(Bloomberg) — Le azioni in Europa sono diminuite a causa dei risultati deludenti dei grandi rivenditori di abbigliamento e delle preoccupazioni per Credit Suisse Group AG. I futures sulle azioni statunitensi sono scesi e i rendimenti dei Treasury a breve sono aumentati poiché l'inflazione vischiosa ha sostenuto le scommesse per ulteriori aumenti dei tassi della Federal Reserve.
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Il rendimento dei Treasury a due anni, il più sensibile alle mosse politiche, è salito di sei punti base, aggiungendosi all'aumento di 27 punti di martedì, mentre il tasso a 10 anni è sceso di quattro punti base. I contratti sull'S&P 500 e sul Nasdaq 100 hanno oscillato prima di scendere, anche se il rimbalzo delle banche regionali è proseguito nel trading pre-mercato. Un indicatore della forza del dollaro è salito al rialzo dopo quattro giorni di ribassi.
Il benchmark azionario europeo Stoxx 600 è sceso di oltre l'1%, con un indicatore di rivenditori in calo dopo che il proprietario di Zara Inditex SA e H&M Hennes & Mauritz AB hanno entrambi segnalato un rallentamento delle vendite. Le banche sono diminuite poiché le azioni del prestatore svizzero Credit Suisse sono crollate per l'ottava sessione consecutiva dopo che un azionista di spicco ha escluso una maggiore assistenza. Anche le major petrolifere hanno trascinato l'indice al ribasso dopo il forte calo dei prezzi del greggio di questa settimana.
Il prezzo degli swap è tornato al posizionamento per la Fed per alzare i tassi di un quarto di punto percentuale la prossima settimana dopo che le probabilità di un aumento erano scese a quasi 50-50 lunedì. L'indice centrale dei prezzi al consumo, attentamente monitorato, è aumentato dello 0.5% a febbraio, leggermente al di sopra della stima mediana dello 0.4% e sufficiente a mantenere la pressione sui responsabili politici.
"La nostra opinione è che l'inflazione ha raggiunto il picco e la Fed farà un altro rialzo dei tassi di 25 punti base e basta", ha dichiarato Mark Matthews, responsabile della ricerca asiatica presso Bank Julius Baer & Co., su Bloomberg TV.
I commercianti stavano anche digerendo una sfilza di dati economici dalla Cina, dove le vendite al dettaglio sono aumentate tanto quanto stimato mentre la produzione di fabbrica era leggermente inferiore a quanto previsto. La People's Bank of China ha aggiunto più liquidità del previsto mantenendo invariato un tasso di prestito chiave. L'aumento delle vendite di abitazioni ha fornito un segnale chiaramente positivo, riflesso in un rally in un indice immobiliare continentale.
I finanziari sono stati tra i maggiori guadagni mercoledì a Tokyo e Hong Kong, dove l'indice Hang Seng è salito di oltre l'1%. Le azioni statunitensi si sono rafforzate nella chiusura di martedì, contribuendo a preparare la scena per il cambiamento del sentiment in Asia.
Le osservazioni delle società di rating sul settore finanziario hanno sottolineato che il sentiment probabilmente rimarrà fragile dopo i maggiori fallimenti bancari americani dalla crisi finanziaria.
Moody's Investors Service ha tagliato le sue prospettive sul settore sulla scia del trio di crolli bancari degli ultimi giorni. La First Republic Bank ha innescato un arresto della volatilità dopo che S&P Global Ratings ha posto la società sotto controllo negativo.
Altrove nei mercati, il petrolio è salito dalla chiusura più bassa in tre mesi mentre gli operatori hanno fatto il punto sulle prospettive della domanda. L'oro ha tenuto un calo che ha tolto parte dello splendore a un'impennata di tre giorni di oltre il 5%.
Eventi chiave di questa settimana:
Produzione industriale dell'eurozona, mercoledì
Inventari aziendali statunitensi, vendite al dettaglio, PPI, produzione dell'impero, mercoledì
Decisione sui tassi dell'eurozona, giovedì
Inizio dell'edilizia abitativa negli Stati Uniti, richieste iniziali di disoccupazione, giovedì
Giovedì Janet Yellen appare davanti alla Commissione Finanze del Senato
Sentimento dei consumatori dell'Università degli Stati Uniti del Michigan, produzione industriale, indice principale del Conference Board, venerdì
Alcune delle principali mosse nei mercati:
Azioni
Lo Stoxx Europe 600 è sceso dell'1.1% alle 9:23 ora di Londra
I futures S&P 500 sono scesi dello 0.4%
I future sul Nasdaq 100 sono scesi dello 0.3%
I futures sul Dow Jones Industrial Average sono scesi dello 0.4%
L'indice MSCI Asia Pacific è salito dello 0.7%
L'indice MSCI Emerging Markets è salito dello 0.7%
Valute
L'indice Bloomberg Dollar Spot è salito dello 0.2%
L'euro è sceso dello 0.1% a $ 1.0720
Lo yen giapponese è sceso dello 0.2% a 134.44 per dollaro
Lo yuan offshore è sceso dello 0.3% a 6.8988 per dollaro
La sterlina britannica è stata leggermente cambiata a $ 1.2155
Cryptovalute
Bitcoin è salito dell'0.9% a $ 24,850.96
Ether è sceso del 0.1% a $ 1,703.36
Legami
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di tre punti base all'3.66%
Il rendimento a 10 anni della Germania è salito di tre punti base all'2.45%
Il rendimento a 10 anni della Gran Bretagna è salito di tre punti base all'3.52%
Materie prime
Il greggio Brent è salito dello 0.8% a 78.06 dollari al barile
L'oro spot è sceso dello 0.8% a $ 1,888.61 l'oncia
Questa storia è stata prodotta con l'assistenza di Bloomberg Automation.
–Con l'assistenza di Tassia Sipahutar.
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