Gli esperti di The Street costruiscono la loro reputazione sulla qualità del loro mercato e sulle valutazioni delle azioni, e stanno uscendo in forze ora per dare le loro interpretazioni del forte inizio che abbiamo visto nel 2023. S&P 500 l'indice è salito del 5%, mentre il Nasdaq ad alto contenuto didattico ha guadagnato quasi il 10%. È una gradita tregua dalle tendenze al ribasso dello scorso anno; la domanda è: reggerà?
Osservando la situazione dalla società di investimento Evercore ISI, lo stratega Julian Emanuel ha i suoi dubbi. Sta raccomandando agli investitori di iniziare ad allocare le risorse del portafoglio verso posizioni difensive e di valore, alla ricerca di titoli che abbiano la reputazione di resistere durante i periodi di recessione e che siano scambiati a sconto o, meglio, entrambi. Dice agli investitori di non concentrarsi sui gainer di oggi, ma di cercare azioni che siano predisposte per guadagni, indipendentemente da dove cadano le fiches economiche. Nello specifico, sta indicando i beni di consumo e scorte energetiche come probabili outperformer per il resto di quest'anno.
In questo contesto, gli analisti di Evercore hanno fatto due scelte specifiche e abbiamo utilizzato il database TipRanks per scoprire esattamente dove si trovano. Diamo un'occhiata più da vicino.
Nuova Fortezza Energia Inc. (NFE)
La prima scelta di Evercore che stiamo esaminando è New Fortress Energy, una società di gas naturale che opera nella nicchia del GNL o gas naturale liquefatto. New Fortress si concentra sulla fornitura e il trasporto di GNL nelle reti di approvvigionamento globali. L'azienda vanta una capacità produttiva di oltre 15 mm gpd nella sua rete, dispone di 15 navi GNL in tutto il mondo e ha completato oltre 650 operazioni di trasferimento di navi e oltre 8,000 operazioni di carico su rotaie e camion. Complessivamente, New Fortress serve più di 100 clienti aziendali in tutto il mondo.
New Fortress sta espandendo le sue operazioni ed è sulla buona strada per dispiegare 5 nuove strutture per navi galleggianti a GNL (FLNG) nel Golfo del Messico, sia in Texas che in Messico.
Nell'ultimo trimestre riportato, 3Q22, New Fortress ha mostrato una linea superiore di $ 731.9 milioni, più che raddoppiando i suoi ricavi anno su anno. Per i primi 9 mesi del 2022, la società ha registrato un fatturato di 1.82 miliardi di dollari, rispetto ai soli 674.2 milioni di dollari dello stesso periodo del 2021. L'aumento dei prezzi e la domanda continua ed elevata stanno sostenendo i ricavi di New Fortress.
Gli utili sono stati più volatili, ma anche così la società ha mostrato un forte guadagno su base annua. Nel 3trim21, l'utile per azione di NFE ha registrato una perdita netta di 5 centesimi; nel 3trim22, l'EPS rettificato è stato di un utile fino a 29 centesimi, anche dopo aver contabilizzato una svalutazione una tantum di $ 24 milioni su una vendita di attività, effettuata nel secondo trimestre.
Sull'interesse degli investitori, in particolare degli investitori che intendono passare a titoli difensivi, a dicembre New Fortress ha annunciato un aggiornamento della sua politica dei dividendi, che vedrebbe un significativo aumento del rendimento del capitale per gli azionisti. In linea con la nuova politica, il 3 gennaio la società ha pagato un dividendo di 13 dollari per azione ordinaria. Al nuovo tasso il dividendo rende il 7.8% e il consiglio di amministrazione della società valuterà se pagare questi dividendi elevati ogni sei mesi. La nuova politica dei dividendi si basa sulle aspettative della società per 11 miliardi di dollari di liquidità nei prossimi tre anni, una manna che verrà utilizzata per acquisizioni accrescitive e maggiori rendimenti di capitale.
Coprendo questo titolo per Evercore, l'analista a 5 stelle Jonathan Chappell ha scritto ampiamente sui nuovi progetti FLNG e sulle loro prospettive di aumentare la presenza di New Fortress nei mercati di esportazione del gas degli Stati Uniti e del Messico. Nelle sue parole, "NFE è in una posizione unica per costruire attività di esportazione di GNL, con impegni relativamente illimitati per la produzione di gas spot a breve termine, offrendo un elevato potenziale di margine a breve termine... il management ha dichiarato di ritenere che ci sia l'80% della capacità inutilizzata che potrebbe potenzialmente aiutare fornire gas di alimentazione alla piattaforma Altamira FLNG a un costo paragonabile al gas di esportazione statunitense dall'infrastruttura di esportazione esistente nella costa del Golfo del Messico degli Stati Uniti.
