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Dimensione del testo GoodRx ha avuto un primo trimestre forte, ma ha effettivamente rimosso le indicazioni per il 2022. Piksel/L'ora dei sogni Notizie che un grande droghiere non accetta più GoodRx's le carte sconto della farmacia hanno distrutto le scorte. Diversi analisti sono pessimisti, tranne uno. GoodRx (ticker: GDRX) lunedì ha ritirato la sua guida e ha affermato che il suo secondo trimestre vedrà un fatturato di $ 30 milioni perché un droghiere chiave, che rappresentava il 25% delle sue transazioni, sta rinegoziando i contratti con tutti i gestori di benefici della farmacia o PBM su un sottoinsieme di droghe. GoodRx non lavora direttamente con farmacie o negozi di alimentari ma utilizza i PBM per gestire la sua relazione. I PBM, che in genere lavorano con compagnie di assicurazione sanitaria, dicono alle farmacie cosa addebitare quando un cliente fornisce un coupon GoodRx e alla fine prendono una percentuale di quella transazione e la dividono con GoodRx. Le azioni del droghiere misterioso - suggerito di essere Kroger by Morgan Stanley e gli analisti di Raymond James in una nota — significa che GoodRx non è ora in grado di fornire sconti ai clienti nelle sedi delle catene di alimentari. GoodRx prevede ora circa 190 milioni di dollari di entrate per il secondo trimestre, molto inferiori ai 215.6 milioni di dollari previsti dagli analisti tracciati da FactSet. È probabile che anche gli utili prima di interessi, tasse, ammortamenti e svalutazioni vengano dimezzati in parte perché "GDRX non ha piani a breve termine per preservare i profitti riducendo i costi", JP Morgan Lo ha detto l'analista Doug Anmuth in una nota martedì.Anmuth ritiene che questo problema relativo a un singolo droghiere evidenzi un rischio maggiore nel modello di business di GoodRx e potrebbe andare oltre il secondo trimestre. Ha ribadito la sua valutazione di UnderWeight riducendo il prezzo target a $ 7 da $ 20 prima. Martedì il titolo è crollato del 28% a $ 7.79.La nota dell'analista di RBC Sean Dodge ha citato l'incertezza sulla tempistica per la risoluzione e il suo impatto come motivo per il declassamento del titolo a Sector Performance da Outperform in precedenza. Ha tagliato il target di prezzo a $ 8 da $ 35.Anche l'analista di Evercore Mark Mahaney ha declassato il titolo a In Line, un equivalente Sector Perform or Hold, da Outperform in una nota giovedì. Ha detto che mentre il problema del droghiere può essere risolto, il rischio di concentrazione delle entrate è stata una sorpresa negativa per lui.Né GoodRx né Kroger hanno risposto a una richiesta di commento di Barron. GoodRx nella chiamata sugli utili ha affermato di aver ricevuto aggiornamenti positivi negli ultimi giorni dalle due parti - droghiere e PBM - che indicano progressi verso la risoluzione in modo tempestivo.L'analista di Guggenheim Sandy Draper ha mantenuto il suo rating Buy sul titolo, ma ha abbassato il suo obiettivo di prezzo a $ 17 da $ 24. Ha indicato gli ultimi risultati del primo trimestre, che hanno mostrato forza, e ritiene che il movimento al ribasso del titolo presuppone uno scenario di non crescita per GDRX, che sicuramente non è in linea con la sua tesi.GoodRx ha riportato un utile per azione di 10 centesimi per il trimestre, terminato a marzo, superiore alle aspettative degli analisti di 8 centesimi. Le entrate di $ 203.3 milioni sono state superiori alla richiesta di consenso di $ 200.5 milioni. Draper ha rivisto le stime mensili dei consumatori attivi o dei MAC per il secondo trimestre a 5.4 milioni da 6.8 milioni, ma ora prevede entrate mensili per membro più elevate per il resto dell'anno, dati i primi dati sull'introduzione dei nuovi prezzi. La stima delle entrate degli abbonamenti 2022 di Draper è ora superiore di $ 11 milioni.Scrivi a Karishma Vanjani a [email protected]
Piksel/L'ora dei sogni
Notizie che un grande droghiere non accetta più
GoodRx's le carte sconto della farmacia hanno distrutto le scorte. Diversi analisti sono pessimisti, tranne uno.
