Investire nel reddito con le azioni è attraente in un mercato scadente. Dopotutto, perché non intascare reddito da azioni e fondi quando i guadagni del prezzo delle azioni sono rari? Non c'è da stupirsi che tali titoli tendano a sovraperformare. Solo le azioni abbastanza forti da continuare a sfornare dividendi tendono a scivolare meno in mezzo alla carneficina del mercato.
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La parte difficile è trovare tali titoli. Eppure esistono. Ne abbiamo trovati molti con rendimenti fino a quasi il 10%, i cui prezzi delle azioni non sono crollati quest'anno.
E non sono titoli ad alto rendimento in sofferenza. Nessuno è un'azienda in gravi difficoltà. I loro rendimenti non sono stati pericolosamente gonfiati dal crollo dei prezzi delle azioni.
In realtà, si tratta di titoli i cui prezzi delle azioni non solo hanno sovraperformato il mercato quest'anno. I loro prezzi delle azioni hanno scolpito guadagni - in alcuni casi, guadagni drammatici - in netto contrasto con il triste declino del mercato generale. Questi solidi rendimenti sembrano riflessi di solidi fondamentali finanziari.
Investire nel reddito con le azioni
Tali titoli rendono possibile un investimento di reddito relativamente sicuro. Sta a te decidere se soddisfano le tue esigenze generali.
Dove puoi trovare tali titoli? Un posto dove trovarli è nei portafogli di relativamente pochi fondi comuni di investimento che stanno sovraperformando il mercato. Puoi semplificare la tua ricerca limitando la tua ricerca ai fondi i cui rendimenti finali a 12 mesi superano anche la media del mercato.
La sovraperformance del mercato richiede un rendimento totale migliore della battuta d'arresto del 500% dell'S&P 22.68 quest'anno, secondo Morningstar Direct.
E definiamo il rendimento medio di mercato come il rendimento finale a 12 mesi di un popolare fondo indicizzato S&P 500 come $ 246.6 miliardi di Vanguard 500 Index Investor (VFINX): 1.63%.
Inoltre, per rendere più gratificante investire con le azioni, supponiamo che la tua ricerca sia per le azioni con un rendimento finale di 12 mesi almeno il doppio della media di mercato. Quindi l'obiettivo è un rendimento, arrotondato per eccesso, del 3.3%.
Fondi che possiedono le azioni giuste
Tali requisiti ti portano a fondi come $ 832.2 milioni di SEI Multi-Asset Inflation Managed F Fund (SIFAX) e $ 124.2 milioni di Madison Covered Call & Equity Income Y Fund (MENYX).
Anche l'Invesco Dividend Income Investor FundF (STUX) da 3.4 miliardi di dollari fa il taglio. Così fa $ 100.4 milioni di EuroPac International Dividend Income I Fund (EPDIX).
Questi fondi hanno registrato rendimenti rispettivamente del 6.63%, -2.48%, -9.3% e -9.34% quest'anno, dopo l'ultima sferzata di venerdì dell'ampio mercato. Tutti stanno andando molto meglio dell'S&P 500.
E i loro rendimenti finali a 12 mesi sono 7.55%, 4.82%, 1.87% e 3.05%. Ancora una volta, ciascuno è migliore dell'S&P 500. Tre sono molto più alti del rendimento dello spauracchio delle big-cap.
Azioni per investire nel reddito
Quali sono alcuni dei titoli che consentono a quei fondi di sovraperformare e offrire rendimenti a 12 mesi strazianti dal mercato?
Risorse naturali pioniere (PXD) è detenuto da SEI Multi-Asset Inflation Managed Fund. La società di esplorazione e produzione di petrolio e gas opera nel Midland Basin nel Texas occidentale.
Pioneer è il ragazzo dei poster degli investimenti a reddito. Il rendimento finale a 12 mesi del titolo è del 7.92%. Il rendimento totale di Pioneer è del 52% quest'anno.
