Come scegliere azioni a prova di recessione per rafforzare il tuo portafoglio nel 2023

Principali takeaways

• La tecnologia è la grande perdente delle recessioni, mentre i beni essenziali di solito resistono alla tempesta.
• Alcuni settori tendono a invertire la tendenza al calo nelle recessioni per fornire dividendi consistenti.
• Alcuni titoli sono andati bene nell'ultimo anno e potrebbero essere giocatori da tenere d'occhio, ma non c'è mai alcuna garanzia che qualcuno otterrà grandi rendimenti nel 2023.

Ammettiamolo: una recessione non è molto divertente per il mercato azionario. Man mano che i clienti delle aziende scompaiono, la spesa si riduce e il loro valore azionario diminuisce.

Ciò è particolarmente vero nel settore tecnologico, con il gigante Big Tech Meta attualmente in calo di due terzi del suo valore. Altre società non se la passano molto meglio. Alcuni dicono addirittura che ci stiamo dirigendo verso il mercato ribassista più lungo di tutti i tempi.

Ma questo non vuol dire che non ci siano guadagni da fare. Le aziende che forniscono servizi chiave, come beni di consumo e servizi di pubblica utilità, se la passano relativamente bene. Questo perché le persone avranno sempre bisogno di cibo, acqua ed elettricità dopo che i lussi saranno tagliati.

Con questo in mente, è possibile trovare titoli che sovraperformano l'S&P 500 nelle recessioni.

Analizziamo a cosa prestare attenzione quando scegliamo titoli a prova di recessione e i nostri consigli per la recessione del 2023.

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Scegliere titoli resistenti alla recessione

Scegliere azioni in una recessione richiede una strategia diversa.

Potrebbero esserci alcuni vincitori a sorpresa nel 2023. Guardando il panorama geopolitico, ci stiamo preparando per una grande presa di potere sull'industria dei semiconduttori. Stiamo anche affrontando una crisi climatica, quindi le aziende di tecnologia climatica sono l'investimento di domani. Ma non c'è alcuna garanzia.

Se vuoi rendere il tuo portafoglio a prova di recessione, devi cercare titoli difensivi. Si tratta di azioni che non aumenteranno rapidamente di valore. Invece, rimangono stabili, dando dividendi consistenti. In genere, queste aziende affrontano tempeste economiche.

È probabile che i migliori titoli di recessione siano società di cui non hai mai sentito parlare. Sono le attività "poco sexy" che fanno girare il mondo. Non sono nelle notizie tutti i giorni. È qui che risiede la loro forza: fornire rendimenti costanti e costanti.

Industrie a prova di recessione

Per gli investitori che cercano di diversificare le proprie partecipazioni con alcune opzioni difensive, guardare al passato a volte può determinare il miglior percorso da seguire. Siamo nella terza recessione in 15 anni, quindi ci sono esempi recenti di azioni a prova di recessione.

Ecco i settori che hanno ottenuto buoni risultati nel 2008 e nel 2020.

Utilità

Il gas e l'elettricità di cui le persone hanno bisogno per i trasporti e le case sono sempre richiesti. Questo li rende solide scelte azionarie per un portafoglio a prova di recessione.

NextEra Energy, Exelon Corp e Southern Co sono rimaste tutte stabili nel prezzo nonostante il caos in altre parti dell'economia. Con il prezzo del gas naturale e dell'elettricità in questo momento in aumento, non c'è alcun segno che questo settore rallenti nella recessione del 2023.

Beni di consumo

Tutto ciò che comporta la vendita di un prodotto essenziale è una scommessa sicura durante una recessione. Che si tratti di deodoranti, prodotti per la dispensa o prodotti per l'infanzia, questi prodotti saranno sempre richiesti.

Aziende come Procter & Gamble, Unilever e British American Tobacco stanno attualmente ottenendo ottimi risultati. Mentre questa recessione potrebbe essere più prolungata di altre, i beni di consumo tendono a rimanere stabili a prescindere.

SANITARIETÀ

Quando una persona si ammala, ha bisogno di cure, indipendentemente dal fatto che si stia verificando una recessione. Ciò rende la sanità e i prodotti farmaceutici una scelta di titoli ampiamente a prova di recessione.

