I principali indici del mercato azionario sono stati scambiati in modo misto nella prima metà della sessione di lunedì. Domenica un governatore della Fed ha detto ai trader e agli investitori di frenare il loro entusiasmo dopo gli spettacolari movimenti di prezzo della scorsa settimana, alimentati da una rotazione dei vincitori del 2022, in tutti i tipi di ritardatari fortemente shortati.
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Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato lo 0.2% nel trading leggero lunedì mattina, mentre l'S&P 500 ha perso lo 0.1%. Il Nasdaq composito ha ceduto lo 0.6%. L'indice a bassa capitalizzazione Russell 2000 è andato meglio, in calo dello 0.4%.
Il volume è diminuito bruscamente sul Nasdaq e sul NYSE rispetto ai livelli di venerdì mattina.
Il rendimento dei buoni del Tesoro a 10 anni è rimbalzato al 3.87%, mentre il greggio è sceso di oltre il 2% a 86.70 dollari al barile. L'oro ha guadagnato qualche dollaro dopo aver toccato il massimo di tre mesi venerdì.
Le quote d'oro SPDR (GLD) L'ETF si sta avvicinando alla resistenza media mobile. L'azione positiva nelle ultime settimane ha scolpito il fondo di un modello di consolidamento di 35 settimane. Ma ci vorranno settimane di pressione all'acquisto per confermare un fondo.
Per ora, i bug d'oro e altri appassionati dovrebbero tenere d'occhio il critico Media mobile di 200 giorni, che è a 168.
Il sentimento cripto ha fatto un altro tuffo durante il fine settimana dopo che l'exchange FTX in bancarotta è stato violato, prosciugando quelle che venivano chiamate centinaia di milioni di dollari dai portafogli di scambio. Bitcoin ha registrato le peggiori perdite in cinque mesi la scorsa settimana e ha testato il minimo di mercoledì durante la notte.
La valuta digitale è stata scambiata a 16,450$ all'inizio di lunedì, in rialzo dello 0.9%.
Il governatore della Fed mette in guardia gli investitori
Il governatore della Fed Christopher Waller ha avvertito domenica che la banca centrale ha "molta strada da fare" prima che i rialzi dei tassi finiscano. Ha rimproverato gli investitori del mercato azionario, dicendo loro che il rapporto CPI della scorsa settimana più debole del previsto era solo un punto dati.
Waller ha convenuto che la Fed potrebbe rallentare il ritmo degli aumenti dei tassi a 50 punti base alla riunione di dicembre, ma insiste che non costituirebbe un cambiamento nella politica fiscale. Ha anche avvertito che i tassi di interesse della Fed continueranno a salire e rimarranno alti fino a quando l'inflazione non scenderà vicino all'obiettivo del 2% della Fed.
Infine, osserva che i rapporti sull'IPC nei prossimi mesi dovranno mostrare che l'inflazione "è in discesa".
Il grande quadro di venerdì ha evidenziato fattori di rischio valutari che potrebbero supportare prezzi di borsa più elevati.
Nota: “Il dollaro forte è stato un grande vento contrario per il mercato azionario, ma i segnali di picco dell'inflazione hanno visto la valuta scendere negli ultimi giorni. La debolezza di venerdì nell'indice del dollaro USA ha esteso una mossa iniziata giovedì tra dati sull'inflazione al consumo negli Stati Uniti più freddi del previsto.
Questa inversione dovrebbe sostenere le azioni perché “molte aziende hanno visto i loro profitti colpiti a causa di costosi tassi di cambio. Se il dollaro continua a indebolirsi, al contrario aumenterà gli utili per le aziende con attività all'estero".
L'indice del dollaro USA è stato scambiato in rialzo dello 0.5% lunedì mattina, ma è sceso del 7% da quando ha toccato il massimo a settembre.
I Strumento ECM FedWatch ora prevede l'80.6% di probabilità per un aumento di 50 punti base alla riunione di dicembre, mentre la folla di 75 punti base è scesa a solo il 19.4%.
La scorsa settimana IBD ha alzato le sue prospettive a "mercato in trend rialzista confermato", supportando l'esposizione azionaria tra il 20% e il 40% di un portafoglio, mentre i principali indici sondano le medie mobili a lungo termine.
