(Bloomberg) — Glencore Plc restituirà più di 7 miliardi di dollari agli azionisti in dividendi e riacquisti dopo che il gigante delle materie prime ha registrato un altro profitto di successo guidato dalle sue divisioni di carbone e commercio.
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Mentre Glencore e i suoi rivali si sono posizionati per trarre vantaggio dalla crescente domanda di metalli legati alla transizione energetica, come il rame per i cablaggi e il nichel per le batterie, i profitti del gigante delle materie prime lo scorso anno sono stati trainati in modo schiacciante dall'estrazione e dal commercio di combustibili fossili.
L'utile principale di Glencore è salito del 60% a un record di $ 34.1 miliardi, di cui più della metà - $ 17.9 miliardi - provenivano dalla produzione di carbone, ha dichiarato la società in una dichiarazione mercoledì. L'unità di trading di materie prime ha guadagnato $ 6.4 miliardi di profitti core, anche il più alto di sempre.
Glencore è stato uno dei maggiori beneficiari del caos nei mercati delle materie prime causato dall'invasione russa dell'Ucraina. La decisione dell'azienda di continuare a estrarre carbone mentre i rivali sono usciti ha dato i suoi enormi frutti, poiché lo scorso anno il carburante più sporco è salito a un record, mentre la sua tentacolare attività commerciale ha beneficiato di forti oscillazioni dei prezzi e dislocazioni nei mercati energetici di tutto il mondo.
"Gli sviluppi senza precedenti nei mercati energetici globali sono stati fattori trainanti sia per le nostre attività di marketing che per quelle industriali", ha dichiarato l'amministratore delegato Gary Nagle nella dichiarazione. "È probabile che la domanda di molte delle nostre materie prime rimanga sana, mentre i vincoli di offerta persistono e le scorte rimangono relativamente basse".
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Con il debito che si aggira intorno allo zero, Glencore ha dichiarato che effettuerà un pagamento record agli azionisti di $ 5.1 miliardi di dividendi, un pagamento aggiuntivo di $ 500 milioni e un riacquisto di $ 1.5 miliardi.
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Glencore è il primo dei grandi minatori diversificati a pubblicare i guadagni del 2022. Mentre anche altri produttori stanno realizzando grandi profitti, l'enorme esposizione al carbone di Glencore lo distingue. Questa è un'inversione rispetto agli anni precedenti, quando la società in genere era in ritardo rispetto ai mega minatori BHP Group e Rio Tinto Group perché non produce minerale di ferro.
Ora, Glencore ha il vantaggio. I prezzi del carbone hanno trascorso gran parte dell'anno scorso a livelli record mentre i servizi di pubblica utilità frenano le importazioni dalla Russia a causa della guerra in Ucraina, restringendo la quantità di offerta disponibile, mentre l'aumento dei prezzi del gas naturale aumenta la domanda di altre fonti energetiche.
I guadagni di Glencore dal carbone si stavano avvicinando al profitto dell'intero gruppo di $ 21.3 miliardi un anno prima e l'hanno messo sulla buona strada per superare Rio Tinto come il secondo minatore più redditizio al mondo.
Tuttavia, la società è stata sottoposta a crescenti pressioni da parte di alcuni investitori per dettagliare i suoi piani per interrompere l'estrazione del carbone quando i suoi depositi attuali si esauriranno. Ha avviato un processo di consultazione lo scorso anno dopo che un numero sufficiente di azionisti ha votato contro il suo piano climatico. Alcuni investitori hanno chiesto maggiori informazioni sul piano di liquidazione e assicurazioni che i numeri della produzione di carbone non torneranno a salire negli anni a venire.
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Anche i trader del gigante delle materie prime hanno avuto un anno positivo, con un profitto core in aumento del 73%, in quanto ha beneficiato delle forti oscillazioni nei mercati dell'energia che hanno seguito l'invasione dell'Ucraina.
Gli utili di negoziazione sono stati guidati "principalmente dai nostri dipartimenti energetici che hanno affrontato con successo gli squilibri estremi del mercato, la volatilità e le dislocazioni tra petrolio greggio, GNL, prodotti raffinati, carbone e infrastrutture logistiche", ha affermato Nagle.
Mentre Glencore sta sfornando profitti record e rendimenti per gli azionisti, gli ultimi anni sono stati segnati da una serie di indagini che si sono concluse l'anno scorso quando la società ha ammesso di corruzione e manipolazione del mercato e ha dichiarato che pagherà circa $ 1.5 miliardi per accordarsi con Stati Uniti, Regno Unito e Brasile.
Ci sono ancora due indagini sulla società in sospeso: una in Svizzera e un'altra nei Paesi Bassi relativa a "potenziale corruzione relativa alla RDC", ha affermato la società.
Glencore sta inoltre continuando gli sforzi per semplificare la propria attività: negli ultimi anni ha già venduto diverse attività più piccole o meno redditizie e ora ha avviato un processo di vendita per la sua partecipazione nel minatore di zinco peruviano Volcan Cia. Minera.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/glencore-pays-7-1-billion-083828204.html