C'è anche una storia di successo più recente per questo settore. Con la recessione del 2020, l'assistenza sanitaria ha naturalmente ottenuto buoni risultati a causa delle circostanze della recessione economica. Esempi di questo sono Johnson & Johnson,

Telecomunicazioni

Un altro semplice motivo: le persone hanno bisogno di entrare in contatto tra loro e accedere alle informazioni. In questo mondo interconnesso, ciò significa che le telecomunicazioni e i fornitori di servizi Internet sono il grande business delle recessioni.

AT&T, Verizon e Comcast sono tutti solidi esempi del settore delle telecomunicazioni che si sono mantenuti stabili nell'ultimo anno, nonostante il mercato ribassista.

Sorprendenti industrie a prova di recessione

Vuoi vagare fuori dai sentieri battuti? Questi altri settori potrebbero non venire in mente subito, ma trascurarli a tuo rischio e pericolo. Alcuni di questi settori più recenti o trascurati potrebbero offrire rendimenti sorprendentemente consistenti.

Diamo un'occhiata ad alcune opzioni più insolite per un portafoglio a prova di recessione.

Miniera d'oro

Quando colpisce una recessione, le persone tornano ai rifugi sicuri della valuta, uno dei quali è l'oro. È un classico esempio di azione beta negativa: dove i rendimenti sono spesso l'opposto di quello che sta facendo il resto del mercato azionario.

Questo perché le banche e i governi spesso cercano di rafforzare le loro riserve con l'oro, quindi un breve aumento della domanda per l'estrazione della risorsa naturale di solito colpisce il mercato.

Poiché il prezzo dell'oro in genere aumenta quando l'economia crolla, investire nel settore dell'estrazione dell'oro potrebbe fornire rendimenti costanti.

Gaming

L'industria del gioco è esplosa nell'ultimo decennio, eclissando il valore del industrie cinematografiche e musicali combinate nel 2021. Questa tendenza non mostra segni di rallentamento man mano che i franchise di giochi si espandono in nuovi tipi di media.

Se consideri le abitudini delle persone che si riducono, trascorrono più tempo a casa. Indica l'acquisto di qualcosa che li terrà occupati per alcune settimane: un gioco. I giochi per dispositivi mobili con microtransazioni rappresentano un flusso costante di entrate anche per le società di gioco.

Il gioco offre potenziali rendimenti consistenti in una recessione, ma assicurati di fare le tue ricerche prima di investire.

Agenzie funebri

Se c'è una cosa certa in questa vita, è la morte. L'industria funeraria è considerata una necessità nonostante le prospettive economiche. Mentre le persone riducono le spese in altre aree, se una persona cara muore, viene pagato un funerale.

Le pompe funebri indipendenti sono abbastanza isolate: si concentrano sull'economia locale che le circonda. Quando lo abbini alla costante necessità di funerali, sono generalmente protetti da recessioni più ampie.

Logistica

Ha senso che mentre i prodotti di consumo essenziali rimangono forti durante una recessione, anche il trasporto di tali beni è parte integrante. Ciò rende la logistica una solida scelta di investimento per un portafoglio a prova di recessione.

FedEx, CH Robinson e XPO sono alcuni esempi di grandi società di logistica pubblica che potrebbero essere buoni titoli anti-recessione per il tuo portafoglio.

Il modo semplice per investire durante una recessione

Se cercare di scegliere i migliori titoli in una recessione sembra troppo faticoso, ci sono altre opzioni. L'uso di ETF e fondi di investimento può essere un ottimo modo per ottenere una diversificazione significativa, e la scelta di ETF basati su fattori significa che puoi inclinare il tuo portafoglio verso particolari tipi di azioni, come le azioni di valore, che hanno il potenziale per sovraperformare durante i periodi difficili.

Con Q.ai, puoi persino fare un ulteriore passo avanti e sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per gestire il tuo portafoglio per te.

Un grande esempio è il nostro Kit beta più intelligente. Si tratta di un portafoglio di investimenti (che chiamiamo Kit), che utilizza l'intelligenza artificiale per prevedere la performance di una gamma di ETF su fattori diversi. Questi si inclinano tutti verso un particolare tipo di azione, come valore, crescita o slancio.

Ogni settimana, la nostra intelligenza artificiale prevede come questi diversi fattori potrebbero comportarsi in base al rischio aggiustato, quindi regola automaticamente il kit di conseguenza.

È una tecnologia di investimento all'avanguardia che implementa strategie che di solito solo le persone più ricche possono permettersi. Ma l'abbiamo reso disponibile per tutti.

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