I fondi comuni di investimento immobiliare ipotecario (mREIT) sono popolari tra gli investitori che cercano dividendi ad alto rendimento.
Ma i MREIT non sono per tutti perché possono essere piuttosto volatili. Negli ultimi cinque anni, diversi mREIT popolari come Annaly Capital Management Inc. (NYSE: SOLO) e AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC) hanno prodotto rendimenti totali negativi, anche con rendimenti da dividendi a due cifre.
Dai un'occhiata a un mREIT che non solo ha aumentato il suo dividendo ma, anche con un anno negativo nel 2022, mostra anche un rendimento totale positivo negli ultimi cinque anni.
Arbor Realty Trust Inc. (NYSE: ABR) è un MREIT con sede a Long Island, New York, che avvia prestiti ponte e mezzanino per immobili commerciali e residenziali. Molti dei suoi prestiti provengono dai programmi Fannie Mae e Freddie Mac.
Come altri MREIT, lo spread tra il costo del finanziamento di un prestito e l'interesse guadagnato da quel prestito è il profitto generato. Molti dei prestiti commerciali di Arbor Realty Trust sono privilegi ipotecari di primo grado a breve termine con tassi di interesse più elevati.
Se avessi investito $ 10,000 in Arbor Realty Trust cinque anni fa, avresti acquistato 1,157.41 azioni al prezzo di $ 8.64 per azione. Il dividendo trimestrale era di $ 0.21 per azione e il rendimento annuo in quel momento era del 9.7%.
Con il suo recente prezzo di chiusura di $ 13.15, il prezzo delle azioni è aumentato del 52% negli ultimi cinque anni. Durante quel periodo, Arbor Realty Trust ha aumentato il suo dividendo trimestrale di ben 15 volte per 10 trimestri consecutivi, con il pagamento del dividendo che ora ha raggiunto $ 0.40. Poche aziende vedono una crescita dei dividendi del 90% in cinque anni e molti dei mREIT hanno persino ridotto i pagamenti dei dividendi almeno una volta durante quel periodo.
Questo parla bene della fiducia che Arbor Realty Trust ha riguardo al suo futuro. Il rendimento attuale del 12.1% è ben al di sopra del rendimento medio quinquennale del 9.12%, il che implica che le azioni sono ancora piuttosto sottovalutate.
Mentre l'utile annuale per azione (EPS) di $ 1.51 è inferiore al dividendo annuo a termine di $ 1.60, l'EPS distribuibile del terzo trimestre di $ 0.56 è più che sufficiente per il dividendo di $ 0.40. Il rapporto di pagamento di Arbor Realty Trust del 71% è ancora nell'intervallo moderatamente sicuro.
L'investimento originale ha prodotto $ 6.42 di dividendi non reinvestiti negli ultimi cinque anni e un rendimento totale tra apprezzamento e dividendi del 126.5%. La linea di fondo: se hai investito $ 10,000 in Arbor Realty Trust cinque anni fa, il tuo investimento ora varrebbe $ 22,645.87.
Se, come molti investitori, scegliessi di reinvestire i dividendi piuttosto che riscuotere il reddito, le tue 1,157.41 azioni sarebbero cresciute fino a 1,861.91 azioni, con un impressionante rendimento totale del 144.84%. Il tuo investimento di $ 10,000 ora varrebbe $ 24,481.47.
Con rendimenti totali del genere, la performance di Arbor Realty Trust negli ultimi cinque anni lo colloca non solo in cima alla lista mREIT, ma anche a quella di tutti i principali REIT.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/invested-10k-arbor-realty-trust-200335696.html