Come trovare i migliori ETF del settore 3Q22

Con un elenco sempre crescente di ETF dal suono simile tra cui scegliere, trovare il migliore è un compito sempre più difficile. Come possono gli investitori cambiare il gioco per spostare le probabilità a loro favore?

Non fidarti delle etichette ETF

Esistono almeno 78 diversi ETF sulla tecnologia e almeno 297 ETF in undici settori. Gli investitori hanno bisogno in media di oltre 11 scelte per settore? Quanto possono essere diversi gli ETF?

Questi 78 ETF sulla tecnologia sono molto diversi l'uno dall'altro. Con un numero compreso tra 22 e 564 partecipazioni, molti di questi ETF tecnologici hanno portafogli drasticamente diversi con profili di rischio e prospettive di performance diversi.

Lo stesso vale per gli ETF in qualsiasi altro settore, poiché ognuno offre un mix molto diverso di titoli buoni e cattivi. I finanziari sono al primo posto per la selezione dei titoli. L'immobiliare è l'ultimo posto.

Evitare la paralisi dell'analisi

Penso che il gran numero di ETF settoriali danneggi gli investitori più di quanto non aiuti. Condurre manualmente un'analisi approfondita per ogni ETF semplicemente non è un'opzione realistica, esponendo gli investitori a analisi insufficienti e perdendo opportunità redditizie. Analizzare gli ETF, con la dovuta diligenza, è molto più difficile che analizzare i titoli perché significa analizzare tutti i titoli all'interno di ciascun ETF. Come indicato sopra, ci possono essere fino a 564 azioni o più per un ETF.

La figura 1 mostra l'ETF più votato per ciascun settore.

Figura 1: Il miglior ETF in ogni settore

* I migliori ETF escludono gli ETF con TNA inferiori a $ 100 milioni per liquidità inadeguata

Tra gli ETF nella Figura 1, First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ
è al primo posto in assoluto, State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
è al secondo posto e Davis Select Financial ETF DFNL
è terzo. Fondo AlphaDEX di First Trust Utilities FXU
si classifica all'ultimo posto.

Come evitare il "pericolo interiore"

Perché è necessario conoscere le partecipazioni degli ETF prima di acquistare?

Devi essere sicuro di non acquistare un ETF che potrebbe esplodere. Acquistare un ETF senza analizzare le sue partecipazioni è come acquistare un'azione senza analizzarne l'attività e le finanze. Non importa quanto sia economico, se detiene titoli scadenti, la performance dell'ETF sarà negativa.

ANDAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DEL FONDO = ANDAMENTO DEL FONDO

Se solo gli investitori potessero trovare fondi valutati in base alle loro partecipazioni

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) non è solo l'ETF sui materiali di base con il punteggio più alto, ma è anche l'ETF di settore con il punteggio più alto tra i 297 ETF di settore coperti dalla mia azienda.

Il peggior ETF nella Figura 1 è First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU), che ottiene un rating Non attraente. Si potrebbe pensare che i fornitori di ETF potrebbero fare di meglio per questo settore.

Divulgazione: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler e Brian Pellegrini non ricevono alcun compenso per scrivere su azioni, settori o temi specifici.