GoodRx (ticker: GDRX) lunedì ha ritirato la sua guida e ha affermato che il suo secondo trimestre vedrà un fatturato di $ 30 milioni perché un droghiere chiave, che rappresentava il 25% delle sue transazioni, sta rinegoziando i contratti con tutti i gestori di benefici della farmacia o PBM su un sottoinsieme di droghe. GoodRx non lavora direttamente con farmacie o negozi di alimentari ma utilizza i PBM per gestire la sua relazione. I PBM, che in genere lavorano con compagnie di assicurazione sanitaria, dicono alle farmacie cosa addebitare quando un cliente fornisce un coupon GoodRx e alla fine prendono una percentuale di quella transazione e la dividono con GoodRx.
Le azioni del droghiere misterioso - suggerito di essere
Kroger by
Morgan Stanley e gli analisti di Raymond James in una nota — significa che GoodRx non è ora in grado di fornire sconti ai clienti nelle sedi delle catene di alimentari. GoodRx prevede ora circa 190 milioni di dollari di entrate per il secondo trimestre, molto inferiori ai 215.6 milioni di dollari previsti dagli analisti tracciati da FactSet. È probabile che anche gli utili prima di interessi, tasse, ammortamenti e svalutazioni vengano dimezzati in parte perché "GDRX non ha piani a breve termine per preservare i profitti riducendo i costi",
JP Morgan Lo ha detto l'analista Doug Anmuth in una nota martedì.
Anmuth ritiene che questo problema relativo a un singolo droghiere evidenzi un rischio maggiore nel modello di business di GoodRx e potrebbe andare oltre il secondo trimestre. Ha ribadito la sua valutazione di UnderWeight riducendo il prezzo target a $ 7 da $ 20 prima. Martedì il titolo è crollato del 28% a $ 7.79.
La nota dell'analista di RBC Sean Dodge ha citato l'incertezza sulla tempistica per la risoluzione e il suo impatto come motivo per il declassamento del titolo a Sector Performance da Outperform in precedenza. Ha tagliato il target di prezzo a $ 8 da $ 35.
Anche l'analista di Evercore Mark Mahaney ha declassato il titolo a In Line, un equivalente Sector Perform or Hold, da Outperform in una nota giovedì. Ha detto che mentre il problema del droghiere può essere risolto, il rischio di concentrazione delle entrate è stata una sorpresa negativa per lui.
Né GoodRx né Kroger hanno risposto a una richiesta di commento di Barron. GoodRx nella chiamata sugli utili ha affermato di aver ricevuto aggiornamenti positivi negli ultimi giorni dalle due parti - droghiere e PBM - che indicano progressi verso la risoluzione in modo tempestivo.
L'analista di Guggenheim Sandy Draper ha mantenuto il suo rating Buy sul titolo, ma ha abbassato il suo obiettivo di prezzo a $ 17 da $ 24. Ha indicato gli ultimi risultati del primo trimestre, che hanno mostrato forza, e ritiene che il movimento al ribasso del titolo presuppone uno scenario di non crescita per GDRX, che sicuramente non è in linea con la sua tesi.
GoodRx ha riportato un utile per azione di 10 centesimi per il trimestre, terminato a marzo, superiore alle aspettative degli analisti di 8 centesimi. Le entrate di $ 203.3 milioni sono state superiori alla richiesta di consenso di $ 200.5 milioni.
Draper ha rivisto le stime mensili dei consumatori attivi o dei MAC per il secondo trimestre a 5.4 milioni da 6.8 milioni, ma ora prevede entrate mensili per membro più elevate per il resto dell'anno, dati i primi dati sull'introduzione dei nuovi prezzi. La stima delle entrate degli abbonamenti 2022 di Draper è ora superiore di $ 11 milioni.
Scrivi a Karishma Vanjani a [email protected]
Fonte: https://www.barrons.com/articles/goodrx-lost-grocer-analysts-concerned-51652204083?siteid=yhoof2&yptr=yahoo