Se c'è una cosa certa sul mercato azionario, è che nessuno ha una sfera di cristallo per predire il futuro.
Ma ci sono alcuni principi di investimento che sembrano mantenere la validità nel tempo. Una costante è che la capacità di un'azienda di aumentare il proprio dividendo nel tempo è correlata al suo track record di aumento dei ricavi e degli utili per azione (EPS). Ciò è particolarmente vero per i fondi comuni di investimento immobiliare (REIT).
Quando gli investitori cercano REIT di alta qualità da acquistare, una delle migliori misure della performance futura che considerano sono i dividendi pagati nel tempo. Sono piatti o in crescita? I dividendi sono stati tagliati durante la pandemia e, in tal caso, stanno tornando ai livelli prepandemici? Gli aumenti corrispondono alla crescita delle entrate e dell'EPS o il rapporto di pagamento è stato allungato troppo? Ricorda, con la crescita dei dividendi, aumenta anche il rendimento del prezzo di acquisto originale, quindi la crescita dei dividendi è estremamente importante.
Dai un'occhiata a un REIT che ha aumentato notevolmente il suo dividendo negli ultimi cinque anni e quanto un investimento nel 2017 produrrebbe in dividendi oggi.
Proprietà al dettaglio nazionali Inc. (NYSE: NNN) è un REIT net-lease che possiede un gruppo diversificato di punti vendita indipendenti negli Stati Uniti National Retail Properties ha una base stabile di locatari con nomi come 7-Eleven, Sunoco LP, Best Buy, Camping World, BJ's Wholesale Club e Chuck E. Formaggio.
Il portafoglio di National Retail Properties è composto da 3,349 proprietà in 48 stati. Nei risultati operativi del terzo trimestre, National Retail Properties ha dichiarato che le sue proprietà sono occupate al 99.4% con una durata residua media ponderata del contratto di locazione di 10.4 anni. Questi sono ottimi numeri e dovrebbero far ben sperare per gli investitori anche se il 2023 porterà una dura recessione.
Cinque anni fa, il prezzo delle azioni di National Retail Properties era di $ 42.34. Il suo dividendo trimestrale pagato è stato di $ 0.475, o $ 1.90 all'anno, per un rendimento del 4.4%. Se avessi investito $ 10,000 in National Retail Properties, avresti ricevuto 236.18 azioni.
In questi cinque anni, National Retail Properties ha aumentato il suo dividendo cinque volte e oggi il dividendo è di $ 0.55, o $ 2.20 all'anno. Si tratta di un aumento del 15.7%. Non ci sono stati tagli al dividendo, anche durante la peggiore pandemia, quando i punti vendita hanno sofferto.
I dividendi raccolti durante quel periodo sarebbero stati di $ 10.31 e con il prezzo di chiusura più recente di $ 45.82, il tuo rendimento totale in cinque anni sarebbe stato del 32.57%. Il tuo investimento originale di $ 10,000 ora varrebbe $ 13,256.48 e il rendimento sul prezzo di acquisto originale sarebbe aumentato dal 4.4% al 5.1%.
Alcuni investitori preferiscono reinvestire i dividendi per acquisire più azioni, piuttosto che riscuotere il reddito. Se avessi scelto di reinvestire i dividendi da National Retail Properties, le 236.18 azioni originali sarebbero cresciute fino a 298.32 azioni e il tuo rendimento totale in cinque anni sarebbe stato del 36.69%.
Durante questi cinque anni, National Retail Properties ha giustificato i suoi aumenti dei dividendi espandendo i suoi ricavi trimestrali da $ 150.25 milioni a $ 190.78 e aumentando i suoi fondi trimestrali operativi (FFO) da $ 0.63 a $ 0.79. L'attuale rapporto tra dividendo a termine e payout FFO è un ragionevole 70%.
Sul suo sito web aziendale, National Retail Properties sottolinea di aver prodotto 33 aumenti annuali consecutivi. Il suo motto aziendale recita: "Il potere della coerenza è profondo". E negli ultimi cinque anni, National Retail Properties ha certamente dimostrato che è vero.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/invested-10k-national-retail-properties-183204602.html