La Fed non fa marcia indietro sulla politica monetaria e gli investitori reagiscono ai rilasci di Apple: newsletter di Forbes AI

TL; DR

• Il mercato statunitense ha ottenuto buoni risultati durante la settimana, chiudendo in rialzo dell'1.76% giovedì rispetto a cinque giorni prima e salendo di oltre l'1% all'inizio degli scambi venerdì
• Jerome Powell ha chiarito che la Fed prevede di aumentare i tassi in modo aggressivo nel tentativo di ridurre i tassi di inflazione record
• Le ultime versioni di Apple non riescono a creare entusiasmo per il prezzo delle azioni, chiudendo di quasi l'1% il giorno dopo l'evento
• I migliori scambi settimanali e mensili

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Grandi eventi che potrebbero influenzare il tuo portafoglio

Dopo alcune settimane difficili, l'S&P 500 ha chiuso giovedì in rialzo dell'1.76% rispetto ai cinque giorni precedenti, seguito da una forte apertura venerdì mattina. È uno dei pochi periodi positivi che gli investitori hanno vissuto da quando le azioni hanno iniziato a scivolare all'indietro a metà agosto.

Mercoledì, in particolare, i mercati hanno segnato il loro miglior giorno dal 10 agosto, con l'S&P 500 in rialzo dell'1.83%, il Dow in rialzo dello 0.83% e il Nasdaq Composite in rialzo del 2.14%. Detto questo, non è stata una navigazione regolare con vari fattori che hanno fatto oscillare i mercati su e giù per tutta la settimana.

Giovedì mattina molti dei precedenti guadagni della settimana si sono invertiti, dopo che il presidente della Fed Jerome Powell ha ribadito le sue pesanti osservazioni dal loro recente simposio annuale. Parlando con l'Istituto Catone, Powell ha affermato che la Fed era molto cauta nell'allentare la politica monetaria troppo rapidamente e che una pausa o addirittura un'inversione della politica attuale era improbabile per qualche tempo.

Le azioni sono poi rimbalzate di nuovo nel pomeriggio, anche se è chiaro che gli investitori sono nervosi e reagiscono con forza a piccoli aggiornamenti e nuove informazioni. Gran parte di questo nervosismo è probabilmente correlato all'anticipazione dei dati sull'IPC della prossima settimana.

Martedì 13 settembre il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti ha pubblicato i dati di agosto ei mercati saranno ansiosi di scoprire se gli aumenti dei tassi della Fed sono riusciti ad avere un impatto sull'inflazione.

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Apple presentazione annuale è stata l'altra notizia importante di questa settimana, con l'annuncio di una gamma di prodotti aggiornati e aggiornamenti software. Sebbene l'evento manchi del fattore wow che ha fornito negli anni passati, l'azienda più preziosa del mondo continua ad apportare miglioramenti incrementali alla propria tecnologia ed esplorare nuovi modi per generare entrate.

L'iPhone 14 è stato annunciato, anche se rimane sostanzialmente molto simile sia all'iPhone 12 che all'iPhone 13. Sono stati apportati miglioramenti alla fotocamera (come ti aspetteresti) e hanno introdotto la funzione "Dynamic Island" che consentirà per un migliore multitasking.

Apple ha anche annunciato il suo aggiornamento Orologi, che includeva l'Apple Watch Ultra, una versione più robusta destinata alle attività all'aperto.

Gli aggiornamenti non sono riusciti a muovere davvero l'ago sul prezzo delle azioni Apple. Ha chiuso in rialzo dello 0.42% il giorno dell'evento, ma poi ha rinunciato a questo terreno giovedì, chiudendo in ribasso dello 0.96%. Continua una diapositiva che ha visto il prezzo delle azioni scendere di oltre il 10% dal 17 agosto.

Apple non è sola in questo senso.

