, ha anche offuscato le prospettive di crescita. Gli economisti vedono ora una probabilità di recessione del 60% negli Stati Uniti e dell'80% in Europa. Gli analisti azionari hanno tagliato le stime degli utili a 12 mesi per le regioni ai livelli più bassi rispettivamente da marzo e luglio.
"L'aspetto preoccupante per i mercati è che i traguardi dell'aumento dei tassi sono ancora sconosciuti e abbiamo le due banche centrali più dominanti al mondo che stanno scalando la montagna in un territorio molto restrittivo", ha scritto Stephen Innes, managing partner di SPI Asset Management, in un Nota. “L'aumento dei tassi di interesse in un contesto macroeconomico in via di indebolimento innescherà senza dubbio una recessione. La domanda è quanto sia profondo.
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Il benchmark azionario europeo è sceso per la quarta volta in cinque giorni, trainato da settori sensibili alla crescita come vendita al dettaglio, prodotti di consumo e media. Il benchmark delle azioni asiatiche ha registrato il primo calo settimanale da ottobre. L'indice MSCI ACWI, l'indice azionario globale, questa settimana ha segnato un calo dell'1.3%.
I Treasuries sono diminuiti, con l'irripidimento delle curve dei rendimenti. Il tasso a due anni ha aggiunto 1 punto base, mentre il rendimento a 10 anni è stato superiore di 3 punti base. In Europa, sia i gilt britannici che i bund tedeschi sono crollati dopo che il presidente della BCE Christine Lagarde ha lanciato un messaggio inequivocabilmente aggressivo, disinnescando i mercati da qualsiasi scommessa per un rallentamento degli aumenti dei tassi.
Ann-Katrin Petersen, senior investment strategist presso il BlackRock Investment Institute, ha dichiarato a Bloomberg Television che le banche centrali stanno iniziando a riconoscere che dovranno schiacciare la crescita e probabilmente organizzeranno recessioni per domare l'inflazione.
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I commercianti stavano anche digerendo dati deboli sulle vendite al dettaglio e sulla produzione negli Stati Uniti, anche se il mercato del lavoro è rimasto forte. Nel frattempo, il dollaro ha ridotto le sue perdite venerdì, pur rimanendo sulla buona strada per una piccola perdita settimanale.
Il petrolio è sceso venerdì, tagliando il più grande guadagno settimanale dall'inizio di ottobre sui segnali di un restringimento dell'offerta e sulla prospettiva di un miglioramento della domanda cinese.
Eventi chiave di questa settimana:
Alcune delle principali mosse nei mercati:
Azioni
Lo Stoxx Europe 600 è sceso dell'0.8% alle 8:49 ora di Londra
I future sull'S&P 500 sono scesi dello 1%
I future sul Nasdaq 100 sono scesi dell'1%
I futures sul Dow Jones Industrial Average sono scesi dello 0.8%
L'indice MSCI Asia Pacific è sceso dello 0.6%
L'indice MSCI Emerging Markets è sceso dello 0.3%
Valute
L'indice Bloomberg Dollar Spot è stato poco cambiato
L'euro è salito dello 0.2% a $ 1.0647
Lo yen giapponese è salito dello 0.5% a 137.06 per dollaro
Lo yuan offshore è aumentato dello 0.2% a 6.9767 per dollaro
La sterlina britannica è stata leggermente cambiata a $ 1.2173
Cryptovalute
Bitcoin è salito dell'0.2% a $ 17,439.58
Ether è salito dello 0.7% a $ 1,273.41
Legami
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di tre punti base all'3.48%
Il rendimento a 10 anni della Germania è avanzato di 10 punti base al 2.18%
Il rendimento del decennale britannico è salito di sette punti base al 10%
Materie prime
Questa storia è stata prodotta con l'assistenza di Bloomberg Automation.
–Con l'assistenza di Tassia Sipahutar e Rob Verdonck.
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