Date le circostanze in peggioramento del mondo mercati finanziari e l'inflazione economica come conseguenza delle catene di approvvigionamento ostacolate, gli investitori si sono sempre più preoccupati di quali mercati siano i migliori per il loro capitale.
I dati più recenti di Eurekahedge With Intelligence per il mese di maggio indicano che i gestori di hedge fund hanno registrato una perdita dello 0.72% ad aprile. Nonostante questo, gestori di hedge fund ha sovraperformato il NASDAQ ad alto contenuto tecnologico e l'S&P 500 rispettivamente del 12.54% e dell'8.08%, secondo un rapporto Gestore Patrimoniale Istituzionale maggio 24.
In effetti, l'80% degli hedge fund globali ha sovraperformato l'S&P 500 e il 44% ha prodotto rendimenti positivi ad aprile. Gli hedge fund globali hanno perso l'1.83% finora quest'anno, battendo la perdita del 500% dell'S&P 13.31 nello stesso periodo.
Nei primi quattro mesi del 2022, gli hedge fund globali hanno registrato un prelievo netto da parte degli investitori di $ 50 miliardi, che è stato ampiamente compensato da un aumento degli asset basati sulla performance di $ 6.9 miliardi.
Eurekahedge European Hedge Fund batte l'indice DAX
La performance dell'indice Eurekahedge European Hedge Fund ad aprile è stata migliore di quella dell'indice DAX dell'1.74% per tutto il mese. L'indice è sceso dello 0.46%.
Sostenute dai solidi profitti aziendali nell'area e dalla posizione di politica monetaria della BCE leggermente meno aggressiva di quanto previsto dal mercato, i titoli europei hanno registrato perdite minori rispetto alle controparti statunitensi.
Alla fine di aprile 2022, il ritorno sull'investimento degli hedge fund europei era inferiore del 4.49% rispetto all'inizio dell'anno. Tuttavia, quasi il quaranta per cento di questi fondi ha mantenuto una performance positiva durante i primi quattro mesi dell'anno.
Durante i primi quattro mesi del 2022, l'indice Eurekahedge Multi-Strategy Hedge Fund ha restituito uno 0.49% negativo da inizio anno. Nonostante la maggiore volatilità del mercato, gli hedge fund multistrategia sono stati i più stabili in termini di flusso di asset.
In effetti, hanno prodotto il loro quinto mese consecutivo di crescita basata sulla performance, rendendoli il tipo di hedge fund più coerente. I gestori di fondi multistrategia hanno registrato guadagni basati sulla performance di 8.0 miliardi di dollari ad aprile, portando la loro crescita totale basata sulla performance per l'anno a 20.9 miliardi di dollari.
Crypto hedge fund in calo nel 2022
Il ritorno sull'investimento per i gestori di fondi la cui enfasi principale è criptovaluta, come misurato dall'indice Eurekahedge Crypto-Currency Hedge Fund, è diminuito del 12.87% ad aprile, portando il rendimento totale per l'anno fino ad oggi a -20.28%. La volatilità del mercato ha avuto un effetto anche sul mercato delle criptovalute, così come su altri tipi di asset di rischio.
La capacità degli hedge fund di grandi dimensioni di diversificare le proprie attività ha beneficiato in quanto hanno sovraperformato le loro controparti più piccole, con hedge fund su larga scala da miliardi di dollari che hanno restituito rispettivamente 0.18 e -0.07 ad aprile.
Fonte: https://finbold.com/hedge-funds-outperform-the-nasdaq-and-sp-500-in-may-data-shows/