La chat sull'inflazione è ancora una volta l'argomento caldo di questa settimana. L'indice dei prezzi al consumo (CPI) di dicembre sarà pubblicato giovedì con gli analisti che sperano in una ripetizione della dichiarazione positiva del mese scorso nei livelli di inflazione.
La previsione è che l'IPC core sia salito dello 0.3% a dicembre. Sebbene sia leggermente superiore a novembre, sarebbe comunque in linea con la media del trimestre e inferiore alla media dello 0.5% registrata tra gennaio e settembre in un contesto di inflazione più elevata degli ultimi decenni.
I risultati forniranno anche un'indicazione se la Fed alleggerirà l'entità dei suoi aumenti dei tassi quando si riunirà il 31 gennaio-febbraio. 1 decidere in merito. La speranza è che ci sarà solo un aumento di 25 punti base nel tasso di riferimento della Fed, ma non è nemmeno fuori discussione un aumento di mezzo punto.
Con tutte le possibilità aperte, è meglio adottare un approccio prudente alla selezione dei titoli in questo momento e appoggiarsi al azioni blue chip – le aziende con una reputazione eccellente e una storia di successo anche in un contesto macro difficile.
Con questo in mente, abbiamo approfondito il database TipRanks e tirato fuori due di questi nomi: entrambi giganti del mercato azionario che hanno sovraperformato il mercato lo scorso anno e che potrebbero proteggere il portafoglio da qualsiasi volatilità in arrivo. Controlliamo i dettagli.
Walmart Inc. (WMT)
Azioni blue chip, dici? Bene, non c'è posto migliore per iniziare che con Walmart, ufficialmente la più grande azienda al mondo per fatturato. A partire da ottobre 2022, il gigante della vendita al dettaglio era in cima alla lista Fortune Global 500, generando circa 570 miliardi di dollari di entrate annuali. Walmart vanta 10,586 negozi e club sparsi in 24 paesi, che operano sotto 46 banner, con circa 2.3 milioni di dipendenti in tutto il mondo, di cui 1.6 milioni con sede negli Stati Uniti.
Le credenziali di Walmart come titolo da possedere in tempi difficili si riflettono nella sua solida performance nell'ultimo anno. Nonostante tutti i principali indici vedano il 2022 saldamente piantato in territorio negativo, le azioni WMT hanno evitato la carneficina e sono aumentate del 2%.
Questo perché nel mondo reale, Walmart ha dimostrato di essere resistente alle condizioni difficili. Ciò era evidente nell'ultima dichiarazione trimestrale della società, per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2023.
I ricavi sono aumentati dell'8.8% su base annua a 152.8 miliardi di dollari, battendo l'appello di Street di 6 miliardi di dollari, mentre le vendite comparabili sono cresciute dell'8.2%, anche al di sopra delle aspettative di consenso del 6.9%. In conclusione, la società ha fornito un utile per azione di $ 1.50, superando facilmente la previsione di $ 1.32. È importante sottolineare che, per il quarto trimestre, Walmart prevede una crescita delle vendite nette consolidate di circa il 4% e l'utile operativo rettificato consolidato dovrebbe scendere dal 5.5% al 6.5%, migliorando rispetto alla precedente previsione di un calo del 7.5%.
Tutto ciò ha attirato l'attenzione del Credit Suisse Karen Breve che vede molteplici motivi per avere azioni WMT in un portafoglio. Questi includono: “1) WMT ha guadagnato quote di mercato significative dall'inizio del 2021; 2) A nostro avviso, WMT è un nome difensivo ben posizionato in un contesto macroeconomico incerto; 3) I divari di prezzo rispetto ai negozi di alimentari convenzionali rimangono ampi; 4) Uno scenario macro potenzialmente debole dovrebbe accelerare i guadagni azionari; guadagnare quote; e 5) I flussi di profitto alternativi dovrebbero continuare ad evolversi e contribuire agli utili operativi".
Non sorprende quindi che l'analista a 5 stelle valuta che WMT condivida un Outperform (ovvero Buy) mentre il suo obiettivo di prezzo di $ 170 lascia spazio a guadagni del 17% nell'anno a venire. (Per guardare il track record di Short, clicca qui)
La maggior parte degli analisti sta leggendo la stessa pagina; il titolo rivendica una valutazione di consenso Strong Buy, basata su 20 acquisti contro 5 sospensioni. (Vedere Previsioni delle azioni Walmart)
Visa Inc. (V)
Una delle aziende più preziose al mondo, Visa è leader nei pagamenti internazionali. La società in realtà non emette carte, non estende il credito o fissa tariffe e commissioni per i consumatori. Ciò che fa è fornire agli istituti finanziari l'accesso a strumenti di pagamento che portano il nome Visa, che possono utilizzare per fornire servizi di credito, debito, prepagati e accesso al contante ai propri clienti. Oltre 200 paesi e territori possono accettare pagamenti digitali grazie alla sua rete, che può eseguire fino a 30,000 transazioni contemporaneamente e raggiungere fino a 100 miliardi di calcoli al secondo.
Il più recente di Visa guadagni il rapporto - per il quarto trimestre fiscale del 2022 (trimestre di settembre) - è stato positivo. I ricavi sono aumentati del 19% rispetto allo stesso periodo di un anno fa a 7.8 miliardi di dollari, battendo le aspettative di Wall's Street di 250 milioni di dollari. Gli analisti chiedevano agg. EPS di $ 1.86 ma Visa ha fornito $ 1.93 molto migliori. In un'altra buona notizia, la liquidità trimestrale dividendo è stato aumentato del 20% a 0.45 dollari per azione ed è stato inoltre autorizzato un nuovo programma di riacquisto di azioni da 12.0 miliardi di dollari.
Questo è il genere di cose che ha protetto Visa dal naufragio del mercato azionario; le azioni sono salite del 4% nell'ultimo anno. Il 2023 dovrebbe essere un altro buon anno, secondo l'analista di Evercore David Togut, che espone il caso rialzista per V, mercato ribassista o meno.
"Il modello di business resiliente di V e il considerevole fossato attorno alla sua rete offrono il miglior rischio/rendimento della categoria con protezione dai ribassi in un ambiente macro incerto e opportunità di rialzo materiali in un'economia in crescita", ha spiegato l'analista. "Con meno del 50% delle entrate di V generate al di fuori degli Stati Uniti e un modello di entrate ad valorem con copertura dell'inflazione, vediamo un rischio moderato per le entrate di V poiché molte economie internazionali potrebbero sottoperformare gli Stati Uniti".
A tal fine, Togut valuta V condivide un Outperform (ovvero, Acquista) insieme a un obiettivo di prezzo di $ 290. Le implicazioni per gli investitori? Upside di circa il 32% rispetto ai livelli attuali. (Per guardare il track record di Togut, clicca qui)
Per quanto riguarda il resto della strada, anche la maggior parte è a bordo. Il mix di valutazioni mostra 20 acquisti, 1 sospensione e 2 vendite, tutti uniti a una valutazione di consenso Strong Buy. (Consulta le previsioni sulle azioni Visa su TipRanks)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'analista descritto. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/inflation-report-coming-2-blue-195707209.html