Evidenzia le sfide che le aziende tecnologiche devono affrontare in questo momento, in un anno che è stato in netto contrasto con la performance eccezionale del 2020 e del 2021. I titoli tecnologici sono stati colpiti particolarmente duramente quest'anno e dopo aver guadagnato parte di questo terreno perso tra metà giugno ea metà agosto, hanno lottato per mantenere questo slancio nelle ultime settimane.

Il tema principale di questa settimana di Q.ai

Il presidente della Fed Jerome Powell non ha usato mezzi termini nelle ultime settimane, ha chiarito che la Fed prevede di aumentare i tassi più volte e saranno riluttanti a tornare presto su questi aumenti.

Gli aumenti dei tassi di interesse vengono attuati per rallentare la spesa dei consumatori. Quando la spesa si riduce, prende il calore dell'aumento dei prezzi ed è una delle principali leve che la Fed può utilizzare per cercare di tenere sotto controllo l'inflazione.

Anche se questo di solito funziona, significa anche frenare la crescita economica. Tassi più alti significano rimborsi più elevati per debiti come mutui e carte di credito, il che significa meno soldi da spendere per altre cose. Una spesa inferiore significa che le aziende generano meno entrate, ed è per questo che gli aumenti dei tassi di solito non sono una buona notizia per il mercato azionario.

In un contesto caratterizzato da una crescita economica bassa o addirittura negativa, le grandi aziende tendono a ottenere risultati migliori rispetto a quelle di piccole e medie dimensioni. Le grandi aziende generalmente hanno un modello di business più stabile, flussi di entrate più diversificati e una minore dipendenza dalla ricerca di nuovi clienti.

Ciò non significa che siano immuni alla volatilità del mercato, ma possono resistere meglio di fronte a acque economiche instabili. Per sfruttare questa situazione, abbiamo creato il Kit tappo grande. Piuttosto che assumere una posizione esclusivamente lunga nelle grandi aziende, è accoppiata con un altro trade che mette in cortocircuito le società di piccole e medie dimensioni.

Ciò significa che gli investitori possono trarre profitto dalla divergenza dei due gruppi di società. In breve, gli investitori possono trarre profitto anche se il mercato generale è obliquo o addirittura in ribasso, purché le large cap abbiano prestazioni migliori rispetto alle small e mid cap.

Le migliori idee commerciali

Ecco alcune delle migliori idee che i nostri sistemi di intelligenza artificiale stanno consigliando per la prossima settimana e il prossimo mese.

Nasdaq Inc (NDAQ) – La famiglia dei servizi finanziari chiama il nostro Acquisto migliore per la prossima settimana con una valutazione A in Quality Value e Quality Value. L'utile lordo è aumentato del 59.4% nell'anno fino al 30 giugno.

TG Therapeutics Inc (TGTX) – L'azienda biofarmaceutica è la nostra Top corto per la prossima settimana con la nostra IA che li ha valutati una F nel nostro valore di qualità e una D nei fattori tecnici e di bassa volatilità del momento. L'utile per azione è sceso del 7.95% negli ultimi 12 mesi.

Catalizzatori farmaceutici (CPRX) – L'azienda farmaceutica resta a Acquisto migliore per il prossimo mese con una A nel nostro Valore Qualità e una Crescita B. L'utile per azione è cresciuto dell'11.68% negli ultimi 12 mesi.

Scienze del DNA applicate Inc (APDN) – L'azienda biotech è la nostra Top corto per il prossimo mese con la nostra intelligenza artificiale che li classifica come D nei nostri fattori di bassa volatilità e valore della qualità. L'utile per azione è sceso del 30.67% negli ultimi 12 mesi.

Le nostre IA I migliori scambi di ETF per il prossimo mese è investire in gas naturale, Cile e biotecnologie, mentre si shorta in Cina e titoli del Tesoro a breve scadenza. Migliori acquisti sono lo United States Natural Gas Fund LP, l'iShares MSCI Chile ETF e l'SPDR S&P Biotech ETF. Top Pantaloncini sono iShares China Large-Cap ETF e SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF.

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