Inflazione, rialzi dei tassi e guadagni di JPMorgan: newsletter di Forbes AI

TLDR:

1. Il rapporto sull'inflazione falsa circola prima dell'annuncio ufficiale dell'IPC del 9.1% nell'anno fino a giugno
2. Previsti ulteriori rialzi dei tassi da parte della Fed, con alcuni analisti che prevedono un aumento di 1.00 punto percentuale al 2.75% a fine luglio
3. La stagione degli utili del secondo trimestre è iniziata con il bellwether di Wall Street JPMorgan che ha annunciato un calo del 2% degli utili

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Grandi eventi che potrebbero influenzare il tuo portafoglio

C'è una prima volta per tutto e, per quanto ne sappiamo, questa settimana è stato pubblicato il primo comunicato stampa contraffatto del Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti. Dati economici come questo di solito non arrivano con molto clamore, ma l'inflazione raramente è stata così alta, in più di un modo.

Con l'IPC a livelli storicamente elevati, gli investitori sono estremamente desiderosi di conoscere le cifre più aggiornate. Sapendo questo, i truffatori hanno fatto circolare un falso rapporto il martedì prima dell'annuncio ufficiale, affermando che l'inflazione aveva raggiunto il 10.20%.

Il rapporto non ha superato del tutto il test di sniff, con alcuni errori notevoli, inclusi i dati nella grafica che non corrispondono al testo. Anche così, è diventato virale online e Bloomberg ha riportato un'ondata di vendite nel mercato nel tardo pomeriggio.

Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti alla fine ha rilasciato una dichiarazione in cui il rapporto era una bufala, confermando che i dati ufficiali sarebbero stati rilasciati la mattina di mercoledì 13 luglio. Quando è arrivato l'annuncio ufficiale, non era ancora una buona notizia con l'inflazione che ha raggiunto il 9.1% nei 12 mesi fino a giugno, la cifra più alta in quasi 41 anni.

Perché questo è importante?

Il comunicato conferma quasi che un altro forte aumento dei tassi sarà all'ordine del giorno della Fed nel loro prossimo incontro a fine luglio, con alcuni analisti che ora si aspettano un aumento di 100 punti base, che porterebbe il tasso base al 2.75%.

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In questo contesto economico, la stagione degli utili del secondo trimestre è stata molto attesa. JPMorgan ha dato il via al procedimento con una grande mancanza, che ha visto il loro utile trimestrale in calo del 28%. I numeri di ricavi e utili per azione non solo sono diminuiti rispetto allo scorso anno, ma anche al di sotto delle aspettative degli analisti.

L'amministratore delegato dell'azienda Jamie Dimon ha fatto notizia il mese scorso con commenti sull'arrivo di un "uragano". Giovedì in una telefonata, Dimon ha ribadito la sua preoccupazione per l'ambiente macro, ma si è tirato indietro dal destino e dall'oscurità su vasta scala, affermando: "Se entriamo in recessione, i consumatori sono in buona forma. Se parlassi con le aziende, sentiresti i CEO dire che le cose stanno andando bene e sono d'accordo".

JPMorgan è la più grande banca degli Stati Uniti per asset, e per questo spesso può fornire un'indicazione sullo stato di salute generale di Wall Street.

Perché questo è importante?

Nei prossimi giorni e settimane ci sarà un numero enorme di annunci da parte di aziende di tutti i diversi settori. Gli analisti sono attualmente indecisi se una recessione sia in arrivo, anche se non si può negare che molte aziende abbiano attraversato un momento difficile finora nel 2022.

Il tema principale di questa settimana di Q.ai

L'inflazione è stata un tema per un po', ma sembra crescere di importanza ogni mese. Sebbene la Fed si sia impegnata ad attuare notevoli aumenti dei tassi di interesse, è probabile che ci vorrà del tempo prima che ciò abbia un impatto materiale sul tasso di inflazione.

Un po' di inflazione è una cosa positiva e segnala che un'economia sta crescendo. Per gli investitori, questo generalmente significa che le aziende aumenteranno i ricavi e i profitti che, a lungo termine, probabilmente si rifletteranno in un aumento dei prezzi delle azioni.

Detto questo, ogni volta che l'economia si trova in una situazione al di fuori della norma, come un'inflazione record, gli investitori possono innervosirsi. Questi nervi spesso si traducono in una fuga da attività considerate "rischiose", come le azioni, e in attività ritenute più sicure.

Quel denaro deve andare da qualche parte e ci sono alcune attività specifiche che hanno una storia di resistenza agli effetti dell'inflazione. Uno dei più utilizzati sono i Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), che sono titoli del Tesoro statunitensi indicizzati all'inflazione. Quando i rendimenti cambiano, i TIPS adeguano il loro prezzo per mantenere stabile il loro valore reale.

Le attività più tradizionali che hanno un track record come copertura dall'inflazione includono metalli preziosi come oro e argento, nonché altre materie prime come i prodotti agricoli. Abbiamo raggruppato queste risorse nel nostro Kit di gonfiaggio, che utilizza l'IA per aggiungere una dimensione difensiva a un portafoglio.

Le migliori idee commerciali

Ecco alcune delle migliori idee che i nostri sistemi di intelligenza artificiale stanno consigliando per la prossima settimana e il prossimo mese.

Case dei cercatori di sogni (DFH) – Il costruttore di case nazionale è sul nostro I migliori acquisti per la prossima settimana con una B nel nostro fattore di crescita proprietario e una crescita dell'EPS del 3.46% negli ultimi 12 mesi.

Histogen Inc (HSTO) – L'azienda di medicina rigenerativa è a Top Short per la prossima settimana con la nostra IA li ha valutati una D nei nostri fattori tecnici e di qualità. Il loro guadagno per azione nei 12 mesi fino a marzo 2022 è di -5.29 dollari.

Xperi Holding Corporation (XPER) – La società statunitense di tecnologia e semiconduttori Xperi è a Top Buy per il prossimo mese con una A in Quality Value e una B in Low Momentum Volatility e gli analisti prevedevano una crescita dei ricavi del 6.51% nel 2022.

Evofem Biosciences Inc (EVFM) – L'azienda per la salute delle donne è a Top Short per il prossimo mese e la nostra IA valuta Evofem come F in Technicals e Low Momentum Volatility e ha registrato un EPS LTM di -$ 19.01 fino alla fine di marzo 2022.

Le nostre IA I migliori scambi di ETF per il prossimo mese consiste nell'investire in titoli tecnologici e nel settore della vendita al dettaglio, allo stesso tempo allo scoperto short interest e assistenza sanitaria. Migliori acquisti sono ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) e SPDR S&P Retail ETF. Top Pantaloncini sono iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) e Invesco DWA Healthcare Momentum ETF.

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