Ha registrato guadagni EPS a tre cifre anno su anno per cinque trimestri consecutivi. La società dovrebbe riportare gli utili il 3 novembre. Si prevede che registrerà un aumento dell'89% di EPS per il trimestre.
L'EPS è visto crescere del 147% quest'anno. Lo stock oscilla un solido Valutazione IBD SMR di una.
I rating IBD SMR misurano le vendite, i margini di profitto e il ritorno sul capitale proprio. La scala di valutazione SMR di IBD va da A a E. Un punteggio A si colloca nel 20% più ricco di tutti i titoli in base a tali indicatori.
Ha un Classificazione composita IBD di 99.
Un punteggio composito di 90 significa che un'azione è nel 10% più ricco di tutte le azioni in base a una serie di fattori tecnici e fondamentali, inclusi sia l'andamento del prezzo che gli utili. Soprattutto in un mercato volatile, fai attenzione ai titoli che hanno più di 90 rating compositi e lo sono formare basi o ci sono aree di acquisto successive. In questo modo, individuerai le azioni meglio posizionate prima che inizino a salire di prezzo. Cerca il rating composito di un titolo a Controllo delle scorte IBD.
Scorte di energia
Numerosi titoli energetici aggiuntivi sono tra le azioni che si prestano alla tua ricerca di titoli adatti per l'investimento a reddito. Molti hanno registrato rendimenti fuori misura quest'anno pur vantando rendimenti ad alto numero di ottani.
Fai Devon Energy (DVN). È un'altra società E&P di petrolio e gas detenuta da SEI Multi-Asset. Quest'anno ha restituito il 72%. Il suo rendimento finale a 12 mesi è del 6.47%.
Ma se non vuoi una sovraesposizione a nessun singolo settore, ci sono altri titoli ad alto rendimento che sovraperformano da considerare.
Minatore di metalli
Società di estrazione di metalli con sede in Brasile Valle (VALE) sembra essere una scommessa sull'inflazione oltre che un gioco di investimento sul reddito. L'aumento dei prezzi delle materie prime alimenta l'inflazione.
Vale sfoggia un rendimento a 12 mesi del 9.79%. Per l'anno, il rendimento totale di Vale è del 12.6%.
Tuttavia, Vale ha le sue preoccupazioni. L'utile per azione è sceso del 17% e dell'11% negli ultimi due trimestri dopo aver registrato guadagni a tre cifre per almeno cinque trimestri consecutivi. Eppure gli utili per azione stanno comunque crescendo a un tasso di crescita triennale del 274%, secondo Controllo delle scorte IBD.
L'EPS dovrebbe scendere del 35% quest'anno. Vale è detenuta da EuroPac International Dividend Income I Fund. Vale riporterà i risultati finanziari il 27 ottobre.
Concentrati sugli investimenti nel reddito
Ambev (ABEV) è un'altra partecipazione di EuroPac International Dividend Income Fund, che si concentra sull'investimento nel reddito. Il produttore di bevande ha sede in Brasile. Le sue etichette di birra includono Skol, Pilsen e Labat Blue.
Il rendimento finale a 12 mesi di Ambev è del 3.73%. Il suo rendimento da inizio anno è del 3.21%.
E poi c'è lo stock di ADR British American Tobacco (BTI). Il produttore di prodotti del tabacco ha uno sconto del 22% sul suo massimo di 52 settimane, secondo analisi di MarketSmith. Ma quest'anno è ancora in crescita del 3.91%.
Un rendimento finale di 12 mesi del 7.62% mostra che il titolo mira a fare appello agli azionisti interessati a investire nel reddito.
Segui Paul Katzeff su Twitter at @IBD_PKatzeff per suggerimenti su finanza personale e strategie dei migliori fondi comuni di investimento.
Fonte: https://www.investors.com/etfs-and-funds/personal-finance/income-investing-stocks-that-defy-a-down-market/?src=A00220&yptr=yahoo