Stock Hawaiian Airlines e Amazon Cargo Deal

Punti chiave

• Amazon sta assumendo una partecipazione del 15% in Hawaiian Airlines, che ora sposterà merci per il colosso della vendita al dettaglio.
• L'accordo aiuta il vettore aereo a generare entrate poiché il volume dei passeggeri deve ancora tornare ai livelli pre-pandemia.
• Gli investitori dovrebbero tenere duro prima di investire in Hawaiian Airlines poiché l'impatto finanziario dell'accordo è ancora sconosciuto.

Il gigante della vendita al dettaglio online Amazon ha recentemente annunciato un accordo cargo con Hawaiian Airlines. Ecco i dettagli dell'accordo e l'impatto che ciò avrà sulle azioni Hawaiian Airlines in futuro.

La storia di Amazon Air

Amazon Air è la flotta privata di aerei cargo di Amazon che consegna le merci di Amazon da un hub all'altro. Il colosso della vendita al dettaglio ha avviato il servizio nel 2015 con 97 aeromobili, tutti noleggiati da altre compagnie aeree, tra cui:

• Vie aeree del cargo
• ABX Aria
• Argento Airways
• Atlas Air
• Sun Country Airlines
• ASL Airlines Irlanda
• Trasporto aereo internazionale
• Hawaiian Airlines

Amazon ha recentemente collaborato con Hawaiian Airlines per espandere ulteriormente la sua rete di distribuzione e fornire più volume di carico. La compagnia aerea attualmente vola verso 63 diversi hub negli Stati Uniti e in Europa. Originariamente, Amazon Air si chiamava Amazon Prime Air, ma nel 2017 è stato rinominato per differenziare questo braccio dal suo prossimo servizio di consegna di pacchi con droni.

Dettagli dell'accordo cargo tra Amazon e Hawaiian Airlines

L'accordo prevede che Amazon acquisisca una partecipazione del 15% in Hawaiian Airlines in cambio della compagnia aerea che gestisce i jet. Amazon noleggia 10 aeroplani merci Airbus A330-300 convertiti da Altavair LP. I primi aerei, che entreranno in servizio alla fine del 2023, saranno operati con il certificato operativo FAA di Hawaiian Airlines. Tutti i 10 aeromobili entreranno a far parte della flotta entro la fine del 2024. L'accordo prevede anche un'opzione per il noleggio di aerei aggiuntivi e la fornitura di equipaggi per operare l'aeromobile.

La partecipazione di Amazon consiste in warrant per l'acquisto di un massimo del 15% di Hawaiian Holdings (la società madre della compagnia aerea) nei prossimi 9 anni. La partecipazione consiste in circa 9.4 milioni di warrant con un prezzo di esercizio di $ 14.71. I warrant rappresentano un investimento di 110 milioni di dollari nella compagnia aerea.

Hawaiian Airlines guadagna un canone mensile per ogni aeromobile operato in base all'accordo, insieme a pagamenti basati sul numero di partenze e ore di volo registrate da ciascun aereo. Il costo di gestione dell'aeromobile viene trasferito su Amazon, offrendo a Hawaiian Airlines un flusso di entrate che non dipende dal posizionamento dei passeggeri paganti nei posti a sedere. La compagnia aerea sta inoltre aprendo un hub di addestramento negli Stati Uniti continentali per reclutare e addestrare piloti per le sue operazioni di servizio passeggeri e merci.

Perché Amazon e Hawaiian Airlines stanno collaborando

Hawaiian Airlines ha subito un calo del volume di passeggeri a causa della pandemia. I suoi voli dal Giappone alle Hawaii sono stati particolarmente colpiti poiché il Giappone è stato bloccato, limitando i viaggi per la maggior parte dell'emergenza sanitaria. Per sopravvivere, la compagnia aerea ha deciso di fare un perno e iniziare a offrire servizi cargo per superare la perdita di entrate dal servizio passeggeri. Ciò ha consentito alle Hawaiian Airlines di guadagnare entrate in attesa che i viaggi aerei dei passeggeri tornino ai livelli pre-pandemia.

