Exxon Mobil Stock: i giganti dell'energia Exxon e Chevron seguiranno l'esempio dell'OPEC?

Venendo fuori profitti record nel secondo trimestre, Exxon Mobil (XOM) e Gallone (CVX) dovrebbero vedere nuovamente gli utili del terzo trimestre salire alle stelle quando riferiranno alla fine di questa settimana. Le indicazioni sulla spesa in conto capitale dei due giganti dell'energia saranno di fondamentale interesse, poiché i produttori di petrolio statunitensi si sono seduti con le mani in mano, mantenendo la produzione sostanzialmente piatta, mentre i prezzi della benzina e del diesel salgono alle stelle. Sia le azioni Exxon Mobil che le azioni Chevron sono aumentate mercoledì.

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Ora con la recessione e la possibile distruzione della domanda nelle previsioni, resta da vedere se Exxon Mobil e Chevron daranno ascolto al presidente Joe Biden e aumenteranno la produzione o seguiranno l'esempio dell'OPEC e manterranno le redini della produzione.

All'inizio di ottobre, l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e i suoi principali alleati, inclusa la Russia, nota come OPEC+, decisero di tagliare la loro produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno a novembre. Il gruppo aveva avvertito di un possibile taglio della produzione, a causa di previsioni di rallentamento economico e prospettive inferiori per la domanda di energia.

Nel frattempo, Biden ha rilasciato milioni di barili di petrolio dalla riserva petrolifera strategica degli Stati Uniti, tentando di contenere i costi del petrolio e del carburante statunitensi in vista delle imminenti elezioni di medio termine.

“Il mio messaggio alle compagnie petrolifere è: sei seduto su profitti record e ti stiamo dando più certezza. Quindi puoi agire ora per aumentare la produzione di petrolio ora", ha detto Biden durante un discorso del 19 ottobre.

I futures sul greggio statunitense sono balzati di oltre il 3% a più di $ 88 al barile mercoledì, poiché le esportazioni statunitensi hanno raggiunto livelli record e le raffinerie hanno funzionato a livelli particolarmente forti. Nel frattempo, i prezzi del gas naturale negli Stati Uniti si sono ripresi da un'immersione iniziale per scambiare circa $ 5.68 per milione di unità termiche britanniche. La scorsa settimana, i futures sono scesi al di sotto di $ 5 per milione di Btu ai prezzi più bassi degli ultimi sette mesi.

Le compagnie petrolifere danno la priorità ai riacquisti rispetto ai guadagni di produzione

Mercoledì, il prezzo medio della benzina alla pompa era di $ 3.76, secondo AAA, circa il 12% in più rispetto ai livelli di un anno fa.

Exxon Mobil Stock: guadagni

Stime: Wall Street prevede guadagni per azione in aumento del 140% a $ 3.80 per azione. Gli analisti prevedono un aumento delle vendite del 42% a 104.6 miliardi di dollari. Wall Street prevede anche una spesa in conto capitale di 5 miliardi di dollari nel terzo trimestre, con un aumento del 3% anno su anno, secondo FactSet.

Risultati: Controllo venerdì mattina.

Le azioni Exxon Mobil sono aumentate dell'1.2% mercoledì negoziazione di mercato. Le azioni XOM vengono scambiate in una zona di acquisto al di sopra di un punto di acquisto di 105.67, secondo Mercatino. Il volume degli scambi al breakout è rimasto ben al di sotto del 40% della sua media di 50 giorni, il soglia per confermare un breakout.

Il titolo XOM ha sovraperformato l'S&P 500 da quando ha fatto una forte mossa il 13 ottobre.

All'inizio di ottobre, Exxon, con sede a Irving, in Texas, ha segnalato che i prezzi del gas naturale l'avrebbero fatto sostenere forti aspettative sulla domanda per il terzo trimestre. Nonostante le forti stime di crescita, il gigante dell'energia prevede che non raggiungerà i suoi profitti nel secondo trimestre poiché i prezzi del petrolio sono diminuiti insieme ai profitti del segmento della raffinazione e della chimica.

Nel secondo trimestre, gli utili di Exxon Mobil sono aumentati del 2% a $ 276 per azione. Le vendite sono aumentate del 4.14% a $ 70 miliardi. Gli investimenti di capitale di Exxon Mobil sono stati pari a 115.7 miliardi di dollari per la prima metà del 9.5. Il management ha affermato che ciò è in linea con la sua previsione per l'intero anno di 2022-21 miliardi di dollari.

L'analista di Jefferies Lloyd Byrne il 18 ottobre ha aggiornato le azioni XOM a Buy from Hold con un obiettivo di prezzo di $ 133, rispetto a $ 90.

Byrne ha affermato che la Exxon ha tagliato le spese in conto capitale dai suoi recenti massimi di $ 31 miliardi nel 2019. Si aspetta che la spesa sarà di circa $ 17 miliardi nel 2022, ben al di sotto delle stime della società.

"Continuiamo a essere positivi su Exxon in tutte le sue divisioni, poiché vediamo una crescita a monte forte ma mirata in progetti di alto valore e basso costo", ha scritto Byrne. Ha aggiunto che vede "una maggiore esposizione agli elementi a valle che consente all'azienda di capitalizzare margini di raffinazione a metà ciclo più elevati e una strategia di transizione energetica che fa leva sui suoi punti di forza".

Le azioni Exxon Mobil hanno un perfetto Valutazione composita di 99. Ha un punteggio di forza relativa di 97, un'esclusiva Controllo delle scorte IBD indicatore per il movimento del prezzo delle azioni. L'EPS Rating è 80.

Guadagni Chevron

Stime: Gli analisti prevedono che gli utili aumenteranno del 63% a $ 4.82 per azione. Wall Street prevede che le entrate saliranno del 28% a 57.4 miliardi di dollari. Secondo FactSet, la spesa in conto capitale della Chevron dovrebbe essere di poco superiore ai 3 miliardi di dollari nel terzo trimestre, con un rallentamento della crescita del 3% su base annua.

Risultati: Controlla venerdì prima dell'apertura del mercato.

Le azioni Chevron sono aumentate dell'1.3% mercoledì. Il titolo CVX è salito verso un punto di acquisto di 182.50, secondo MarketSmith. Il titolo è avanzato al di sopra della sua media mobile a 50 giorni l'11 ottobre. Ora è aumentato del 13% nelle ultime due settimane e ha un guadagno del 52% per l'anno.

Nel secondo trimestre, l'utile per azione della Chevron è balzato del 2% a $ 240. I ricavi sono aumentati dell'5.82% a $ 83 miliardi nel secondo trimestre. La spesa in conto capitale di CVX nella prima metà dell'anno è aumentata del 68.7% a 26 ​​miliardi di dollari. A fine luglio, il CFO di Chevron Pierre Breber ha detto agli investitori che si aspettava che CVX finisse il 6.7 al di sotto del suo budget di spesa di 5.3 miliardi di dollari.

Il gigante energetico con sede in California ha prodotto 1.72 milioni di barili equivalenti al petrolio al giorno nel secondo trimestre. Si tratta di una diminuzione di 266,000 barili al giorno rispetto al secondo trimestre del 2.

Le azioni Chevron si classificano al decimo posto nelle IBD Gruppo industriale integrato Oil&Gas. Il titolo ha una valutazione composita di 98 e una valutazione di forza relativa di 96. Inoltre, ha una valutazione di 80 EPS.

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