Blibli dell'Indonesia raccoglierà $ 528 milioni attraverso l'IPO con una valutazione di $ 3.5 miliardi

Global Digital Niaga, il proprietario del gruppo di e-commerce Blibli, prevede di raccogliere 8.17 trilioni di rupie (528 milioni di dollari) il prossimo mese attraverso un'offerta pubblica iniziale che sarà la seconda più grande dell'anno.

Blibli ha detto in a prospetto lunedì ha presentato alla borsa dell'Indonesia che offrirà fino a 17.7 miliardi di azioni, o il 15% delle sue azioni totali, a una fascia di prezzo di 410-460 rupie ciascuna, dando alla società una valutazione di ben 3.5 miliardi di dollari.

L'azienda ha dichiarato che prevede di utilizzare i fondi per ripagare il debito e ricostituire il capitale circolante. Il periodo di offerta sarà dall'1 al 3 novembre e dovrebbe essere pubblicato il 7 novembre.

L'IPO di Blibli segue la quotazione del collega unicorno tecnologico GoTo, che ha sollevato $1.1 miliardi in Aprile. GoTo è stata costituita dalla precedente fusione tra la società di assistenza ai pagamenti Gojek e il leader dell'e-commerce Tokopedia.

Fondata nel 2011, Global Digital Niaga appartiene a uno dei più grandi conglomerati indonesiani, Djarum Group, che è controllato dai fratelli Hartono R. Budi e Michael. I fratelli sono in cima alla lista I 50 più ricchi dell'Indonesia quando è stato pubblicato lo scorso dicembre, con un patrimonio netto di 42.6 miliardi di dollari.

Le vaste partecipazioni della famiglia includono una partecipazione di controllo in Bank Central Asia (BCA), una delle più grandi banche in Indonesia, così come il produttore di sigarette Djarum, che è stato avviato dal loro defunto padre, Oei Wie Gwan. Gli investimenti di Djarum Group nella tecnologia sono guidati dal figlio di Budi, Martin Hartono, che ha investito in startup come Gojek, 88 Rising e Razer.