Come investire in titoli della difesa per capitalizzare la spesa del governo degli Stati Uniti nel 2023

Principali takeaways

• Il governo degli Stati Uniti è pronto a spendere circa 800 miliardi di dollari per la difesa nel prossimo anno
• Alcune società quotate in borsa competono per contratti di difesa del governo che possono valere miliardi di dollari
• Gli investitori potrebbero prendere in considerazione l'idea di investire in appaltatori della difesa per catturare alcuni dei profitti che la spesa per la difesa degli Stati Uniti crea

Il governo degli Stati Uniti spende molto di più per la difesa di qualsiasi altro paese, aggiudicando contratti del valore di centinaia di milioni di dollari a società americane che producono tecnologia e attrezzature militari.

Molti investitori vedono questa come un'opportunità per investire in società con un cliente per lo più garantito con risorse finanziarie significative. Analizziamo il budget della difesa e opportunità di investimento basato sulla spesa per la difesa degli Stati Uniti.

Il bilancio federale degli Stati Uniti e la spesa per la difesa

Ogni anno, il Congresso vota su a bilancio per il governo federale. Invariabilmente, include una notevole quantità di denaro dedicata alla difesa.

Per il 2023, il budget proposto ammonta a 5.8 trilioni di dollari. La maggior parte di tale importo va a programmi obbligatori come Social Security e Medicare. $ 1.709 trilioni sono dedicati a programmi discrezionali.

Il budget proposto per la spesa per la difesa per il 2023 è di 795 miliardi di dollari, il che significa che le aziende statunitensi che possono fornire tecnologia o attrezzature militari hanno un enorme pool di fondi per cui competere.

Spese per la difesa in altri paesi

Per mettere in prospettiva la spesa per la difesa americana, è utile considerare la spesa per la difesa in altre nazioni.

Nell'anno fiscale 2021, gli Stati Uniti hanno speso circa 800 miliardi di dollari in difesa. Questo importo era superiore alla spesa per la difesa di Cina, India, Regno Unito, Russia, Francia, Germania, Arabia Saudita, Giappone e Corea del Sud messi insieme.

La Cina, il secondo più grande investitore, ha dedicato 293 miliardi di dollari alla difesa, meno della metà di quanto speso dagli Stati Uniti.

Priorità di difesa degli Stati Uniti

Con le sue proposte di budget, la Casa Bianca pubblica le sue priorità per l'utilizzo dei fondi richiesti. Queste priorità possono fornire informazioni su come il governo indirizzerà il denaro che stanzia per la difesa e altri programmi.

Alcune delle priorità per la spesa per la difesa nel 2023 sono:

• Sostenere alleati e partner europei, tra cui la NATO e l'Ucraina
• Contrastare le minacce persistenti provenienti da Cina, Russia, Corea del Nord e Iran
• Modernizzare i deterrenti nucleari
• Avanzamento dei programmi di sicurezza informatica
• Migliorare la difesa biologica e la preparazione alla pandemia
• Promuovere la resilienza climatica e l'efficienza energetica
• Costruire l'Air Force investendo in un mix di aerei
• Ottimizzazione della costruzione navale per la Marina
• Espansione delle capacità di fuoco a lungo raggio
• Aumentare la resilienza spaziale
• Rafforzare la catena di approvvigionamento e la base industriale americana
• Rafforzare le imprese svantaggiate e le comunità svantaggiate
• Prendersi cura dei membri del servizio e della forza lavoro civile del DOD
• Adempiere agli impegni con le famiglie dei militari

Questo è un ampio elenco di priorità, ma offre comunque informazioni preziose per gli investitori.

Azioni della difesa da considerare

Gli investitori possono cercare opportunità basate sulla spesa per la difesa conoscendo le priorità di spesa per la difesa dichiarate dal governo.

Ad esempio, un investitore potrebbe acquistare azioni di una società che può rafforzare le capacità industriali e logistiche dell'esercito o di appaltatori militari che sviluppano o producono aerei da guerra.

Questi sono alcuni dei migliori titoli della difesa da considerare per il 2023.

Lockheed Martin

Lockheed Martin è una delle principali aziende aerospaziali al mondo e ha una lunga storia di collaborazione con il governo degli Stati Uniti per fornire attrezzature militari. Ha sviluppato molti tipi diversi di equipaggiamento militare, inclusi aerei, missili, strumenti di sicurezza informatica e sistemi spaziali.

L'azienda offre anche servizi alla pubblica amministrazione, come manutenzione e riparazione di attrezzature e assistenza logistica.

Poiché l'aviazione, lo spazio e la sicurezza informatica sono tutte priorità del governo per il 2023, Lockheed Martin è in una posizione di forza.

Raytheon Technologies Corporation

Raytheon è un'altra società con una lunga storia di collaborazione con il governo. Come Lockheed, Raytheon fornisce una varietà di prodotti aerospaziali e altri prodotti per la difesa all'esercito e al governo degli Stati Uniti. Raytheon ha anche clienti commerciali come le compagnie aeree passeggeri.

La società ha recentemente vinto alcuni contratti governativi, inclusi contratti per sistemi missilistici terra-aria (del valore di 1.2 miliardi di dollari) e sistemi di propulsione per aerei da combattimento della Marina (del valore di 4.4 miliardi di dollari). Non c'è alcuna ragione apparente per cui Raytheon non continuerà a guadagnare questi lucrosi contratti e vedere ulteriori successi.

General Dynamics

General Dynamics è una società con sede in Virginia che offre una varietà di prodotti, inclusi aerei, sottomarini, navi, strumenti di combattimento anfibio e prodotti per la sicurezza informatica. L'azienda commercializza i suoi prodotti sia al governo che alle imprese commerciali.

La società ha un buon rendimento da dividendo leggermente superiore al 2.1% e ha visto una certa crescita dei prezzi dall'inizio del 2022. Gli investitori potrebbero essere interessati alla società e vedere se può continuare la sua tendenza al rialzo.

Cosa significa per gli investitori

L'industria della difesa è unica rispetto ad altre industrie. Le aziende fortemente coinvolte nella difesa traggono gran parte delle loro entrate dalla spesa pubblica piuttosto che dalle vendite al pubblico in generale o ad altre imprese.

Da un lato, ciò li rende dipendenti dal governo. Se non possono contratti di governo fondiario, i loro redditi diminuiranno. Dall'altro, li rende più resilienti di molte aziende perché la spesa per la difesa non è strettamente legata all'economia nel suo complesso.

Ciò potrebbe rendere gli appaltatori della difesa un'opportunità allettante per gli investitori preoccupati per il potenziale di una recessione in arrivo. Ciò, combinato con l'impegno degli Stati Uniti a sostenere Ucraina nella sua guerra contro la Russia, potrebbe offrire ulteriori opportunità di crescita per le imprese della difesa.

La linea di fondo

I titoli della difesa sono in genere meno volatili rispetto ad altre attività a causa della relativa stabilità della spesa pubblica. Data l'incertezza sul futuro dell'economia, gli investitori probabilmente troveranno attraente questa stabilità.

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