(Bloomberg) — La più grande società tecnologica indonesiana GoTo Group è in trattative con i suoi principali proprietari per una vendita controllata di circa 1 miliardo di dollari delle loro partecipazioni, con l'obiettivo di evitare un potenziale crollo delle azioni quando il prossimo mese finirà il blocco delle loro partecipazioni.
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Il fornitore di ride-hailing ed e-commerce sta valutando l'interesse dei primi sostenitori, tra cui Alibaba Group Holding Ltd. e SoftBank Group Corp., per una vendita gestita di alcune delle loro azioni a nuovi investitori, secondo persone che hanno familiarità con la questione. Il piano fa parte di uno sforzo per prevenire un potenziale calo del prezzo delle azioni GoTo che potrebbe verificarsi se molti investitori vendessero azioni quando il periodo di blocco scade il 30 novembre, hanno affermato le persone.
GoTo ha anche discusso con alcuni investitori per convincerli a impegnarsi a detenere le proprie azioni per un ulteriore periodo fino a sei mesi, ha affermato una delle persone, che ha chiesto di non essere identificata perché la questione è privata. La società con sede a Jakarta è nelle prime fasi dei colloqui con gli investitori e i livelli dei prezzi per eventuali accordi sono oggetto di negoziazione, hanno affermato le persone. Le deliberazioni sono in corso e GoTo non ha preso alcuna decisione finale, hanno detto.
Il gigante tecnologico regionale, che ha un valore di mercato di circa 15 miliardi di dollari, sta cercando di evitare una situazione in cui gran parte dei suoi sostenitori cercherebbe di incassare allo stesso tempo. Molti dei principali azionisti hanno deciso di mantenere le loro quote per almeno otto mesi dopo l'offerta pubblica iniziale della società a fine marzo.
Alla fine di giugno, il produttore cinese di software di intelligenza artificiale SenseTime Group Inc. è crollato fino al 51% nel commercio di Hong Kong dopo che un blocco delle sue azioni è scaduto dopo la sua IPO di dicembre.
Circa 1 trilione di azioni GoTo, ovvero più del 90% del totale in circolazione, diventano idonee per la vendita a partire dal 30 novembre. Tuttavia, ciò include detentori come il fondo per i dipendenti di GoTo che è improbabile che vengano venduti. Alibaba detiene circa l'8.8% di GoTo e la partecipazione di SoftBank è di circa l'8.7%.
GoTo ha ingaggiato Citigroup Inc. e Goldman Sachs Group Inc., insieme a consulenti locali, per aiutare a gestire la potenziale vendita da parte degli azionisti esistenti, hanno affermato le persone. I rappresentanti di GoTo, Citigroup, Goldman Sachs e SoftBank hanno rifiutato di commentare. Alibaba non ha risposto a una richiesta di commento.
Costituita dalla fusione del fornitore di servizi di trasporto pubblico Gojek e della società di e-commerce Tokopedia, GoTo ha raccolto quest'anno 1.1 miliardi di dollari in una delle più grandi offerte pubbliche iniziali del mondo. La vendita delle azioni ha aumentato il valore delle azioni della cinese Alibaba e del Vision Fund di SoftBank a quasi $ 5 miliardi messi insieme.
Dopo un'impennata iniziale dopo il debutto, le azioni GoTo hanno ridotto i guadagni per ora scambiare circa il 40% al di sotto del prezzo dell'IPO. Tuttavia, incassare dopo la scadenza del lock-up potrebbe fornire a molti investitori la spinta tanto necessaria quest'anno in mezzo a un calo globale dei titoli tecnologici.
GoTo è tra le società di Internet consumer del sud-est asiatico che stanno aggiungendo utenti rapidamente ma non hanno ancora generato un profitto. È una società Internet leader in Indonesia, un paese con oltre 270 milioni di persone i cui consumatori esperti di dispositivi mobili fanno acquisti sulla piattaforma di Tokopedia e ordinano giostre e cibo tramite l'app di Gojek.
–Con l'assistenza di Elffie Chew, Jane Zhang e Min Jeong Lee.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/goto-talks-alibaba-softbank-1-092303950.html