La leggenda del fondo Rick Rule afferma che la Fed non manterrà un aumento aggressivo dei tassi per prevenire "danni incredibili". Ecco 3 punti che gli piacciono per i tuoi soldi

La Fed sta alzando i tassi di interesse in modo aggressivo nel tentativo di domare l'inflazione furiosa.

Ma secondo il leggendario investitore Rick Rule – ex presidente e CEO del fondo di investimento Sprott US Holdings – le cose potrebbero non andare come previsto per la banca centrale americana.

"Penso che si tireranno indietro", ha detto a Stansberry Research all'inizio di questo mese.

"Se avessimo un periodo di tassi di interesse reali, certamente curerebbe l'inflazione, ma non curerebbe l'inflazione fino a quando non provocherebbe danni incredibili a vari bilanci".

Questa non è la prima volta che Rule esprime preoccupazione per la capacità dell'economia di gestire tassi di interesse sostanzialmente più elevati.

In un'intervista con MoneyWise all'inizio di quest'anno, ha affermato: "Non credo che l'ampio mercato azionario gestirà più rialzi dei tassi".

La regola non suggerisce salvataggio completo delle scorte. Ecco tre cose che il super investitore vede ancora opportunità nel 2022.

Da non perdere

Metalli preziosi

I prezzi al consumo stanno aumentando al ritmo più veloce degli ultimi 40 anni. Mentre la Fed sta stringendo, Rule non crede che il tasso di inflazione rallenterà presto.

"Penso che continueremo a vedere i prezzi salire per la maggior parte del resto del decennio", ha detto a MoneyWise.

Per preservare il tuo potere d'acquisto, Rule punta all'oro e all'argento, che non possono essere stampati dal nulla come denaro fiat.

"Penso che un investitore che non ha parte della sua ricchezza in metalli preziosi o azioni di metalli preziosi stia commettendo un errore straordinario", avverte.

Puoi acquistare oro e argento fisici nel tuo negozio di lingotti locale. O puoi acquistare azioni di società che producono metalli preziosi.

Per gli investitori che stanno iniziando nel settore, Rule suggerisce di guardare prima i grandi nomi come Barrick Gold (GOLD) e Wheaton Precious Metals (WPM).

La storia continua

"La prima parte di un mercato rialzista dell'oro e la parte più prevedibile di un mercato rialzista dell'oro è goduta dalle aziende più grandi e migliori dello spazio".

Aggiunge che quando il denaro degli investitori al dettaglio si sposta nel mercato dei metalli preziosi, non va ai piccoli nomi speculativi. "Va in Barrick."

Dominatori globali

Quando si costruisce un portafoglio a prova di inflazione, a Rule piace anche l'idea di Warren Buffett di investire in price maker: aziende che possono facilmente aumentare il prezzo dei loro prodotti e servizi senza compromettere la domanda.

"Buffett ha sottolineato fin dagli anni '1970 che ci sono aziende così eccezionali da avere un potere di determinazione dei prezzi", afferma Rule.

Usa Apple come esempio.

All'inizio dello scorso anno, la direzione di Apple ha rivelato che la base di hardware installata attiva dell'azienda aveva superato 1.65 miliardi di dispositivi, inclusi oltre 1 miliardo di iPhone.

Mentre i concorrenti offrono dispositivi più economici, molti consumatori non vogliono vivere al di fuori dell'ecosistema Apple. Ciò significa che con l'aumento dell'inflazione, Apple può trasferire costi più elevati alla sua base di consumatori globale senza preoccuparsi troppo di un calo del volume delle vendite.

Ma Rule non sostiene l'acquisto di Apple.

Invece, suggerisce un campione rappresentativo di quelli che chiama "dominatori globali" attraverso il fondo quotato ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). NOBL detiene società S&P 500 che hanno pagato dividendi crescenti per almeno 25 anni consecutivi.

"[Il fondo] si è dimostrato a lunghissimo termine una strategia molto efficace per qualcosa di più del semplice mantenimento del potere d'acquisto, per aumentare la tua ricchezza", afferma Rule.

Dall'inizio di NOBL nell'ottobre 2013, ha prodotto rendimenti annualizzati di oltre il 12%.

Contanti

In un momento in cui l'inflazione elevata sta erodendo rapidamente il potere d'acquisto, potrebbe non avere senso tenere a portata di mano un mucchio di contanti.

Ma questo è esattamente ciò che Rule consiglia.

Certo, oggigiorno i conti di risparmio non pagano quasi nulla. Tuttavia, Rule dice che il contante ti dà la possibilità di sfruttare i momenti di illiquidità.

"Ho imparato una lezione alcuni anni fa, nel 2008. Quando mi sono imbattuto in quella crisi ben incassato, il denaro mi ha dato sia il coraggio che gli strumenti per trarre vantaggio da quella circostanza piuttosto che essere sfruttato".

Con i mercati finanziari globali che probabilmente rimarranno volatili nel breve e medio termine, gli investitori pieni di liquidità non mancheranno di opportunità di acquisto da sfruttare.

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