Walmart, calendario dei migliori guadagni di Nvidia
Componenti Dow Jones Walmart (WMT) e Home Depot (HD) sono in testa a un lungo elenco di pubblicazioni sugli utili al dettaglio di questa settimana. Target (TGT), Macy (M), TJX (TJX) e Lowe (BASSO) anche segnalare.
Nel frattempo, la maggior parte degli osservatori della tecnologia concentrerà la propria attenzione su Cisco Systems (CSCO) e Nvidia (NVDA), che riportano entrambi mercoledì sera.
Nvidia dovrebbe riportare guadagni nel terzo trimestre di 3 centesimi per azione su 71 miliardi di dollari di entrate.
Il produttore di chip ha concluso una torrida serie di crescita lo scorso trimestre quando gli utili sono diminuiti del 51% su base annua e le vendite sono aumentate solo del 3%.
La crescita degli utili dovrebbe diminuire del 25% quest'anno. Ma gli analisti sono più ottimisti sul 2023, cercando un aumento del 31%. I fondi non sono ancora convinti, con la proprietà in calo negli ultimi due trimestri.
Il titolo NVDA è sceso del 52% rispetto al massimo storico registrato a novembre 2021, ma è salito del 51% rispetto al minimo di due anni di ottobre a 108.13. Tuttavia, è ancora scambiato al di sotto della media mobile a 200 giorni.
Il calendario economico di questa settimana presenta le vendite al dettaglio di ottobre, l'indice dei prezzi alla produzione (PPI) e l'inizio delle abitazioni.
Goldman Sachs prevede ora che l'indice principale dei prezzi per la spesa per consumi personali (CPE), l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed, scenderà dall'attuale 5.1% al 2.9% nel dicembre 2023. L'azienda prevede che la compensazione delle catene di approvvigionamento abbasserà i prezzi delle merci, la crescita dei salari e costi di locazione, contribuendo a un ambiente economico più stabile.
Il New York Times ha recentemente riferito che 1 milione di appartamenti sono ora in costruzione o hanno nuovi permessi. Questo segna il più grande gasdotto dal 1974. I costi degli alloggi dovrebbero diminuire man mano che questa massiccia offerta arriva online.
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Movimenti e agitatori del mercato azionario
L'Innovatore IBD 50 ETF (FTY) è stato scambiato in rialzo dello 0.5%.
Advanced Micro Devices (AMD) è salito del 2.9% al massimo di due mesi dopo i doppi aggiornamenti di UBS e Robert Baird.
Il titolo AMD è sceso di oltre il 65% tra novembre 2021 e il minimo di ottobre 2022 a 54.57. Ha recuperato più di 20 punti dal minimo, ma è ancora scambiato al di sotto della media mobile a 200 giorni.
I Valutazione degli utili per azione per AMD è salito a 93, evidenziando una performance degli utili superiore negli ultimi mesi. Tuttavia, la proprietà del fondo è diminuita dopo una fase di accumulo e ci vorranno mesi per ripristinare la sponsorizzazione persa.
MICI 50 leader solare Enfase di energia (ENPH) ha contrassegnato la zona di acquisto di a base a tazza con manico e venduto venerdì, annullando la regola di vendita del 7%. Le azioni ENPH sono aumentate del 3.0% lunedì mattina.
Venerdì è stata una brutta giornata per la maggior parte dei gruppi leader di mercato. Tuttavia, i leader che vengono venduti prima della fine dell'anno spesso diventano obiettivi aggressivi di acquisto al ribasso. Ciò accade perché i fondi li vogliono nei loro portafogli per mostrare una forte performance annuale ai loro investitori, un fenomeno di mercato chiamato allestimento di una vetrina.
Anche nell'IBD 50, Diamondback Energy (FANG) è entrato in una zona di acquisto, superando 162.34 punto di acquisto di 104 giorni base della tazza. Il titolo FANG è vicino al massimo storico, in rialzo dello 0.6%.
Vanta quasi perfetto Composito, EPS e Tempestività, ma si prevede che la crescita annua degli EPS si appiattirà nel 2023, dopo i profitti imprevisti del 2022.
Tuttavia, gli investitori non sembrano preoccuparsi di questo ostacolo al momento, con i prezzi dell'energia che si mantengono saldamente a livelli elevati.
Segui Alan Farley su Twitter all'indirizzo @msttrader.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/fed-governor-pours-cold-water-on-stock-market-rally-gold-bottom-amd-double-upgrade/ ?src=A00220&yptr=yahoo