Amazon sta collaborando con le compagnie aeree come supplemento alla propria flotta di aeroplani per lo spostamento di merci in tutto il paese. Ciò consente a più articoli di essere idonei per la spedizione Prime di due giorni dell'azienda. A causa dell'enorme costo di acquisto degli aerei, Amazon sta collaborando con compagnie aeree per risparmiare denaro.

Seguendo questa strada, Amazon cerca di esercitare un maggiore controllo sulla sua catena di approvvigionamento e fa pressione sui vettori cargo rivali UPS e FedEx. La collaborazione con Hawaiian Airlines migliora la capacità di carico di Amazon eliminando la necessità di costruire una flotta da zero. Tuttavia, Amazon sarà in grado di controllare la programmazione dei voli.

La partnership avvantaggia entrambe le società: fornisce a Hawaiian Airlines entrate garantite ed espande la capacità di carico per Amazon. Amazon beneficia anche di un maggiore controllo sul processo di consegna mantenendo bassi sia i costi che i rischi.

Impatto dell'accordo sulle azioni Hawaiian Airlines

L'accordo è stato annunciato il 21 ottobre 2022 e ha fatto salire il prezzo delle azioni Hawaiian Airlines da $ 14.09 a un massimo di $ 16.00 in un punto durante la giornata di negoziazione. Tuttavia, lunedì 24 ottobre il titolo ha rapidamente rinunciato alla maggior parte dei suoi guadagni, raggiungendo un minimo di $ 14.72 nella giornata. La settimana è stata volatile per il titolo Hawaiian Airlines in quanto ha rinunciato ai suoi guadagni e ha raggiunto un minimo di scambio a metà settimana di $ 14.06 alla fine della giornata di negoziazione di mercoledì 26 ottobre. Ha chiuso alle 14.37 il 1 novembre 2022.

Al momento, gli investitori sono diffidenti nei confronti del settore aereo nel suo insieme. Il volume dei voli deve ancora tornare ai livelli pre-pandemia e sono disponibili meno piloti ed equipaggi qualificati per gestire gli aerei. Si stima che l'industria aerea sia a corto di 8,000 piloti qualificati e ci vorranno anni per riempire quelle aperture. Nel frattempo, i consumatori stanno spendendo meno soldi in beni tangibili, cosa che ha un impatto sulla redditività di Amazon.

Gli investitori che sono interessati alle azioni Hawaiian Airlines a causa di questo accordo sono meglio serviti a tenere duro. Come con molti accordi commerciali, c'è stato un aumento iniziale del prezzo delle azioni quando gli investitori hanno appreso la notizia. Tuttavia, il prezzo delle azioni di solito torna giù quando l'eccitazione svanisce, ed è esattamente quello che è successo.

A causa di questo fenomeno, si consiglia agli investitori a lungo termine di prestare attenzione alle notizie su questo accordo in futuro. Questi rapporti possono offrire informazioni dettagliate sul rendimento o meno dell'operazione. Se i rapporti rivelano che l'accordo sta funzionando meglio del previsto, gli investitori possono scegliere di costruire una posizione lentamente.

I jolly qui sono i viaggi dei passeggeri e l'inflazione. La maggior parte dei voli Hawaiian Airlines sono diretti in Asia e in aree del Pacifico meridionale, come la Nuova Zelanda e l'Australia. Il viaggio dei passeggeri dovrebbe aumentare lentamente man mano che i paesi iniziano a riaprirsi dai blocchi e ad allentare le restrizioni di viaggio.

Inflazione elevata ha anche un impatto sui livelli dei passeggeri poiché meno persone possono permettersi di viaggiare poiché una parte maggiore del loro reddito va verso l'essenziale. Poiché questo caso di inflazione è globale, non c'è modo di sfuggirvi. Ciò significa che viaggiare all'estero sarà molto più costoso di quanto non fosse in precedenza.

Conclusione

L'accordo tra Amazon e Hawaiian Airlines ha solide fondamenta, ma è soggetto alle forze di mercato che potrebbero influenzare l'efficacia dell'accordo. Entrambe le società stanno cercando di rendere a prova di futuro alcuni aspetti delle loro operazioni, entrare in questa partnership ha molto senso. Hawaiian Airlines ottiene una costante fonte di entrate e Amazon non deve costruire una flotta cargo come ha fatto con il trasporto via terra.

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