"Esortiamo gli investitori (che potrebbero aver aspettato in disparte prima) a dare un'occhiata seria a NFE ora perché FLNG, crediamo, arriverà presto e il mercato più ampio probabilmente non apprezza appieno il potenziale rialzo di NFE", Chappell riassunto.
A tal fine, Chappell assegna alle azioni NFE un rating Outperform (ovvero Buy) e il suo obiettivo di prezzo, ora fissato a $ 74, implica un potenziale di rialzo su un anno di circa il 96%. (Per guardare il track record di Chappell, clicca qui)
Complessivamente, ci sono 5 recenti recensioni di analisti per azioni NFE e includono 4 acquisti contro 1 attesa, per una valutazione di consenso Strong Buy. Le azioni vengono scambiate a $ 37.80 e il loro obiettivo di prezzo medio di $ 63.40 suggerisce un guadagno di circa il 68% nei prossimi 12 mesi. (Vedere Previsioni azioni NFE)
La società Kroger (KR)
La prossima scelta di Evercore è un leader di lunga data nel segmento dei beni di prima necessità, con un nome facilmente riconoscibile. Kroger Company è una delle più grandi catene di supermercati del paese, con 44 centri di distribuzione che supportano più di 2,700 negozi, 420,000 dipendenti e operazioni in 35 stati più DC. Kroger ha registrato vendite totali per oltre 137 miliardi di dollari nel suo ultimo anno fiscale completo, il 2021, ed è sulla buona strada per battere quel totale, con 113.4 miliardi di dollari di entrate a partire dal 3Q22 fiscale, l'ultimo trimestre riportato.
In quel trimestre, la società ha registrato un fatturato di 34.2 miliardi di dollari, in crescita del 6.4% su base annua, e ha registrato utili di 88 centesimi per azione diluita, in aumento di quasi il 13% su base annua. Le vendite digitali dell'azienda hanno registrato una crescita del 10% su base annua nel trimestre.
Dopo il trimestre forte, il management di Kroger ha dichiarato il prossimo pagamento del dividendo per il 1 marzo, a 26 centesimi per azione ordinaria. Il pagamento del dividendo si annualizza a $ 1.04 e offre un rendimento del 2.3%. Kroger ha una lunga storia, che risale al 2011, nel mantenere pagamenti affidabili.
Kroger, come molti dei suoi concorrenti, ha affrontato le crescenti pressioni inflazionistiche dall'autunno del 2021. L'aumento dei prezzi aumenta i costi operativi del negozio, riduce i margini di profitto e fa pressione sui consumatori affinché acquistino meno. Kroger è isolata da questi effetti, in misura limitata, poiché è principalmente una catena di generi alimentari, che si occupa di cibi e bevande di cui i consumatori continuano a aver bisogno anche quando i prezzi aumentano.
Questo grande droghiere ha attirato l'attenzione dell'analista di Evercore Michael Montani, che ne scrive: “Kroger offre potere di passaggio, miglioramento delle tendenze delle quote di mercato e un kicker di fusioni e acquisizioni in un contesto inflazionistico, con la ricompensa del rischio allettante a nostro avviso. In un caso base, vediamo una crescita del settore al di sopra della tendenza e Kroger che migliora la sua performance della quota di mercato nel CY23, motivo di espansione multipla.
Guardando al futuro, Montani assegna alle azioni KR un rating Outperform (ovvero Buy), con un obiettivo di prezzo di $ 57 che implica un guadagno di circa il 27% nell'arco di un anno. (Per guardare il track record di Montani, clicca qui)
Tutto sommato, le azioni KR hanno 14 recenti recensioni di analisti in archivio. Questi includono 6 acquisti, 6 sospensioni e 2 vendite, per una valutazione di consenso di acquisto moderata. Le azioni hanno un prezzo di negoziazione di $ 44.13 e il loro obiettivo di prezzo medio di $ 52.57 implica un guadagno del 19% per l'anno a venire. (Vedere Previsioni azioni Kroger)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/evercore-says-stick-value-stocks-201926908.html